美銀證券：升中國銀行(03988)目標價至4.51港元 重申“中性”評級

智通財經APP獲悉，美銀證券發(fā)布研報稱，將中國銀行(03988)2025至2027年盈利預測上調0.9%至1.6%，H股目標價由4.42港元上調約2%至4.51港元;中國銀行(601988.SH)A股目標價由5.32元人民幣上調至5.46元人民幣。基于其股息收益率缺乏吸引力，以及潛在美聯(lián)儲降息對凈息差造成的壓力，重申“中性”評級。

美銀證券稱，中行上季業(yè)績大致符預期，今年首九個月凈利潤為1,777億元人民幣，同比增長1.1%，較上半年同比下跌0.9%有所改善。因股權稀釋影響，每股盈利仍錄得輕微同比下跌。核心盈利同比下降0.3%(對比2025年上半年為增長0.1%)，相當于該行2025全年預測的79%。2025年前三季年化平均股東權益回報率同比下降0.7個百分點至8.8%，而截至第三季末的核心一級資本充足率維持在12.58%。

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