4月18日，為精準錨定ETF在全新市場格局下的發展方向，興業銀行深圳分行舉辦私行客戶經理專題培訓會，深度探索定投策略與私行業務的融合路徑。本次培訓由該行與深圳證券交易所基金管理部聯合主辦，。培訓特邀深圳證券交易所基金管理部資深專家及景順長城資深基金經理張曉南授課，該行全體私行客戶經理參訓。
為精準錨定ETF在全新市場格局下的發展方向，深度探索定投策略與私行業務的融合路徑，為高凈值客戶打造定制化財富增長方案，興業銀行深圳分行于4月18日成功舉辦私行客戶經理專題培訓會。本次培訓由興業銀行深圳分行與深圳證券交易所基金管理部聯合主辦，分行私人銀行部與資產托管部具體組織，由深圳證券交易所基金管理部資深專家及景順長城資深基金經理張曉南，分別圍繞深交所ETF市場發展情況、基金定投策略介紹、讓ETF投資更有溫度三大核心模塊展開深度分享，分行全體私行客戶經理參訓。
培訓伊始，興業銀行深圳分行私人銀行部總經理鄒琳清作開場致辭。他指出，在金融行業加速變革的當下，深度掌握ETF運作邏輯、投資策略及市場動態，是金融從業者緊跟行業趨勢、滿足客戶多元投資需求的必修課。私行客戶資產規模龐大、規劃需求獨特，基金定投策略作為穩健且靈活的投資工具，已成為服務高凈值客戶的關鍵抓手。此次培訓以“聚焦ETF新程，解鎖私行定投金策”為主題，精準回應實際工作痛點，旨在全面提升該行私行客戶經理服務私行客戶的專業能力，推動理論知識向實踐成果高效轉化。
在專題分享環節，深圳證券交易所基金管理部專家憑借深厚的金融市場政策研究與監管經驗，系統剖析ETF市場發展態勢。數據顯示， ETF市場發展迅速，其中深市ETF市場近五年年均增長50%以上，覆蓋寬基指數、行業主題、跨境投資等多元賽道，成為服務新質生產力的重要金融載體。結合私行客戶投資偏好，專家提出以“微笑曲線”理論為核心，引導客戶以紀律性定投穿越市場周期，幫助參訓人員從戰略高度理解ETF發展前景與定投策略價值。
隨后，景順長城資深基金經理張曉南以實戰專家視角，通過創業50ETF（159682）智能定投等典型案例，結合詳實數據，深入講解如何依據客戶風險承受能力、投資目標及財務狀況，量身定制個性化定投方案，為實現客戶資產穩健增值提供切實可行的方法論。
興業銀行深圳分行將進一步貫徹落實“大投行、大資管、大財富”發展策略，通過常態化培訓與實踐，持續鍛造高素質財富管理與私行業務團隊，為高凈值客戶提供更優質、更專業的金融服務，不斷擦亮“財富銀行”名片。
本次培訓將理論深度與實戰價值有機融合，有效提升了私行客戶經理的專業素養與服務水平。下階段深圳分行將繼續貫徹落實“大投行、大資管、大財富”發展策略，擦亮“財富銀行”名片，通過常態化培訓與實踐，持續鍛造高素質財富管理與私行業務團隊，為高凈值客戶提供更優質、更專業的金融服務。
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