涉房貸擴張 中小上市銀行不良抬頭

　　近年來，房地產調控不斷加碼。商業銀行作為房地產市場資金提供方之一，房地產業務的變化一直備受關注。

　　截至2020年3月31日，共有32家上市銀行公布2019年度經營情況。其中，除國有大行、全國性股份制商業銀行外，共有20家中小銀行。據《中國經營報(博客,微博)》記者梳理統計，2019年上述20家中小銀行房地產信貸投放合計增加525億元。

　　此外，上述披露年報的20家中小上市銀行中，披露房地產貸款資產質量的有12家，其中5家銀行房地產貸款不良率呈上升趨勢。重慶農商行房地產貸款不良率上升幅度最大，2019年該行整體不良率為1.25%，較上年下降0.04個百分點，但房地產貸款不良率升至8.62%，較上年增長7.91個百分點。

　　15家銀行房地產貸款增長

　　截至2020年3月31日，除國有大行和全國性股份制商業銀行外，共有20家中小上市銀行披露2019年年報。

　　上述20家銀行中，有15家銀行2019年房地產貸款投放較2018年有所增加，而5家銀行投放有所減少。其中，青島銀行(002948,股吧)房地產新增貸款額度最大，為108.23億元，其次鄭州銀行和哈爾濱銀行房地產貸款增加均超過80億元。

　　15家房地產貸款增加的銀行中，瀘州銀行貸款金額雖不位于前列，但房地產貸款占總貸款的比例較高，由2018年的9.1%上升至2019年的13.47%，且該行建筑業貸款占比也從2018年的14.23%上升至2019年的16.92%。截至2019年末，該行房地產和建筑業貸款投向合計占比近3成，位居所有貸款行業投向第二，僅次于租賃和商務服務業31.46%的占比。

　　但瀘州銀行未在2019年年報中披露房地產及建筑業貸款的資產質量，不過該行相關負責人在接受記者采訪時表示，“2019年末，我行建筑業不良貸款余額為640萬元，不良貸款率為0.08%；房地產業無不良貸款，建筑和房地產業資產質量均保持優良水平。”

　　關于未來房地產業貸款投放的管理，瀘州銀行相關負責人表示，“我行將持續優化信貸投放結構，嚴格落實‘房住不炒’的要求，合理投放房地產信貸資金，保持房地產貸款增速合理。在實質性風險可控的前提下開展信貸業務，在貸前調查環節加強對借款人、借款項目以及市場情況的詳盡調查，在貸中、貸后環節通過外部公開渠道查詢企業情況。針對出現的風險因素，及時了解掌握情況，采取風險防控措施，并定期開展房地產壓力測試等方式分析存量房地產業務的風險狀況，制定相應的風險緩解措施。”

　　從房地產貸款在行業中的占比看，20家中小上市銀行中有10家銀行占比擴大，還有一家銀行占比與上年持平，其余9家銀行占比較上年有所下降。

　　某H股上市銀行人士表示，其所在的銀行雖然房地產貸款金額和占比都有所上升，但從增速看，近2年是處于放緩的趨勢。

　　根據年初央行發布的《2019年金融機構貸款投向統計報告》，銀行房地產貸款整體增速確實呈回落態勢。2019年末，人民幣房地產貸款余額為44.41萬億元，同比增長14.8%，但增速比上年末低5.2個百分點，連續17個月回落；全年增加5.71萬億元，占同期人民幣各項貸款增量的34.0%，比上年全年水平低5.9個百分點。

　　上述20家中小上市銀行中，5家H股上市銀行的房地產貸款不良率上升。具體來看，重慶農商行房地產不良率最高，2019年末，該行房地產貸款金額為80.33億元，房地產不良貸款金額為6.92億元，房地產不良率為8.62%，而2018年該行房地產不良貸款金額僅為0.58億元，房地產不良率為0.71%。

　　關于房地產貸款不良率升高，重慶農商行在年報中解釋稱，個別房地產企業受項目延期、資金回籠慢等因素影響出現風險，導致風險分類下調至不良。

　　而重慶農商行相關負責人回復本報記者稱，該行房地產貸款風險可控，其表示，“我行自 2018 年對房地產企業實施‘控風險、調結構’的管控策略，嚴格按照名單制進行準入管理，并實行機構專營模式，成功實現集中管理并取得較好的管控效果，房地產開發貸款余額及占比連續三年實現雙降。截至2019年末，我行房地產貸款占比為1.84%，行業貸款占比較低。同時，2019年，我行撥備覆蓋率為380.31%，撥備充足，抵御風險能力較強。總體來看，我行房地產相關金融風險整體可控。”

　　此外，H股上市銀行中有2家銀行前十大借款人存在多家房地產企業。截至2019年末，哈爾濱銀行前十大單一借款人中有6家為房地產企業，合計貸款金額為86.39億元。瀘州銀行前十大單一借款人中有4家為房地產企業，合計貸款金額為22.9億元。

　　差別化信貸政策穩健執行

　　新冠肺炎疫情的暴發，對零售及商業地產也造成不小的考驗，使得市場更關注今年銀行在房地產貸款方面面臨的風險。據記者不完全統計，疫情期間，全國20多個省市出臺了房地產市場的相關政策。

　　關于未來銀行房地產貸款業務的風險，中國銀行風險總監劉堅東在2019年業績發布會表示，“由于延遲復工、交通封鎖以及需求萎縮等原因，房地產企業受到了比較大的影響，潛在風險客戶受疫情影響將加劇資金緊張和風險化解難度，加速風險暴露。此外，受疫情影響暫時失去收入來源、個人按揭還款的違約情況也值得關注。與此同時，因客戶償債能力降低，一些司法程序受阻，清收工作推進難度也在進一步加大。這些情況預計都會對全年特別是一季度的資產質量帶來一定的沖擊。”

　　“房地產貸款會嚴格按照政策導向執行。”某股份行浙江地區分行管理人士表示，“不過這次疫情帶來的是實體經濟尤其是小微企業信貸需求的減少、投資意愿的下降，因此各家銀行暫時都會出現一定程度的‘資產荒’現象，而個人按揭貸款作為銀行比較穩定的資產還是會受到部分銀行的青睞。”

　　3月30日，建設銀行副行長紀志宏在2019年業績發布會上表示，建設銀行將繼續落實國家房地產調控政策要求，嚴格執行差別化住房信貸政策，支持居民家庭合理住房需求，保持個人住房貸款業務持續穩定發展。

　　融360大數據研究院分析師李萬賦認為：“疫情期間，各地房地產市場遇冷。但未來，‘房住不炒’依然是主旋律，3月22日國務院新聞辦公室舉行的應對國際疫情影響維護金融市場穩定發布會上，銀保監會再次強調，要堅決落實‘房住不炒’的要求，促進房地產市場的平穩健康發展。在此基礎上，各地‘因城施策’的執行將更具差異性。”