10月15日，渤海銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“渤海銀行”）作為主承銷商，成功為阿聯(lián)酋沙迦酋長(zhǎng)國(guó)（由沙迦財(cái)政部代表）承銷20億元外國(guó)政府類機(jī)構(gòu)熊貓債。
本次沙迦酋長(zhǎng)國(guó)熊貓債的成功落地，持續(xù)鞏固渤海銀行年內(nèi)熊貓債承銷規(guī)模全國(guó)性股份制商業(yè)銀行首位的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓寬服務(wù)發(fā)行人范圍，彰顯其在跨境人民幣投融資金融服務(wù)領(lǐng)域的地位；同時(shí)也是上合組織天津峰會(huì)后“上合組織伙伴”在中國(guó)銀行間市場(chǎng)的首次精彩亮相，以渤海銀行為代表的天津法人金融機(jī)構(gòu)首次破冰主權(quán)熊貓債市場(chǎng)標(biāo)志著天津在擴(kuò)大金融業(yè)開(kāi)放水平、推進(jìn)人民幣國(guó)際化進(jìn)程、推動(dòng)上合組織天津峰會(huì)成果落地生根、開(kāi)花結(jié)果方面邁出扎實(shí)一步。
打造“天津+上合”金融合作新標(biāo)桿
熊貓債是境外機(jī)構(gòu)在我國(guó)發(fā)行的以人民幣計(jì)價(jià)的債券，發(fā)行人包括外國(guó)政府類機(jī)構(gòu)、國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)和境外非金融企業(yè)等。本次阿聯(lián)酋沙迦酋長(zhǎng)國(guó)成功發(fā)行熊貓債，不僅彰顯了人民幣資產(chǎn)的全球吸引力，更是穩(wěn)步推進(jìn)人民幣國(guó)際化的重要實(shí)踐。隨著我國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放和人民幣國(guó)際化進(jìn)程的穩(wěn)步發(fā)展，熊貓債市場(chǎng)日益發(fā)展壯大，境外機(jī)構(gòu)的人民幣融資渠道更加通暢，已成為全球資本配置的重要渠道，目前已累計(jì)發(fā)行規(guī)模已突破1萬(wàn)億元，成長(zhǎng)為人民幣國(guó)際化的重要載體。
本期渤海銀行外國(guó)政府類機(jī)構(gòu)熊貓債發(fā)行期限3年，票面利率2.70%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)1.77倍，境內(nèi)外投資者認(rèn)購(gòu)踴躍。本期債券募集的人民幣資金將主要用于沙迦酋長(zhǎng)國(guó)預(yù)算支出、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等領(lǐng)域，推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)，助力人民幣國(guó)際化再添“中東坐標(biāo)”。
阿聯(lián)酋于2023年正式成為上合組織對(duì)話伙伴，2025年上合組織天津峰會(huì)決定將上合組織觀察員國(guó)和對(duì)話伙伴國(guó)合并為統(tǒng)一的“上合組織伙伴”。作為阿聯(lián)酋的第三大酋長(zhǎng)國(guó)，沙迦酋長(zhǎng)國(guó)成功發(fā)行本期債券是上合組織天津峰會(huì)后首單落地的熊貓債成果。
渤海銀行參與其中，正是建好用好合作平臺(tái)、合作中心，持續(xù)深化與上合組織國(guó)家交流合作，推動(dòng)上合組織天津峰會(huì)成果落地生根、開(kāi)花結(jié)果，更好服務(wù)上合組織高質(zhì)量發(fā)展、服務(wù)國(guó)家總體外交大局的生動(dòng)實(shí)踐。
作為唯一一家總部設(shè)在天津的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，渤海銀行主動(dòng)融入大局，傾力服務(wù)大事，發(fā)揮“輕型銀行”和“債券銀行”特色優(yōu)勢(shì)，聚焦“天津+上合”交匯點(diǎn)，積極放大峰會(huì)溢出效應(yīng)，成功助力境外主權(quán)發(fā)行人直接進(jìn)入中國(guó)資本市場(chǎng)融資。截至目前，渤海銀行年內(nèi)已累計(jì)承銷熊貓債達(dá)15只，承銷金額合計(jì)67億元，繼續(xù)排名全國(guó)性股份制商業(yè)銀行首位。
人民幣跨境支付占比已躍升至全球第四，國(guó)際資本對(duì)人民幣資產(chǎn)的認(rèn)可愈加得到印證。未來(lái)，渤海銀行將進(jìn)一步發(fā)揮自身特色優(yōu)勢(shì)，切實(shí)把峰會(huì)成果轉(zhuǎn)化為發(fā)展成果、合作成果，促進(jìn)債券市場(chǎng)高質(zhì)量開(kāi)放，更好服務(wù)國(guó)家總體外交大局和人民幣國(guó)際化戰(zhàn)略。
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