近日，渤海銀行股份有限公司（以下簡稱“渤海銀行”）成功為深圳市東方富海投資管理股份有限公司（以下簡稱“東方富海”）承銷2025年度第一期科技創(chuàng)新債券——25東方富海PPN001（科創(chuàng)債）。本期債券為首期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模人民幣4億元，期限為5+3+2年，由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供擔(dān)保，獲得了首批央行風(fēng)險分擔(dān)工具的支持。
據(jù)了解，該項目是全國首單成功掛網(wǎng)、首單亮相資本市場、首單簿記發(fā)行的民營股權(quán)投資機構(gòu)科技創(chuàng)新債券，更是自債券市場“科技板”以來全國首個獲得央行風(fēng)險分擔(dān)工具直接支持的科技創(chuàng)新債券。渤海銀行參與此次承銷標(biāo)志該行在支持科技創(chuàng)新發(fā)展和服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)融資上邁出了堅實一步。
精準(zhǔn)供給 推動科技與金融“雙向奔赴”
據(jù)悉，25東方富海PPN001（科創(chuàng)債）募集資金主要用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域創(chuàng)投基金出資及置換等，最終投向人工智能與數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新材料與新能源、半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等行業(yè)，不僅有助于推動科技創(chuàng)新企業(yè)的快速發(fā)展，也為資本市場梯度培育創(chuàng)新型企業(yè)提供了新的格局。
同時，本期科技創(chuàng)新債券由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額擔(dān)保，借助科技創(chuàng)新債券風(fēng)險分擔(dān)工具這一央行政策性工具的支持，債券信用等級達(dá)到AAA評級，極大地增強了投資者的信心，為債券的順利發(fā)行提供了堅實的保障。
25東方富海PPN001（科創(chuàng)債）一經(jīng)推出，便獲得了市場的廣泛認(rèn)可，共10余家投資機構(gòu)參與認(rèn)購，認(rèn)購達(dá)到6.325倍，利率低至1.85%，創(chuàng)造了我國所有民營企業(yè)10年期債券的最低成本。本次債券的成功發(fā)行，通過債券市場與科技創(chuàng)新的深度融合，成功以股權(quán)、基金出資等方式為科技型企業(yè)提供股性資金支持，進(jìn)一步壯大了耐心資本，引導(dǎo)資金“投早、投小、投硬科技”，激發(fā)科技創(chuàng)新動力和市場活力，助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力。
通過參與這一具有里程碑意義的金融創(chuàng)新產(chǎn)品承銷，渤海銀行在做好“科技金融大文章”上再次做出生動實踐。自5月債券市場“科技板”新政發(fā)布后，該行作為首批落地科技創(chuàng)新債券發(fā)行的十家金融機構(gòu)之一，積極發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，先后承銷5家企業(yè)全國首批科技創(chuàng)新債券、發(fā)行首期科技創(chuàng)新債券，上線市場首批科創(chuàng)債籃子成分券之一的“渤海銀行-中信證券京津冀科技創(chuàng)新債券聯(lián)合報價籃子”，展示了支持服務(wù)科技創(chuàng)新領(lǐng)域的堅定決心。
下一步，渤海銀行將持續(xù)以高靈活性與敏捷性的金融服務(wù)適配新質(zhì)生產(chǎn)力，繼續(xù)深化科創(chuàng)金融服務(wù)水平，不斷壯大債券市場“科技板”規(guī)模，進(jìn)一步暢通直接融資渠道，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新的動力。
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