透過上市銀行三季報，國內(nèi)高凈值人群最新財富版圖與現(xiàn)狀揭開面紗。
從A股上市行三季報看，包括招商銀行(600036)、平安銀行(000001)、興業(yè)銀行(601166)、民生銀行(600016)、浦發(fā)銀行(600000)、北京銀行(601169)、南京銀行(601009)、上海銀行(601229)等在內(nèi)的多家上市行，均披露了私行相關數(shù)據(jù)。作為財富管理必爭高地，私行業(yè)務交出一份亮眼答卷，多家銀行私行客戶數(shù)增幅超過10%，其中，民生銀行、北京銀行、南京銀行增速均超15%。值得一提的是，平安銀行成為繼工行、農(nóng)行、中行、建行、交行以及招行后，第七家私行客戶數(shù)超10萬戶的上市行。
近年來，國內(nèi)財富管理市場規(guī)模持續(xù)擴張，上市行財富客戶穩(wěn)健增長。比如，截至9月末，南京銀行財富客戶較上年末增長16.31%；貴陽銀行(601997)服務財富客戶數(shù)較年初增長7.77%。
3家銀行私行客戶數(shù)增幅超15%，
7家已破10萬戶大關
注：新浪金融研究院根據(jù)三季報整理
作為財富管理領域的“兵家必爭之地”，私人銀行業(yè)務前三季度表現(xiàn)亮眼，從已披露相關數(shù)據(jù)的上市行看，多家銀行私行客戶數(shù)增幅超過10%。其中，民生銀行、北京銀行、南京銀行增速均超15%。
三季報顯示，截至9月末，民生銀行私人銀行客戶73409戶，比上年末增長18.21%。與此同時，私人銀行客戶總資產(chǎn)10147.22億元，比上年末增加1487.53億元，增幅17.18%。
北京銀行三季報顯示，該行中高端客群價值貢獻持續(xù)提升，貴賓客戶超123萬戶，較年初增長10.4%。其中，私行客戶達20586戶，較年初增長3126戶，增幅17.9%；私行AUM規(guī)模2240億元，較年初增長282億元，增幅14.39%。
此外，南京銀行三季報披露，截至報告期末，該行私人銀行客戶較上年末增長15.43%。
從客戶數(shù)量看，截至9月末，招商銀行和平安銀行私行客戶數(shù)均超過10萬戶，其中，平安銀行成為繼工行、農(nóng)行、中行、建行、交行以及招行后，第七家私行客戶數(shù)超10萬戶的上市行。
具體來看，招商銀行私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶）達191418戶，較上年末增長13.2%。
另外，平安銀行私行客戶10.33萬戶，較上年末增長6.7%；私行客戶AUM余額19746.59億元（私行客戶標準為客戶近三月任意一月的日均資產(chǎn)超過600萬元）。
除了上述銀行，截至三季度末，浦發(fā)銀行月日均金融資產(chǎn)600萬元以上私人銀行客戶規(guī)模超5.5萬戶，管理私人銀行客戶金融資產(chǎn)超7700億元；興業(yè)銀行雙金客戶（包括白金、黑金客戶）、私行客戶分別增長10.49%、11.39%；上海銀行月日均AUM800萬元及以上私人銀行客戶數(shù)較上年末增長9.58%。
國有大行未在今年三季報中披露私行客戶相關數(shù)據(jù)，但從以往財報數(shù)據(jù)看，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行(601988)、建設銀行、交通銀行五大行私人銀行客戶數(shù)仍位列國內(nèi)銀行第一梯隊。
其中，截至今年6月末，農(nóng)業(yè)銀行(601288)私人銀行客戶數(shù)27.9萬戶；建設銀行(601939)私人銀行客戶26.55萬人；中國銀行私人銀行客戶數(shù)達21.69萬人；交通銀行(601328)私人銀行客戶數(shù)10.26萬戶。工商銀行(601398)未披露上半年相關數(shù)據(jù)，截至去年末，該行私人銀行客戶28.9萬戶，比上年末增長9.9%。
多家銀行財富客戶數(shù)穩(wěn)健增長，
AUM規(guī)模持續(xù)攀升
在利率市場化深化、居民財富增值需求升級與監(jiān)管政策引導的多重驅(qū)動下，商業(yè)銀行早已將財富管理提升至戰(zhàn)略核心位置。
近年來，國內(nèi)財富管理市場規(guī)模持續(xù)擴張，上市行財富客戶穩(wěn)健增長。從三季報看，多家銀行財富客戶實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。
比如，截至9月末，平安銀行財富客戶149.11萬戶，較上年末增長2.4%。
南京銀行三季報顯示，截至三季度末，該行財富客戶較上年末增長16.31%，，零售價值客戶較上年末增長18.31%。
