農(nóng)業(yè)銀行首期850億元 永續(xù)債發(fā)行工作圓滿完成

（2019年8月20日）

8月20日，農(nóng)業(yè)銀行在銀行間債券市場成功發(fā)行850億元無固定期限資本債券（以下簡稱“永續(xù)債”），發(fā)行利率4.39%，認(rèn)購倍數(shù)2.5倍。

此次發(fā)行有三個顯著特點(diǎn)。一是發(fā)行規(guī)模大，為迄今為止銀行最大規(guī)模單筆資本補(bǔ)充債券，也是迄今為止銀行間市場最大單筆規(guī)模的債券發(fā)行。二是抓住了很好的市場窗口，實(shí)現(xiàn)了4.39%這一較低的發(fā)行利率。三是認(rèn)購倍數(shù)高，全場2.5倍的認(rèn)購倍數(shù)體現(xiàn)了市場對農(nóng)行投資價值的高度認(rèn)可和投資者對農(nóng)行的積極支持。

發(fā)行過程中，農(nóng)行第一時間遞交申報材料，積極與監(jiān)管部門匯報溝通，在短短兩個月內(nèi)即獲銀保監(jiān)會和人民銀行的批復(fù)、備案；在向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報批的同時，路演了幾乎所有的潛在投資者，牢牢鎖定了基石投資者；充分考慮監(jiān)管政策和市場形勢的變化，抓住有利的時間窗口，果斷啟動發(fā)行，提高發(fā)行效率，有效控制了成本。

本次永續(xù)債發(fā)行，將提升農(nóng)業(yè)銀行一級資本充足率約0.6個百分點(diǎn)，進(jìn)一步夯實(shí)了資本基礎(chǔ)，為該行“固本計劃”順利收官做出了重要貢獻(xiàn)，對農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和“三農(nóng)”、普惠金融等形成有力支撐。-CIS-