近日，在由普益標準主辦的“向新·求質：共建資管發展新生態——2025資產管理與財富管理行業發展大會暨第五屆‘金譽獎’頒獎典禮”上，渤海銀行股份有限公司（以下簡稱“渤海銀行”）憑借在財富管理與私人銀行業務領域的卓越表現，榮獲“卓越財富管理銀行”和“卓越私人銀行”兩項大獎。
“金譽獎”評選活動聚焦國內資產管理和財富管理領域，依托普益標準與西南財經大學信托與理財研究所聯合構建的綜合評價體系，以“專業、客觀、公正”為核心準則，已成為深入了解有內涵、有特色、有成效的優秀資產管理和財富管理機構與產品的重要窗口。自2021年“金譽獎”創設以來，渤海銀行累計榮獲15項大獎，今年已是該行第四次蟬聯“卓越財富管理銀行”和“卓越私人銀行”獎項。
以需求為導向 財富管理體驗持續升級
近年來，中國財富管理市場展現出強勁的增長勢頭，產品與服務不斷創新，為投資者提供了更加豐富的選擇和更好的投資體驗。
渤海銀行秉持“以客戶為中心”的理念，扎實推進零售轉型戰略，零售銀行業務加快向“賬戶銀行”“財富銀行”“生態銀行”轉型，堅持以優質產品和專業服務拓展零售價值客戶，夯實財富業務發展基礎，持續豐富“渤銀E財”產品譜系，強化產品研發能力，提升投研及投顧專業水平，構建了以客戶為中心的綜合金融服務體系，提升個人財富資產規模。
在私人銀行業務上，渤海銀行以“個人-家庭-企業-社會”為財富規劃藍圖，廣泛涵蓋資產配置、投資管理、家族傳承等金融服務需求，同時整合內外部資源，聚焦全球出行、健康關愛、法律稅務、子女教育等多個維度，優化完善私行客戶“出行管家、健康管家、智慧管家、教育管家”四大非金融服務體系，并采取“1+1+N”的服務模式，創新打造“渤享家”財富管理家庭信托品牌，滿足更多私行及潛力客戶財富管理與傳承、資產隔離保護、養老規劃、子女教育等個性化、全方位需求。
同時，渤海銀行自2013年起便啟動零售客戶經理中長期人才培養計劃，組建渤海銀行理財師（簡稱“海獅”）團隊，累計培養高級理財規劃師（ChFP）400余名、CFP系列持證人200余名，高級財富管理師（WMP）100余名，并在行業理財師競賽中成績斐然——全行有33人35次榮獲中國銀行業協會“全國杰出財富管理師”稱號；在“Wind星選理財師年度評選”中，榮獲“卓越理財師”4人、“百強理財師”8人；在2024第八屆“銀華基金杯”新浪理財師大賽上，榮獲點金圣手獎1人、全國菁英理財師6人、全國優秀理財團隊及最具人氣理財團隊5支，區域TOP50理財師11人。
行遠自邇，篤行不怠。2025年正值渤海銀行成立20周年，渤海銀行表示，該行將繼續圍繞“賬戶銀行”“財富銀行”“生態銀行”的轉型發展目標，持續用專業能力為客戶創造長期價值，探索服務實體經濟與居民財富增長的創新路徑。
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