浙商銀行首發過會 擬發不超過25.5億股

　　10月11日，證監會公告，核準了浙商銀行股份有限公司首發申請。這是時隔9年，又一家全國性股份制銀行將登陸A股。

　　10月11日，證監會公告，核準了浙商銀行股份有限公司首發申請。10月14日，浙商銀行在港交所發布的公告，披露了首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告稱，將于10月18日通過上交所網下申購電子平臺初步詢價，10月23日組織安排網上路演，10月24日進行網下和網上申購。隨后，浙商銀行也在港交所披露該消息，并公告此次A股發行股數不超過25.5億股。

　　這是時隔9年，又一家全國性股份制銀行將登陸A股。浙商銀行也將成為第35家A股上市銀行、全國第13家“A+H”上市銀行。

　　募集約126億元 近期最大IPO

　　浙商銀行此前發布的2019年中期業績報告顯示，上半年該行實現營業收入225.74億元，同比增長21.39%；實現歸母凈利潤75.28億元，同比增長16.07%。負債方面，存款余額首破萬億元大關，達1.05萬億元，占總負債比重由年初的63.12%提高至64.49%。

　　根據此前公告，浙商銀行本次A股發行股數不超過25.5億股，用于補充核心一級資本。盡管其上市發行價格尚未公布，但由于發行價格不得低于每股凈資產，截至2019年6月末，該行每股凈資產4.94元，浙商銀行的募集資金金額將至少達到約126億元，為近期最大的IPO。

　　曾募集超140億港元補充資本金

　　資本金既是銀行經營基礎和抗風險保障，更是銀行實現規模擴張的重要因素。

　　值得一提的是，浙商銀行H股兩次募集資金超過140億港元用于補充資本金。

　　2016年3月30日，浙商銀行在香港聯交所掛牌，募集約116億港元。2017年3月10日，浙商銀行就宣布A股IPO計劃，擬首次發行不超過44.9億股A股股票并于上交所上市，2018年3月浙商銀行在港交所配售7.59億股新H股，配售所得款項凈額總額為36.15億港元。

　　根據銀保監會規定，股份銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率最低要求為7.5%、8.5%、10.5%。

　　浙商銀行作為我國第12家股份制商業銀行，成立時間相對較短，但在短期內達到1.6萬億元資產規模，主要是源于同業資產的擴張。數據顯示，從2014年-2017年，該行同業存單由386.48億元增至1595.52億元，三年增長逾3倍，高于其總資產增長率。

　　數據顯示，浙商銀行2017年和2018年核心一級資本充足率分別為8.29%和8.38%。截至2019年6月30日，浙商銀行核心一級資本充足率提高至8.52%，較年初提高0.14%。

　　14家民營股東 近兩成限售股被質押

　　從股東構成看，浙商銀行有濃厚的“浙商”背景。截至今年6月末，浙江省金融控股有限公司持有14.19％的股份，為浙商銀行普通股第一大股東；旅行者汽車集團有限公司持股為7.2％，橫店集團控股有限公司持股為6.64％，浙江省能源集團有限公司持股為4.49％。此外還有廣廈控股、精工集團等浙商銀行的老股東。

　　浙商銀行在港股上市之前，股東列表一度出現變化，其引入包括螞蟻金服旗下支付寶(香港)在內的5名基石投資者，前者出資約3000萬美元。

　　值得一提的是，根據2018年6月證監會公開的浙商銀行招股書，截至2018年3月，14家民營法人持有的占總股本19.93%的浙商銀行限售股權已經辦理質押登記，其中浙江日發、浙江永利、廣廈控股、廣廈股份、東陽三建、精功集團、華通控股、經發實業、新奧實業共9家民營法人幾乎全數質押浙商銀行股權。

本文首發于微信公眾號：科技金融在線。文章內容屬作者個人觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。