疫情沖擊信用卡：1-2月交易量斷崖 銀行結(jié)盟外賣預(yù)售自救

微博討論的話題#你目前的經(jīng)濟(jì)狀況#，已有2.4萬人討論，1.8億閱讀量。

求復(fù)工、還貸款，網(wǎng)友們在微博曬出了自己的信用卡賬單。一位名為“@歸根的落葉”網(wǎng)友寫道，“疫情期間，強(qiáng)忍住一切不必要的網(wǎng)購，想著盡量減少交叉感染的同時，也別給快遞小哥添亂啦。這個月信用卡好像才花了幾百塊主要還是電費(fèi)。”

另一位網(wǎng)友“@小魯奔奔”也寫道：“2月的信用卡賬單真是棒，總共6筆，其中3筆還是保險(xiǎn)費(fèi)用，1筆快遞到付，1筆分期，1筆網(wǎng)購”。

新冠肺炎疫情防控讓人們滯留家中，原本是吃飯、旅游、交通、住宿消費(fèi)旺季的春節(jié)，消費(fèi)場景瞬間蒸發(fā)。這也讓銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的個人消費(fèi)貸款、信用交易量和透支，斷崖式下降。

縱然有微博網(wǎng)友稱“上個月春節(jié)外加沒網(wǎng)購還有疫情，看賬單信用卡竟然只花了不到一千，最近快遞陸續(xù)復(fù)工開始瘋狂網(wǎng)購把需要的補(bǔ)上”，但銀行信用卡業(yè)者仍在經(jīng)歷一個還看不到未來的寒冬。

3月3日，數(shù)位銀行業(yè)內(nèi)人士反饋稱，部分大行、股份制銀行的對公信貸仍有所增長，但個人零售貸款增速受疫情等因素影響較大。特別是信用卡交易量急劇萎縮，導(dǎo)致各家銀行被動調(diào)整年初的個人信貸和信用卡運(yùn)營策略。

交易量下滑

信用卡交易斷崖式下滑，身處其中的從業(yè)者如鯁在喉。

一位股份行信用卡人士表示，信用卡交易量自1月下旬開始大跌，至2月中上旬，直到2月下旬才有所回升。另一股份行人士也表示，該行去年在信用卡領(lǐng)域配置不小的額度，計(jì)劃今年繼續(xù)發(fā)力信用卡，但1-2月信用卡報(bào)表“慘到?jīng)]法看”，不得不修改投放計(jì)劃。

究其原因，一位資深業(yè)內(nèi)人士表示，“除了線上消費(fèi)，線下消費(fèi)因?yàn)椴荒艹鲩T顯著下降。線上消費(fèi)中使用信用卡及消費(fèi)貸款的比例不多。”

聯(lián)合資信在其3月3日的報(bào)告中也表示，新冠肺炎疫情對部分行業(yè)、地區(qū)的回收金額影響突出，減少甚至切斷了受沖擊行業(yè)、地區(qū)內(nèi)不良信用卡債務(wù)人的還款來源。

根據(jù)多項(xiàng)公開數(shù)據(jù)，78%的餐飲企業(yè)營業(yè)收入相比去年春節(jié)損失超過100%，九成餐飲商戶出現(xiàn)資金短缺，公開求助的知名品牌比比皆是。汽車方面，重度的線下依賴幾乎讓整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈條在2月里顆粒無收。電商平臺上的商家們由于商品生產(chǎn)、物流的不暢直接影響到現(xiàn)金流。

例如，招行信用卡在其3月2日致合作伙伴的公開信中表示，其三大客服中心之一的武漢運(yùn)營中心從1月23日起暫時關(guān)閉，為確保疫情中每位客戶的需求能被響應(yīng)，上海和成都的1258名客服員工放棄假期，以60%的坐席承接了100%的服務(wù)量。

境外疫情也開始蔓延，銀行卡組織也發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，Visa、Mastercard和PayPal均向投資者發(fā)出警示。

3月2日，Visa發(fā)布警示稱，持卡人在海外的消費(fèi)已大幅放緩，尤其是與旅游相關(guān)的消費(fèi)，本季度的收入增長將比1月30日的預(yù)期低約2.5-3.5個百分點(diǎn)。自新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，跨境增長率逐周萎縮，預(yù)計(jì)這種趨勢尚未見底。不過，除旅行支出和某些亞洲市場外，跨境電子商務(wù)并未受到重大影響。

PayPal于2月27日表示，疫情沖擊旅游業(yè)和跨境電商，對第一季度財(cái)報(bào)將減少約1%，預(yù)估一季度凈收入47.8億-48.4億美元。疫情若持續(xù)擴(kuò)大，第一季營收將減少約2-3個百分點(diǎn)。2月25日，Mastercard下調(diào)第一季度收入預(yù)期，將一季度凈收入增長預(yù)期下調(diào)2-3個百分點(diǎn)，至9%-10%。原因是跨境旅游、跨境電商均受疫情影響，目前疫情持續(xù)時間及嚴(yán)重性依然有很多不確定性。若疫情可在第一季度結(jié)束，公司全年凈收入增長或?yàn)榈碗p位數(shù)。

線上能否對沖？

疫情影響下，各家銀行力推線上業(yè)務(wù)創(chuàng)新，以對沖影響。

“2月逾期貸款壓力很大，特別是個人和小微企業(yè)客戶。各家行都在創(chuàng)新線上業(yè)務(wù)，以爭取一定的對沖作用。”一位大行華東分行人士表示。

