新冠肺炎疫情對于銀行個金業(yè)務(wù)的影響顯而易見。今年銀行業(yè)半年報顯示，多數(shù)銀行信用卡不良率較去年末抬升較多，銀行也順勢收緊了風(fēng)控要求，疊加線下消費(fèi)場景受到?jīng)_擊，信用卡透支余額增速放緩。

但根據(jù)各家銀行半年業(yè)績發(fā)布會中表態(tài)，最危險的時候就是今年上半年，下半年隨著疫情好轉(zhuǎn)，以信用卡為突破口的零售業(yè)務(wù)將重回增長正軌，零售銀行轉(zhuǎn)型并不會因此轉(zhuǎn)向。

“之前一季度很多原本優(yōu)質(zhì)的零售客戶，比如月薪3-4萬元、房貸2萬元左右的客戶突然出現(xiàn)周轉(zhuǎn)困難，導(dǎo)致還本付息存在難度。不過隨著疫情影響減弱，這部分人的工作和生活回歸到從前，逾期情況好轉(zhuǎn)。”一位華東城商行管理人員對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。

疫情擠出信用卡泡沫

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者統(tǒng)計，今年上半年上市銀行中的大行和股份行，多數(shù)信用卡不良較去年末飆升。

大行中，工行、建行、農(nóng)行、中行、交行、郵儲銀行信用卡不良率分別達(dá)到2.65%、1.17%、1.81%、2.57%、2.90%和1.99%，較上年分別攀升0.44、0.14、0.24、0.35、0.52、0.25個百分點(diǎn)。

其中，交行信用卡不良率偏高，不良增長勢頭略強(qiáng)。

一位接近交行信用卡中心人士對記者透露，交行信用卡從去年以來進(jìn)行戰(zhàn)略收縮，主要目的是為了應(yīng)對外部風(fēng)險，疊加今年疫情影響，使得當(dāng)期指標(biāo)不太好看。但信用卡風(fēng)險一般會滯后6-9個月，對于收縮戰(zhàn)略的銀行而言，資產(chǎn)規(guī)模作為分母增長緩慢甚至負(fù)增長，而風(fēng)險指標(biāo)是上一期風(fēng)險的體現(xiàn)，并不會隨之收縮。分子增長而分母下降，對應(yīng)的就是不良率上升。

簡而言之，前期風(fēng)險完全暴露之后，由于不擅自擴(kuò)量，信用卡新增不良將逐月減少，最終帶動不良率整體下滑，實現(xiàn)“安全著陸”。

交行信用卡透支余額在去年末的基礎(chǔ)上收縮了4.73%。上述信用卡人士表示，近年來部分銀行為了掩蓋不良飛速上升的事實，會在發(fā)卡端采用維持增長速度的做法。

建行信用卡為大行中最低，同時增幅也是最低。建行副行長呂家進(jìn)在業(yè)績發(fā)布會上回答21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者提問時表示，建行信用卡不良率僅為1.17%，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先位次，不管是發(fā)卡量、貸款規(guī)模，還是交易結(jié)算量，都保持了一定增長。

在上市股份制銀行中，7家披露了不良率數(shù)據(jù)。其中浦發(fā)銀行(600000,股吧)不良率最高，達(dá)3.31%；民生銀行(600016,股吧)次之，為3.23%；中信銀行(601998,股吧)、華夏銀行(600015,股吧)、平安銀行(000001,股吧)、興業(yè)銀行(601166,股吧)不良率均在2%以上，分別為2.5%、2.44%、2.35%、2.01%。近期高呼“反思零售”的招商銀行(600036,股吧)不良率為1.85%，在股份行中處于較低水平。

另外，不良率增長最高的是浦發(fā)銀行，上升了1.01個百分點(diǎn)，其次是中信銀行和民生銀行，分別增長了0.76和0.75個百分點(diǎn)。僅華夏銀行不良率不升反降。

