11月26日，在中國銀行間市場交易商協會和人民銀行廣州分行的推動下，“廣州市城市建設投資集團有限公司2020年度第一期中期票據”、“廣州市城市建設投資集團有限公司2020年度第二期中期票據”（以下簡稱“20廣州城投MTN001”、“20廣州城投MTN002”，合稱“本次債券”）同步發行，總規模40億元，期限3+2年。其中，20廣州城投MTN002由浦發銀行(600000,股吧)牽頭主承銷。

　　本次債券是粵港澳大灣區首單國企混改專項中期票據，是各方合力服務國資國企改革、助力“一帶一路”建設和粵港澳大灣區建設的又一次創新實踐。

　　2019年7月，在國務院國資委、廣東省委省政府的指導下，南航集團推動實施股權多元化改革，增資300億元，主要用于航空運輸主業。為認真貫徹落實《中共中央國務院關于深化國有企業改革的指導意見》，廣州城投通過央地合作模式參與南航集團增資擴股的央企股權多元化的創新改革試點。浦發銀行憑借持續服務國企混改的經驗，作為牽頭主承銷商為廣州城投提供“方案設計、項目實施、債券發行”全流程一站式服務。廣州城投整體注冊中期票據120億元，80億元用于償還廣州城投參與中國南方航空(600029,股吧)集團有限公司增資的金融機構借款。發行階段，浦發銀行充分發揮投行大承銷平臺的優勢，助力20廣州城投MTN002以認購倍數3倍、票面利率3.99%發行，為南航集團建設世界一流航空運輸企業注入金融力量。

　　后續，浦發銀行將繼續堅持金融服務國家戰略和服務實體經濟，充分發揮“商行+投行”的綜合服務優勢，運用“股、債、貸、資”四位一體、“境內外投行聯動協同”的經營模式，以數字化手段促進轉型發展，進一步提升綜合服務能力，為服務國家戰略和區域經濟社會高質量發展貢獻“浦發智慧”。

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