導讀：21世紀經濟報道記者根據上市國有大行、股份制銀行的半年報梳理發現，15家銀行中，有13家銀行的房企貸款占貸款總額比重較去年末下降，全部15家銀行的個人住房貸款占貸款總額比重較去年末下降。

A股上市銀行半年報集中放榜期，多家銀行的房地產貸款數據出爐。涉房貸款比重下降、房企和個人住房貸款不良雙升，成為銀行業的一個普遍現象。

21世紀經濟報道記者根據上市國有大行、股份制銀行的半年報梳理發現，15家銀行中，有13家銀行的房企貸款占貸款總額比重較去年末下降，全部15家銀行的個人住房貸款占貸款總額比重較去年末下降。

不良率方面，13家銀行的對公房企貸款不良率較上年末攀升，僅中信銀行(601998)和華夏銀行(600015)不良率下降。公布個人住房貸款不良率的10家銀行中，有8家這項數據攀升，農行持平，招行微降。

銀行涉房貸款占比多有下降

從絕對數字來看，國有六大行中，農業銀行的房地產業貸款數額最高，達到8429億元；其次是建設銀行、中國銀行(601988)、工商銀行、交通銀行，郵儲銀行最低，為1778億元。

從房企貸款占貸款總額比重的角度來看，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行四家的比重較上年末降低，分別降了24個基點、14個基點、36個基點和4個基點。

交通銀行和郵儲銀行的這項比重則較上年末有所增加。其中，交行的個人住房貸款占全部貸款的比重比較低，因此房企貸款和個人住房貸款兩項加起來仍遠低于房地產貸款集中度的監管紅線。

從房企不良貸款的絕對數額來看，六大行中，中國銀行＞工商銀行＞農業銀行＞建設銀行＞交通銀行＞郵儲銀行，中國銀行最高，不良貸款余額417億元。

從地產貸款不良率來看，六大行6月末不良率均較上年末上升，數值上中國銀行＞工商銀行＞農業銀行＞建設銀行＞交通銀行＞郵儲銀行。其中，中行和工行的房企不良率分別是5.67%和5.47%，較上一年分別攀升了0.62和0.68個百分點。此外，建行、農行、交行、郵儲分別上升了1.13、0.58、0.65和0.99個百分點。

股份制銀行中，招行的房地產業貸款總量最高，排在第二位和第三位的是民生銀行(600016)和興業銀行(601166)。房企貸款在全行貸款規模占比這一項，浙商銀行最高，超過12%；其次是平安銀行(000001)為9.2%，排在第三的是民生銀行，為8.54%。9家加入對比的上市股份行，房企貸款占全行貸款比重均較上年末有所降低。

從不良表現來看，股份制銀行的房企貸款不良率的中位數低于國有大行，較高的有浦發銀行(600000)（3.83%）、民生銀行（2.99%）、中信銀行（2.89%）、招商銀行(600036)（2.82%）、光大銀行(601818)（2.56%），平安銀行和浙商銀行低于1%。

視線轉向個人住房貸款。

從個人住房貸款的絕對數額來看，國有六大行遠高于股份制銀行，是居民房貸的主要來源。其中，建行個人房貸規模最大，為6.5萬億元；其次是工行和農行。

在涉房貸款集中度要求下，以及今年上半年房地產市場供給需求下降的情況下，各家銀行不約而同地縮小了個人住房貸款在全行貸款中的比重。比如，建行從去年末的33.96%下降到今年6月末的31.78%；而股份制銀行中房貸發放最多的招行，從去年末的24.68%下降到今年6月末的23.4%。

通常來說，個人住房貸款是銀行業資產質量最為穩健的貸款，而在今年上半年經濟增速不達預期的情況下，出現了不良的反彈。公布上半年住房貸款不良率的10家銀行中，有8家出現不良反彈，但均低于0.6%，仍在低位。郵儲銀行、浦發銀行、興業銀行高于0.5%。

農業銀行此項不良率與上一年持平，為0.36%；招行的不良率從去年末的0.28%降到今年6月末的0.27%，是15家銀行中唯一一家這項不良率下降的銀行。住房貸款不良率最低的是平安銀行，截至6月末為0.18%。

4家銀行房地產貸款占比較高

如果以2020年末出臺的針對銀行房地產貸款集中度的“兩道紅線”指標來對照，記者統計后發現：

一是國有六大行中，截至上半年末，僅有郵儲銀行個人房貸占比為33.19%，超過了32.5%的監管紅線，但郵儲銀行這項占比已經比去年有所降低。而去年末建行的個人房貸占比是33.96%，郵儲銀行是35.02%，均超過了32.5%的監管紅線。建行和郵儲銀行的個人房貸占比這半年以來各下降了218個基點和183個基點。

