美銀證券指，農(nóng)業(yè)銀行(1288.HK)首三季凈利潤按年升3%至2,209億元人民幣(對(duì)比上半年按年升2.7%)。核心盈利按年升1%(對(duì)比上半年按年倒退0.2%)，已相當(dāng)于美銀證券全年預(yù)測82%。美銀證券認(rèn)為，在其他國有銀行盈利第三季扭轉(zhuǎn)的情況下，農(nóng)行對(duì)比同業(yè)的增長優(yōu)勢(shì)收窄。普通股權(quán)一級(jí)資本比率按季升5基點(diǎn)至11.2%，首三季股本回報(bào)率按年跌0.2個(gè)百分點(diǎn)至10.5%。該行上調(diào)對(duì)農(nóng)行今年至2027年盈利預(yù)測1%至2%，反映股本回報(bào)率預(yù)測上調(diào)至10%，目標(biāo)價(jià)由5.7港元上調(diào)至5.81港元，但投資評(píng)級(jí)由“買入”降至“中性”，基于農(nóng)行已顯著跑贏同業(yè)的股價(jià)及不吸引的股息率。
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