截至報告期末，貴陽銀行母公司服務財富客戶數(shù)42.15萬戶，較年初增加3.04萬戶，增長7.77%。
獲客方面，中信銀行(601998)三季報指出，該行將進一步強化公私融合獲客，提升“大眾-富裕-貴賓-私行”財富客戶分層經(jīng)營和鏈式輸送能力。截至報告期末，該行個人客戶數(shù)達1.51億戶，較上年末增長3.63%。
從管理財富客戶資產(chǎn)規(guī)模看，貴陽銀行管理財富客戶資產(chǎn)規(guī)模2305.9億元，較年初增加158.88億元，增長7.4%。
此外，中信銀行強化投研驅(qū)動的財富管理資產(chǎn)配置能力，截至報告期末，該行AUM年增量創(chuàng)近三年新高。同時，截至9月末，該行對公財富管理規(guī)模達3265.74億元，較上年末增長51.71%。
在財富客戶與規(guī)模穩(wěn)步增長的同時，多家銀行的財富管理手續(xù)費收入也實現(xiàn)了正向增長，多家增幅超過15%。
比如，截至三季度末，招商銀行財富管理手續(xù)費及傭金收入206.7億元，同比增長18.76%；平安銀行財富管理手續(xù)費收入39.79億元，同比增長16.1%；上海銀行第三季度財富管理中收環(huán)比增長7.78%。
代銷成銀行財富增長新途徑，
多家銀行理財基金收入顯著增長
代銷是銀行財富管理的重要途徑之一，受資本市場回暖、投資者理財需求增加及銀行財富管理業(yè)務擴張等多重因素影響，前三季度多家銀行代銷收入持續(xù)攀升。
比如，截至9月末，平安銀行代理個人保險收入12.37億元，同比增長48.7%；代理個人理財收入9.87億元，同比增長12.8%；代理個人基金收入16.22億元，同比增長6.7%。平安銀行表示，該行持續(xù)升級多元化資產(chǎn)配置服務，提升私行財富業(yè)務的產(chǎn)品、服務及隊伍專業(yè)能力，逐步擴大品牌影響力。
招商銀行三季報顯示，截至9月末，該行代銷理財收入70.14億元，同比增長18.14%，該行表示，增長的原因主要是代銷規(guī)模增長及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化雙重因素拉動所致。此外，該行代理保險收入53.26億元，同比下降7.05%，主要是受業(yè)務結(jié)構(gòu)變化影響；代理基金收入41.67億元，同比增長38.76%，主要是受權(quán)益類基金保有規(guī)模及銷量同比提升影響；代理信托計劃收入25.19億元，同比增長46.79%，主要由于代銷信托規(guī)模增長；代理證券交易收入13.78億元，同比增長78.50%，主要是受香港資本市場客戶證券交易需求提升影響。
上海銀行三季報顯示，該行第三季度財富管理中收環(huán)比增長7.78%，保險、基金代銷規(guī)模環(huán)比增長18.38%、34.67%。
另外，蘭州銀行財富業(yè)務聚焦代銷理財營銷活動，存續(xù)規(guī)模突破100億元大關；首發(fā)聯(lián)創(chuàng)代銷理財產(chǎn)品“甄合封閉式21號-蘭銀百合優(yōu)選”，開售首日六小時售罄1億元額度。
聚焦財富管理核心競爭力，貴陽銀行持續(xù)豐富儲蓄、理財、基金、信托、保險、貴金屬為主的財富管理產(chǎn)品體系，推動構(gòu)建全渠道產(chǎn)品矩陣，打造特色化非金融服務生態(tài)，提升財富客戶服務體驗。
事實上，除了提供多元化產(chǎn)品配置，硬件配套設施服務亦是銀行財富管理提升的重要支撐，主要體現(xiàn)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、技術(shù)應用和服務客戶效率等方面。
比如，浦發(fā)銀行三季報顯示，聚焦個人客戶財富管理需求，發(fā)揮集團理財、信托、基金等綜合化牌照優(yōu)勢，以數(shù)智化推動財富與資管雙輪驅(qū)動，提升財富管理的“產(chǎn)品力”和“服務力”。財富管理端，鍛造資產(chǎn)配置和數(shù)智財富兩大核心引擎，推出服務養(yǎng)老客戶、高凈值客戶、公司客戶的優(yōu)質(zhì)財富管理服務方案，正式發(fā)布“浦銀寰球”海外財富管理平臺。
北京銀行三季報顯示，該行持續(xù)深耕“零售水晶球系統(tǒng)”，依托“經(jīng)營分析四象限”模型進行深度解析，通過“數(shù)據(jù)-標簽-商機”閉環(huán)升級協(xié)同模式，驅(qū)動公私聯(lián)動從機制協(xié)同邁向價值共創(chuàng)。
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