二是六家大行的房地產貸款占比均在監管要求的上限之下。

三是統計的8家股份制銀行中，招商銀行、興業銀行、中信銀行上年末的個人房貸占比超過20%的監管紅線，分別為23.4%、23.17%和22.39%。但三家銀行這一項指標已經較上年末分別下降了128個基點、215個基點和63個基點。

四是在房地產貸款這一項，招行、興業、中信仍有所超標。招行高出27.5%的監管紅線2.6個百分點，興業高出2.65個百分點，中信高出1.19個百分點。不過總體來說已經與監管要求越來越接近。

招行房地產策略五點變化

在今年上半年業績報告會上，保交樓、房地產貸款等話題成為當仁不讓的熱點。

建行首席風險官程遠國表示，去年以來，由于疫情反復和經濟運行“三重壓力”的影響，房地產行業運營承壓，今年上半年商品房銷售面積同比下降22.2%，商品房銷售額同比下降28.9%，部分房企風險暴露，建設銀行房地產行業貸款受此影響，不良率有所上升。6月末，建設銀行對公房地產貸款余額7628億元，不良率2.98%，較上年末上升1.13個百分點；個人住房按揭貸款余額6.48萬億元，不良率0.25%，較上年末上升0.05個百分點。

程遠國稱：“總體風險可控，依然在可比同業中保持最優水平，并且撥備充足。”他認為，6月份房地產市場形勢出現了邊際好轉，房地產開發投資、開工施工面積和土地購置面積等指標環比均出現了明顯的改善。近期，人民銀行進一步將五年期以上的LPR大幅下調15個基點，多部委出臺措施，通過政策性銀行專項借款的方式，支持已售逾期難交付住宅項目的建設交付，地方政府也出臺一些救市措施，相信這些措施的出臺對于穩定房地產市場，恢復市場信心將產生積極的影響。

建行另外公布，在今年的停貸風波中，從截至7月底的情況來看，全行涉及停貸斷供輿情的個人按揭逾期貸款金額是11.42億元，占全行全部按揭貸款余額的0.018%；不良余額5億元，占全行全部按揭貸款余額的0.0077%。

招商銀行副行長朱江濤在業績發布會上指出，上半年全行對公房地產貸款不良生成額為74億元，其中一季度為47億元，二季度為27億元。可以看到季度不良生成趨勢放緩，目前來看，三季度也延續了這樣的趨勢。

“我個人判斷年內季度生成的高點已經過去了，后續整個行業風險會趨于平穩。”朱江濤稱，招行接下來的房地產策略會有幾點變化：一是客戶名單制；二是區域更聚焦，一二線城市占比達到85%左右；三是優化業務結構；四是提高風險抵補能力，房地產行業貸款的撥備比例接近對公貸款整體撥備比例的兩倍，撥備覆蓋率也維持在比較高的水平；五是房地產項目貨值對應融資覆蓋倍數在1.5倍以上的比例超過70%，同時進一步加強對資金的監管以及項目貸款封閉管理的要求。

工行副行長王景武在回答記者關于房地產的提問時表示，今年以來，個別房地產開發企業風險暴露，個別樓盤的開發項目出現延期交付的情況。對此，工行迅速進行排查，并按照國家有關政策和監管要求，積極配合地方政府做好相關金融服務，促進風險化解。截至6月末，停工項目涉及工行的按揭不良貸款余額為6.37億元，占全行按揭貸款余額的0.01%，風險可控。

農行副行長張旭光坦言，上半年房地產存量的對公貸款資產質量確實是受到一定的壓力，到6月末農行房地產不良貸款余額是335億元，較上年上升了53億元；不良率是3.97%，較上一年上升了0.58個百分點，“這個主要是前期少數擴張比較快，負債水平高的大型民企的風險持續暴露所致。當這個暴露到目前為止比較充分，而且農行總體房地產對公貸款余額量在同業里也不是很大的。所以這個風險是可控的。”

信貸政策方面，張旭光表示農行還將加大對房地產行業融資的支持力度，保持房地產融資渠道的穩定暢通，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，積極滿足各類房地產企業的合理的融資需求，“有效區分具體項目風險和企業集團風險，不搞一刀切，不盲目抽貸、斷貸、壓貸。”

（作者：周炎炎 ）