相比大行，股份制銀行普遍不良率攀升勢頭更猛，6家披露機(jī)構(gòu)不良率上升超過0.5個百分點(diǎn)。

招商銀行行長田惠宇在業(yè)績會上表示，今年不良貸款額比去年末增加了30.53億元，這里面主要來自零售貸款，尤其是信用卡貸款。

由于疫情導(dǎo)致居民消費(fèi)力提升困難，再加上銀行信用卡部門主動提高風(fēng)控要求，信用卡發(fā)卡量和透支余額兩項數(shù)據(jù)悄悄起了變化，與往年動輒兩位數(shù)的增長景象大不相同。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者整理的各家銀行透支余額顯示：披露該項數(shù)據(jù)的14家銀行中，7家較上年末上升，7家下降。實現(xiàn)增長的銀行中，無一家突破10%，增速最高的是興業(yè)銀行，達(dá)8.64%。近年來較為專注零售業(yè)務(wù)的招行、浦發(fā)、平安三家此項數(shù)據(jù)均為負(fù)增長。

從流通卡量/累計發(fā)卡量這項數(shù)據(jù)來看，上半年多家銀行發(fā)卡較為審慎。披露此項數(shù)據(jù)的14家銀行中，有一家出現(xiàn)負(fù)增長，工行僅上升0.14%，招行上升1.14%，浦發(fā)上升0.13%，平安上升1.90%。超過10%的僅郵儲銀行一家。疫情的確延緩了銀行信用卡擴(kuò)張的腳步。

銀行堅持零售戰(zhàn)略不動搖

多家銀行表示，從二季度開始信用卡先行指標(biāo)已逐步好轉(zhuǎn)，入催情況趨于平穩(wěn)，回收情況逐步恢復(fù)。

招行首席風(fēng)險官朱江濤指出，一季報披露時就判斷6月份將是今年信用卡不良生成的最高點(diǎn)，8月份將是次高點(diǎn)。

“為什么會這么判斷？主要是因為受到疫情影響后，我行按照監(jiān)管的要求執(zhí)行了信用卡貸款延期還本付息政策，但5月份開始，已經(jīng)逐月收緊了這一政策。目前仍處于延期還本付息狀態(tài)的貸款中，信用卡貸款余額已經(jīng)為零。所以我們判斷，如果客戶在5月份申請信用卡貸款延期還本付息，往后延3個月，8月會是不良生成的次高點(diǎn)。整體的風(fēng)險判斷，后續(xù)還要看兩個因素：個人居民收入變化和就業(yè)形勢變化。因此，我們對信用卡貸款資產(chǎn)質(zhì)量的整體判斷是，不良生成還會維持高位，之后可能還會有一些不確定性因素，但個人判斷，總體高點(diǎn)已經(jīng)過去。”

雖然今年零售業(yè)務(wù)頗受打擊，但多家銀行堅持零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略不動搖。

平安銀行董事長謝永林在業(yè)績發(fā)布會上回答21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者提問時表示，對上半年零售發(fā)展較為滿意，“雖然信用卡信貸增長速度慢，那是主動為之，我們2017年底就收緊了風(fēng)險政策，提高了客戶準(zhǔn)入門檻。未來零售的增長速度仍然要快，零售與對公比例6：4不變，信貸額度優(yōu)先照顧零售。”

招行副行長王良稱，信用卡貸款二季度還處于水位以下，但是判斷三季度應(yīng)該能夠浮出水面，它的上升有利于拉升招行資產(chǎn)端的收益。

從全國數(shù)據(jù)看，信用卡的確出現(xiàn)恢復(fù)元?dú)獾拿珙^。8月20日，央行披露數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，信用卡逾期半年未償信貸占比1.14%，較一季度末的1.27%，下降了0.13個百分點(diǎn)。

值得注意的是，消費(fèi)仍然乏力。央行數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，銀行卡人均消費(fèi)金額為2.04萬元，同比上升0.59%；銀行卡卡均消費(fèi)金額為3291.36元，同比下降7.01%；銀行卡筆均消費(fèi)金額為671.73元，同比下降9.24%。

（作者：周炎炎,吳霜 編輯：馬春園）