證券時(shí)報(bào)記者 安毅
H股上市銀行瀘州銀行的大規(guī)模增資計(jì)劃或?qū)⒇舱邸?/p>
6月25日晚，瀘州銀行公告稱，鑒于股東對非公開發(fā)行H股相關(guān)議案提出的意見，董事會(huì)決定暫緩將相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議。
按照原計(jì)劃，該行于月底召開的年度股東大會(huì)將審議擬根據(jù)特別授權(quán)非公開發(fā)行不超過10億股新H股的議案。此次定增發(fā)行對象預(yù)計(jì)不少于6名，募資總額不低于18.5億港元。
值得一提的是，此前披露的定增方案顯示，本次定增的定價(jià)或?qū)⑦_(dá)到該行2024年每股凈資產(chǎn)的五折。換句話說，也就是該行原計(jì)劃采取“破凈定增”方式進(jìn)行核心一級資本補(bǔ)充。
撤回審議定增議案
早在4月1日召開的瀘州銀行董事會(huì)會(huì)議上，該行董事會(huì)即通過了建議根據(jù)一項(xiàng)將于股東大會(huì)及類別股東會(huì)議上尋求的特別授權(quán)，發(fā)行不超過10億股新H股。
6月9日，該行發(fā)布公告稱，將于6月底召開2024年度股東大會(huì)，審議包括非公開發(fā)行不超過10億股新H股在內(nèi)的多項(xiàng)議案。
不過，計(jì)劃沒有變化快。隨著股東大會(huì)臨近，瀘州銀行卻選擇了撤“案”。據(jù)6月25日晚公告，鑒于股東對非公開發(fā)行H股相關(guān)議案提出的意見，為便于管理層考慮是否及如何根據(jù)股東意見對議案作出調(diào)整，董事會(huì)決定暫緩將相關(guān)議案提交股東會(huì)議審議。
瀘州銀行表示，目前公司經(jīng)營正常，暫緩審議不會(huì)對日常經(jīng)營與持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。公告同時(shí)強(qiáng)調(diào)，待條件成熟后將擇機(jī)重新履行治理程序?qū)徸h相關(guān)議案。
作為來自四川的“酒系”銀行，瀘州銀行于2018年底登陸港交所，是西部地區(qū)地級市中首家上市銀行。截至去年末，該行資產(chǎn)規(guī)模超過1700億元。
據(jù)官網(wǎng)介紹，瀘州銀行為瀘州市屬國有企業(yè)，總股本為27.18億股，主要股東有瀘州老窖集團(tuán)、四川省佳樂企業(yè)集團(tuán)、瀘州市財(cái)政局等，國有股占比超過51%。
原計(jì)劃“破凈定增”
數(shù)據(jù)顯示，去年末瀘州銀行核心一級資本充足率為8.27%，雖然滿足監(jiān)管規(guī)定，但顯著低于全國商業(yè)銀行（不含外國銀行分行）11%的平均水平。
瀘州銀行原計(jì)劃充分利用香港資本市場的融資優(yōu)勢，通過非公開發(fā)行H股補(bǔ)充核心一級資本，進(jìn)一步增強(qiáng)綜合競爭實(shí)力。
按照此前發(fā)布的公告，該行本次定增的發(fā)行對象預(yù)計(jì)不少于6名，新發(fā)行的H股全部由發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購，且沒有發(fā)行對象及其最終實(shí)益擁有人預(yù)計(jì)會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行而成為該行主要股東。
同時(shí)，本次計(jì)劃發(fā)行的H股數(shù)量為不超過10億股，預(yù)期發(fā)行價(jià)格將不低于1.85港元/股，合計(jì)募資規(guī)模不低于18.5億港元。截至去年末，該行每股凈資產(chǎn)為3.73元。這也意味著，本次定增的定價(jià)或?qū)⑦_(dá)到該行2024年每股凈資產(chǎn)的五折，即“破凈定增”。
興業(yè)研究近期發(fā)布的月報(bào)認(rèn)為，此前，囿于多方面監(jiān)管要求，以國資股東為主的各類銀行難以將定增價(jià)格設(shè)定為低于每股凈資產(chǎn)。
如果瀘州銀行本次定增最終采取“破凈定增”的定價(jià)模式，也將成為近年來除國有大行外首家采用“破凈定增”方式進(jìn)行核心一級資本補(bǔ)充的上市銀行。
川內(nèi)城商行股權(quán)重組不斷
據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括瀘州銀行在內(nèi)，四川合計(jì)有12家本地城商行。近年來，川內(nèi)城商行因股權(quán)重組頻頻而備受關(guān)注。
2020年11月，以攀枝花市商業(yè)銀行和涼山州商業(yè)銀行為基礎(chǔ)，采取新設(shè)合并方式設(shè)立的四川銀行正式成立，后者系四川首家省級法人城商行。截至去年末，四川銀行國有股份占比超過97%。
2020年、2021年，宜賓市商業(yè)銀行先后完成第三輪、第四輪增資擴(kuò)股，總股本由13.2億股增至39億股，國有股份占比由53.37%大幅升至80.7%。今年初，該行成功登陸港股市場。
2023年，樂山市商業(yè)銀行國有股份占比由44.4%提升至61.79%，成為國有控股銀行，并升格為市管國企。2024年完成新一輪增資擴(kuò)股后，該行國有股份占比進(jìn)一步升至72.86%。
2023年7月，由自貢市財(cái)政局全資持股的自貢創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)獲批受讓自貢銀行54.94%股權(quán)，次年4月繼續(xù)獲批受讓4.06億股該行股份，將持股比例由56.59%提升至75.36%。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，該行國有股份占比大幅升至97.71%，成功實(shí)現(xiàn)國有控股。
2024年，四川天府銀行完成50億元增資擴(kuò)股，總股本增至18.78億股，國資股東持股比例大幅提升至55.96%，成為國有控股銀行。其中，四川省屬國企蜀道集團(tuán)參與此次增資，持股23.35%并成為該行第一大股東；南充市轄國資企業(yè)持股比例上升至接近30%。
2025年5月，達(dá)州市高新科創(chuàng)有限公司獲批受讓達(dá)州銀行12家股東合計(jì)持有的約15.32億股股份。由此，達(dá)州銀行國有股權(quán)占比升至72%，正式成為國有控股城商行。
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