西安銀行不良貸款率已經連續2年攀升。
來源：圖蟲
隨著西安銀行(600928)（600928.SH）年報的披露，A股上市城商行2024年業績已全部揭曉。
4月29日晚，西安銀行同時披露2024年年報和2025年一季報。2024年，該行實現營業收入81.90億元，同比增長13.68%；實現歸母凈利潤25.59億元，同比增長3.91%。
截至2024年末，西安銀行資產總額接近5000億元，達到4803.70億元，較上年末增長11.14%；不良貸款率達到 1.72%，較上年末增加 0.37 個百分點；撥備覆蓋率184.06%，較上年末下降13.01個百分點。
此外，西安銀行2024年合計派送現金股利4.44億元（含稅），占歸母凈利潤的17.37%，分紅比例在A股城商行中排倒數第二，較2023年的10.11%有所提升，但仍未超過2022年30.25%。
今年一季度，該行實現營業收入20.39億元，同比增長8.14%，實現歸母凈利潤7.12億元，同比增長4.30%。截至一季度末，該行資產總額已突破5000億元，為5197.24億元，較上年末增長8.19%。
關于業績及分紅等相關問題，時代周報記者聯系了西安銀行，截至發稿暫未收到回復。
資產質量面臨考驗
從年報來看，西安銀行營業收入的增長主要來源于投資收益增加。
具體來看，2024年，西安銀行實現非利息凈收入26.66億元，同比增長40.54%。其中，投資收益大幅增加55.79%至18.29億元，占比68.57%。此外，手續費及傭金凈收入、公允價值變動收益均有不同程度的上漲，分別上漲26.41%、10.41%至3.50億元、4.77億元。
另一邊，西安銀行的息差收窄趨勢還在延續。2020年，該行的凈息差高達2.16%，此后三年不斷下跌，2023年下跌至1.37%，2024年該行凈息差繼續下跌0.01個百分點，為1.36%。
西安銀行的資產質量也面臨考驗。2024年末，西安銀行不良貸款率為1.72%，較上年末增長0.37個百分點，在17家A股城商行中排名第三。前兩名分別是蘭州銀行、鄭州銀行(002936)，不良貸款率分別為1.83%、1.79%。2021年末-2023年末，西安銀行不良貸款率分別為1.32%、1.25%、1.35%。
截至今年3月末，該行不良貸款率1.61%，較上年末下降0.11個百分點，撥備覆蓋率190.07%，較上年末上升6.01個百分點。
在年度不良率上升的同時，該行正常類貸款、損失類貸款規模出現較大增長。2024年，西安銀行關注類貸款余額為2274.01億元，較上年增加了360.85億元；損失類貸款余額為13.92億元，較上年增加了8.91億元。
截至2024年末，西安銀行最大十家客戶貸款比率68.35%，較上年末上升了13.22個百分點，單一最大客戶貸款比率為6.99%，較上年末有所下降。
從資本充足情況來看，截至2024年末，西安銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為10.07%、10.07%、12.41%，較去年末分別下降0.66個百分點、0.66個百分點、0.73個百分點。
薪酬方面，據choice數據，西安銀行2024年人均薪酬為34.49萬元，較2023年的31.38萬元增長3.11萬元，漲幅9.91%。
2024年，西安銀行董事、監事及高級管理層薪酬較2023年下降了約13%。其中，董事長梁邦海稅前薪酬為177.63萬元，而于2024年12月離職的原副行長黃長松薪酬為181.00萬元，為該行當年薪酬最高的高管。
對此，西安銀行在年報中解釋稱，黃長松的薪酬系本公司根據與豐業銀行2009年4月簽署的《技術協助協議》的約定，由本行向豐業銀行支付的技術援助費，其具體薪酬及其他任何福利和額外費用由豐業銀行根據約定支付。
此外，西安銀行已建立員工績效薪酬延期支付和追索扣回機制。報告期內，西安銀行依據相關制度對共計 51 人執行了績效薪酬追索扣回，金額合計103.18萬元。
誰在領跑A股城商行？
目前，17家A股上市城商行全部交出2024年“成績單”。
截至2024年末，資產規模達到兩萬億元以上的城商行有6家，分別為北京銀行(601169)、江蘇銀行(600919)、上海銀行(601229)、寧波銀行(002142)、南京銀行(601009)、杭州銀行(600926)。其中，北京銀行總資產達到4.22萬億元，較2023年增長12.61%。
另外，杭州銀行總資產為2.11萬億元，同比增長14.72%，首次突破兩萬億元。西安銀行則以4803.70億元的總資產排名第16位，僅高于廈門銀行的4077.95億元。
在保持規模平穩增長的同時，A股上市城商行2024年營業收入總體保持增長。據時代周報記者統計，2024年，17家城商行有14家營業收入增速為正。其中，西安銀行增速位列首位，為13.68%，南京銀行增速也超過10%，為11.32%。貴陽銀行(601997)、蘭州銀行、鄭州銀行營業收入增速均為負，分別為-1.09%、-2.02%、-5.78%。
非息收入增長成為上市城商行2024年營收增長的主要貢獻者。年報顯示，2024年，上海銀行、杭州銀行、南京銀行、江蘇銀行、北京銀行的非利息凈收入分別為204.99億元、139.24億元、236.46億元、248.58億元、180.07億元，同比分別增長33.11%、20.21%、19.98%、14.82%、10.06%。
從盈利來看，凈利潤增長最快的三家城商行分別為青島銀行(002948)、杭州銀行和齊魯銀行，2024年歸母凈利潤分別同比增長20.16%、18.07%及17.77%。此外，江蘇銀行、成都銀行(601838)、蘇州銀行(002966)凈利潤增速也達到10%以上，分別為10.76%、10.17%、10.16%。
西安銀行則憑借歸母凈利潤3.91%的增速排在第11名。值得注意的是，2024年，西安銀行實現歸母凈利潤為25.59億元，在17家A股上市城商行中僅高于蘭州銀行和鄭州銀行。
資產質量方面，截至2024年末，不良貸款率排名前三的仍然是蘭州銀行、鄭州銀行、西安銀行，分別為1.83%、1.79%、1.72%。值得注意的是，西安銀行其不良貸款率較上年末增長0.37個百分點，也是所有城商行中不良貸款率增長最多的銀行。
撥備覆蓋率上，2024年年報顯示，17家A股城商行在撥備覆蓋率指標上“全員合格”，均高于150%的監管底線標準。
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