農業銀行首期850億元 永續債發行工作圓滿完成

（2019年8月20日）

8月20日，農業銀行在銀行間債券市場成功發行850億元無固定期限資本債券（以下簡稱“永續債”），發行利率4.39%，認購倍數2.5倍。

此次發行有三個顯著特點。一是發行規模大，為迄今為止銀行最大規模單筆資本補充債券，也是迄今為止銀行間市場最大單筆規模的債券發行。二是抓住了很好的市場窗口，實現了4.39%這一較低的發行利率。三是認購倍數高，全場2.5倍的認購倍數體現了市場對農行投資價值的高度認可和投資者對農行的積極支持。

發行過程中，農行第一時間遞交申報材料，積極與監管部門匯報溝通，在短短兩個月內即獲銀保監會和人民銀行的批復、備案；在向監管機構報批的同時，路演了幾乎所有的潛在投資者，牢牢鎖定了基石投資者；充分考慮監管政策和市場形勢的變化，抓住有利的時間窗口，果斷啟動發行，提高發行效率，有效控制了成本。

本次永續債發行，將提升農業銀行一級資本充足率約0.6個百分點，進一步夯實了資本基礎，為該行“固本計劃”順利收官做出了重要貢獻，對農業銀行業務穩健發展，服務實體經濟和“三農”、普惠金融等形成有力支撐。-CIS-