大行評級丨瑞銀：匯豐控股第三季度稅前利潤超預期 評級“中性”

瑞銀發表研報指，匯豐控股公布第三季度業績，受惠于凈利息收入及手續費收入改善，剔除特殊項目后的撥備前利潤及稅前利潤，優于預期9%；手續費及其他收入高于預期6%，而營運支出較預期高出1%，撥備前利潤增長9%。盡管香港商業房地業撥備增加，減值支出仍符合預期，為貸款總額的40個基點。

瑞銀指，匯控已上調2025財年有形股本回報率及銀行業務凈利息收入指引，其余重申2025財年指引更新。指引全年銀行凈利息收入430億美元或更好(原為420億美元，市場共識為424.5億美元)；目標基準營業支出按年增3%，約335億美元(市場共識為333億美元)，貸款損失約40基點(市場共識約42基點)。

瑞銀予英國上市的匯控倫敦12個月目標價980便士(約合101.3港元)，評級“中性”。

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