銀行業(yè)也開始“自救”和“互救”，尋求迅速復(fù)工。

“信用卡行業(yè)上下游從業(yè)人員預(yù)估超過30萬人，其盡快復(fù)蘇對保障民生服務(wù)、穩(wěn)就業(yè)意義重大。”3月2日，招行信用卡相關(guān)負(fù)責(zé)人在公開信中表示，國內(nèi)信用卡行業(yè)已經(jīng)成為連接億萬客戶和商戶的重要金融基礎(chǔ)設(shè)施，集資金、技術(shù)和人力密集為一身，在支付、消費(fèi)信貸、人工智能應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)著核心關(guān)鍵的位置。

一方面，各大銀行卡中心延長還款期限，視情況給受疫情影響的用戶適當(dāng)延長房貸、信用卡還款期及提供征信保護(hù)等。

另一方面，信用卡運(yùn)營部門也與餐飲、汽車、電商、電影等行業(yè)合作，支持其復(fù)工，并推進(jìn)信用卡線上化運(yùn)營。

“雖然生活回歸平常之后，目前受沖擊最大的行業(yè)反彈也將最為強(qiáng)勁。人們的需求未減，壓抑是暫時性的。但從現(xiàn)在到完全解禁之間究竟有多長時間，沒有人能給出準(zhǔn)確答案。”招行信用卡相關(guān)負(fù)責(zé)人在公開信中表示，該行已籌集7億元專項(xiàng)資金，投入餐飲、汽車、電商領(lǐng)域。

外賣、網(wǎng)購成為銀行信用卡的下一步重心。

“悶在家里幾乎每天都要網(wǎng)購，不是吃喝就是廚房用品，估計(jì)這月信用卡賬單又少不了。”一位網(wǎng)友在3月1日微博上寫到。不過，網(wǎng)購體驗(yàn)不一，另一網(wǎng)友吐槽“2月份信用卡還款數(shù)額為0！感謝電商平臺各位爸爸不給我發(fā)貨，節(jié)約了一大筆費(fèi)用”。

若從整體看，線上電子商務(wù)有所增長。目前的情況看來，實(shí)體店銷售低迷，但網(wǎng)購需求不斷增長。京東增加了配送員，預(yù)計(jì)2020年1-3月銷售額將比去年同期增長10％以上。

線上化也是銀行下一步運(yùn)營的重點(diǎn)。例如，針對餐飲行業(yè)在目前尚未大規(guī)模恢復(fù)堂食的情況下，招行信用卡在App新增瑞幸咖啡、海底撈、肯德基等外送服務(wù)，已完成新型服務(wù)模型的開發(fā)，也為更多商戶的接入鋪平道路；此外通過預(yù)售的方式為商戶提前鎖定用戶需求，目前已經(jīng)有千余家商戶加入預(yù)售平臺。中信銀行(601998,股吧)信用卡主打“云經(jīng)濟(jì)”，于上個月末推出全出行、線上教育、健身運(yùn)動、外賣生鮮、電商購物、影音娛樂、網(wǎng)紅餐飲等7大行業(yè)在線消費(fèi)權(quán)益。

“在疫情特殊時期下，探索開創(chuàng)一種新型商業(yè)模式，對商戶端實(shí)現(xiàn)‘預(yù)售+引流+補(bǔ)貼+復(fù)購’循環(huán)模式，對用戶端實(shí)現(xiàn)‘便捷+實(shí)惠’良性模式，從商業(yè)模式上幫助餐飲業(yè)快速恢復(fù)生機(jī)。”招行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

京東數(shù)科也表示，針對疫情期間中小銀行信用卡發(fā)卡及營銷難點(diǎn)，強(qiáng)化線上場景拓展、用戶權(quán)益創(chuàng)新、運(yùn)營流程優(yōu)化，促進(jìn)用卡、活卡。同時從卡片申請、風(fēng)險(xiǎn)評價、審核授信、發(fā)卡寄卡、激活、用卡、經(jīng)營全環(huán)節(jié)幫助銀行提升信用卡數(shù)字化運(yùn)營、非接觸式服務(wù)。其自去年以來已與30余家銀行發(fā)出1100多萬張聯(lián)名信用卡。

“疫情在一定程度上改變公眾觀念和行為，‘排斥聚集’或?qū)⒊掷m(xù)較長時間。由此催生的‘非接觸銀行’不會隨著疫情平復(fù)而消失，反而可能進(jìn)一步固化和深化。”3月3日，國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室特聘研究員董希淼說，他建議商業(yè)銀行構(gòu)建“非接觸銀行”。

值得注意的是，北大數(shù)字金融研究中心此前發(fā)布報(bào)告稱，全國2018年個體經(jīng)營戶總量約為9776.4萬戶。數(shù)字信貸發(fā)展水平每增長1%，疫情對經(jīng)營的沖擊減少2.57%。

董希淼認(rèn)為，對信用卡等業(yè)務(wù)的面簽要求，建議探索通過視頻遠(yuǎn)程驗(yàn)證進(jìn)行替代。可完善互聯(lián)網(wǎng)客戶多元化身份認(rèn)證體系，解決I類銀行結(jié)算賬戶遠(yuǎn)程開戶問題。