近日,中國郵政儲蓄銀行作為聯(lián)席主承銷商,助力摩根士丹利在中國銀行間債券市場成功發(fā)行定向債務融資工具(債券通),發(fā)行規(guī)模20億元,期限5年,票面利率1.98%。
該筆債券是歷史首單由總部位于美國的公司發(fā)行的熊貓債券,此次發(fā)行吸引了多元化投資者踴躍認購,為銀行間市場投資者提供了優(yōu)質配置資產,有助于擴大債券市場高水平開放。
郵儲銀行憑借在債券承銷領域的豐富經驗、專業(yè)能力及創(chuàng)新能力,獲聘擔任本次債券首發(fā)的聯(lián)席主承銷商,高效、精準推進項目執(zhí)行,確保發(fā)行圓滿成功。
當前,中國金融市場高水平對外開放持續(xù)深化,為全球投資者和發(fā)行人提供了廣闊機遇。在此背景下,本次熊貓債發(fā)行首次成功引入美資發(fā)行人,進一步豐富了發(fā)行人結構,反映出中國債券市場對全球優(yōu)質發(fā)行人的吸引力日益增強,有利于熊貓債市場持續(xù)擴容提質與中國資本市場高質量發(fā)展。
下一步,郵儲銀行將繼續(xù)發(fā)揮國有大行稟賦優(yōu)勢,搶抓熊貓債承銷等跨境資本市場新機遇,不斷優(yōu)化“商行+投行”服務模式,提升對境內外客戶的綜合金融服務能力,為推動中國金融市場高質量發(fā)展和促進高水平對外開放貢獻郵儲力量。
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