一方水土養一方城商行。

　　城商行是服務區域經濟的主力軍，山東是經濟大省，2019年GDP總量在全國排名第三。山東省城商行眾多，數量位列全國第二，僅次于遼寧省。不過，山東省2019年GDP增速有所下滑，不知城商行的生存狀況如何？

　　“三巨頭”占據半壁江山

　　據統計，山東省14家城商行總資產規模已超兩萬億元，平均增速為13.81%。總資產位列前三的是青島銀行(002948,股吧)、齊魯銀行和威海市商業銀行，占山東城商行總規模的44.73%。其中A股上市城商行僅青島銀行1家，齊魯銀行一度被稱為“新三板巨無霸”，目前正在轉向A股上市。威海市商業銀行也在“備戰”IPO，目前和齊魯銀行同處于“預先披露更新”狀態。

　　整體來看，山東城商行資產規模相差不大，其中千億資產級別以上的城商行就有9家，煙臺銀行去年以20.5%的資產增速躋身“千億俱樂部”。

　　資產排位變動不大。只有濟寧銀行反超臨商銀行，躍居城商行第十位，其資產規模增速最快，高達24.98%，目前距離千億資產只差一步之遙。

　　近年來山東省政策加碼新舊動能轉換，城商行整體資產質量得到提高。人民銀行發布的《山東省金融運行報告（2020）》顯示，2019年山東省不良貸款實現“雙降”。截至2019年末，山東省不良貸款余額2498億元，較年初減少106.8億元，不良率2.89%，較年初下降 0.45個百分點。

　　剔除未披露不良率的東營銀行、臨商銀行，12家城商行的平均不良率為2.11%，低于全國城商行2.32%的平均水平。其中齊魯銀行不良率最低，為1.49%；棗莊銀行不良率最高，為3.41%。

　　中小銀行資本補充已提上重要議程，14家城商行的平均資本充足率為14.14%，其中資本充足水平較低的日照銀行（12.21%）和濰坊銀行（13.14%）已于今年獲批發行永續債，發行額度均為30億元。

　　兩家銀行業績下滑

　　2019年，山東城商行經營業績分化明顯。泰安銀行和青島銀行營收增速均在30%以上，德州銀行和濟寧銀行凈利潤實現翻倍，威海市商業銀行和濟寧銀行凈利潤增長逾五成。

　　同期，兩家城商行業績抱憾下滑。其中，東營銀行凈利潤同比下滑37.8%，棗莊銀行年報至今仍未公開披露，其同業存單發行計劃顯示，2019年營業收入和凈利潤雙降，營業收入下降10.02%，凈利潤下降31.47%。

　　再看盈利能力指標，14家城商行的平均ROA為0.55%，而全國城商行ROA的均值是0.7%。泰安銀行ROA最高，為0.85%，煙臺銀行ROA最低，僅為0.22%。

　　四家銀行人均薪酬超30萬元

　　銀行是市場化金融機構，經營業績與員工薪酬息息相關。青島銀行人均薪酬最高，為41.14萬元，且高于A股上市銀行31.6萬元的平均水平。另濟寧銀行和德州銀行人均薪酬超過30萬元。

　　人效比體現了銀行的經營效率。青島銀行員工數最多，共有4117人，人均創收233.58萬元，其中23.8%的營業收入轉化為利潤，人均創利55.5萬元。

　　齊魯銀行賺錢效率最高，人均創利高達58.66萬元，超過青島銀行位居第一，人均薪酬31.58萬元。

　　齊商銀行雖未披露員工人數，但其2019年共計為員工發放6.58億元，在城商行中處于中上水平。

　　學歷是進入銀行的“敲門磚”。威海市商業銀行員工學歷水平較高，本科以上學歷的員工占整體比例高達98.3%，濰坊銀行該比例為96.54%。