資產質量壓力陡升 地方銀行信用卡線上化轉型步伐未停

　　經濟觀察網 記者 萬敏 越來越多的小型地方商業銀行加入了信用卡發卡大軍。近幾年銀行業高舉零售金融轉型大旗，使得越來越多的銀行經營者意識到，信用卡業務在帶來豐厚的中間業務收入同時，也是銀行增強與零售客戶關系黏性的利器。

　　在發卡環節，與大型零售、娛樂行業的互聯網平臺合作，是區域性銀行快速突破用戶數量的捷徑，另一方面，疫情期間帶來的風險波動，也讓過去幾年信用卡資產規模快速擴張的銀行感受到了壓力。

　　區域銀行線上加速突破

　　根據多家銀行年報披露，截至2019年末，工行、建行、中行、農行、交行分別信用卡累計發卡量均在一億張以上。第二梯隊的是中信、招行、廣發、民生等全國性股份制銀行，發卡量在數千萬量級不等。上海銀行、中原銀行等體量較大的城商行，發卡量在幾十萬到數百萬張之間不等，到2019年末，已有8家地方商業銀行達發卡突破百萬。

　　業內普遍認為，百萬發卡量是小型地方商業銀行的信用卡業務重要指標之一。盡管多數小型銀行尚難達到，但并未減少它們的零售金融線上化、數據化轉型熱情。

　　例如烏魯木齊銀行，2019年上半年與京東數科合作，發行了京東金融分期卡，持卡人累計消費大于等于600元的交易，將在賬單日自動匯總轉成12期分期交易。

　　借助互聯網平臺的技術優勢，多家區域性銀行還發行了跨平臺權益結合的信用卡，長沙銀行(601577,股吧)、云南農信、江西銀行、民泰銀行、烏魯木齊銀行、長安銀行、東莞農商行等銀行發布京東金融愛奇藝聯名卡，權益包括持卡人在愛奇藝看劇可獲贈京豆（京豆為與京東商城相關的權益）、開卡有機會獲贈愛奇藝VIP黃金會員季卡、每周消費3筆直充7天愛奇藝VIP會員、消費達標免費領取相關會員或電影立減券、京東支付筆筆立減等。

　　此外，今年上半年廈門銀行也發行了美團聯名信用卡，在福建、重慶地區有廈門銀行網點的城市公開發行。此前，青島銀行(002948,股吧)、上海銀行也已發行美團聯名信用卡。

　　2019年，哈爾濱銀行成為首家發行騰訊微加聯名卡的城商行；線上影音類平臺的用戶數量多，用戶群體年輕，也受到銀行信用卡機構的青睞。去年，北京銀行(601169,股吧)發行了芒果tv聯名信用卡，西安銀行(600928,股吧)、錦州銀行分別發行了愛奇藝聯名信用卡。在電商、網約車領域，晉商銀行推出了蘇寧易購(002024,股吧)聯名卡，北京農商發行鳳凰首約聯名信用卡，青島農商發行了米圖出行聯名信用卡。

　　信用卡科技賦能

　　“從獲客驅動向交易驅動轉變，重點推進客戶的有效積累與經營，強化風險管理，優化業務結構，”上海銀行在其2019年年報中稱，該行正在穩步向“成為首家邁入千萬級發卡行的城商行”的戰略目標邁進。

　　截至2019年末，上海銀行信用卡累計發卡897.55萬張，較上年末增長23.92%，信用卡貸款余額335.22億元，較上年末增長8.30%。報告期間，上海銀行信用卡交易額1275.38億元，同比增長17.31%。2019年末，上海銀行信用卡不良率為1.63%，同比下降0.03個百分點。

　　據央行數據，截至2019年末，全國信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計7.46億張，同比增長8.78%。人均持有信用卡和借貸合一卡0.53張，同比增長8.36%。其中，四季度，銀行卡新發卡量增速放緩，全國信用卡和借貸合一卡新發卡0.45億張，環比下降15.95%。

　　在2019年信用卡新增發卡量整體放緩的背景下，上海銀行信用卡的增速表現十分搶眼，但從增長速度方面來比較，跑得最快的地方商業銀行是中原銀行。

　　年報顯示，截至2019年末，中原銀行信用卡累計發卡199.77萬張，較上年末新增96.89萬張，共激活152.88萬張。信用卡客戶達到177.63萬戶，較年初新增82.00萬戶，提升85.7%。信用卡月活躍客戶達到111.49萬戶，較年初新增51.55萬戶，提升86.0%。截至2019年末，中原銀行信用卡貸款余額91.98億元，較上年末增長110.6%。全年累計交易額580.4億元，增幅253.51%。信用卡業務收入總計4.01億元，同比增長301%。

　　“通過創新產品、場景獲客，不斷深入客戶經營。借助大數據賦能從產品偏好、潛在價值等角度對客戶進行全面精準畫像，強化客戶洞察力度，實現對客戶的精準、主動營銷與差異化經營，不斷提高生息資產規模，優化資產組合配置，提升信用卡業務綜合效益。”中原銀行在年報中稱。

　　關注信用卡資產質量

　　多數銀行并未在一季報中披露信用卡業務詳細的資產質量數據，但央行日前公布的數據顯示，2020年一季度我末，銀行卡授信總額為17.57萬億元，環比增長1.17%；銀行卡應償信貸余額為7.26萬億元，環比下降4.30%。銀行卡卡均授信額度2.35萬元，授信使用率為41.34%。信用卡逾期半年未償信貸總額918.75億元，占信用卡應償信貸余額的1.27%，較上一季度環比上升了0.29個百分點。

　　實際上，自2019年一季度開始，信用卡逾期半年未償信貸總額呈逐季攀升的趨勢，一季度797.43億元，二季度838.84億元，三季度919.16億元，占信用卡應償信貸余額的占比同樣如此，從1.15%上升到1.17%，第三季度達到年內高點1.24%。據多家媒體報道，三季度末監管部門對多家銀行發出窗口指導，要求控制信用卡增速，包括新發卡和資產規模。到2019年四季度末，上述兩個指標已分別回落至742.66億元，0.98%。

數據來源：中國人民銀行

　　據記者了解，多家城商行、農商行并未收到監管部門的控制信用卡增速的調控政策。一位業內人士分析認為，大中型銀行在信用卡市場中比重大，區域性銀行處于尾部，對行業整體統計指標的影響有限。

　　但這并非意味著區域性銀行的信用卡業務風險可以被忽略。一季報顯示，上海銀行2020年一季度信用卡不良率1.74%，較上年末上升0.11個百分點。同時，該行還主動降低了個人消費貸款和信用卡資產規模，一季度末，其消費貸款余額1,620.26億元，占個人貸款和墊款比例為51.87%， 較上年末下降2.58個百分點；信用卡貸款余額305.95億元，較上年末下降8.73%。

　　截至目前，中原銀行則尚未發布2020年一季度業績報告。

　　上述業內人士表示，小型區域性銀行風控能力、人員業務流程規范化管理等方面，與大型銀行相比仍有不小的差距，面對疫情影響帶來的不確定因素，更需做好扎實的風控。

　　天風證券在近日一份報告中指出，一季度信用卡業務受到沖擊較大，且由于前期入催且未能回收的信用卡逾期貸款在二季度逐步進入不良，預計二季度信用卡貸款不良生成壓力加大。4月末信用卡分期ABS的逾期率開始下降，由于逾期率的前瞻性，雖然不良率依然升高，但信用卡資產質量有好轉趨勢，隨著消費復蘇、經濟抬升，預計三、四季度信用卡資產質量將會改善。