導(dǎo)讀：21世紀經(jīng)濟報道記者根據(jù)上市國有大行、股份制銀行的半年報梳理發(fā)現(xiàn)，15家銀行中，有13家銀行的房企貸款占貸款總額比重較去年末下降，全部15家銀行的個人住房貸款占貸款總額比重較去年末下降。

A股上市銀行半年報集中放榜期，多家銀行的房地產(chǎn)貸款數(shù)據(jù)出爐。涉房貸款比重下降、房企和個人住房貸款不良雙升，成為銀行業(yè)的一個普遍現(xiàn)象。

21世紀經(jīng)濟報道記者根據(jù)上市國有大行、股份制銀行的半年報梳理發(fā)現(xiàn)，15家銀行中，有13家銀行的房企貸款占貸款總額比重較去年末下降，全部15家銀行的個人住房貸款占貸款總額比重較去年末下降。

不良率方面，13家銀行的對公房企貸款不良率較上年末攀升，僅中信銀行(601998)和華夏銀行(600015)不良率下降。公布個人住房貸款不良率的10家銀行中，有8家這項數(shù)據(jù)攀升，農(nóng)行持平，招行微降。

銀行涉房貸款占比多有下降

從絕對數(shù)字來看，國有六大行中，農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款數(shù)額最高，達到8429億元；其次是建設(shè)銀行、中國銀行(601988)、工商銀行、交通銀行，郵儲銀行最低，為1778億元。

從房企貸款占貸款總額比重的角度來看，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行四家的比重較上年末降低，分別降了24個基點、14個基點、36個基點和4個基點。

交通銀行和郵儲銀行的這項比重則較上年末有所增加。其中，交行的個人住房貸款占全部貸款的比重比較低，因此房企貸款和個人住房貸款兩項加起來仍遠低于房地產(chǎn)貸款集中度的監(jiān)管紅線。

從房企不良貸款的絕對數(shù)額來看，六大行中，中國銀行＞工商銀行＞農(nóng)業(yè)銀行＞建設(shè)銀行＞交通銀行＞郵儲銀行，中國銀行最高，不良貸款余額417億元。

從地產(chǎn)貸款不良率來看，六大行6月末不良率均較上年末上升，數(shù)值上中國銀行＞工商銀行＞農(nóng)業(yè)銀行＞建設(shè)銀行＞交通銀行＞郵儲銀行。其中，中行和工行的房企不良率分別是5.67%和5.47%，較上一年分別攀升了0.62和0.68個百分點。此外，建行、農(nóng)行、交行、郵儲分別上升了1.13、0.58、0.65和0.99個百分點。

股份制銀行中，招行的房地產(chǎn)業(yè)貸款總量最高，排在第二位和第三位的是民生銀行(600016)和興業(yè)銀行(601166)。房企貸款在全行貸款規(guī)模占比這一項，浙商銀行最高，超過12%；其次是平安銀行(000001)為9.2%，排在第三的是民生銀行，為8.54%。9家加入對比的上市股份行，房企貸款占全行貸款比重均較上年末有所降低。

從不良表現(xiàn)來看，股份制銀行的房企貸款不良率的中位數(shù)低于國有大行，較高的有浦發(fā)銀行(600000)（3.83%）、民生銀行（2.99%）、中信銀行（2.89%）、招商銀行(600036)（2.82%）、光大銀行(601818)（2.56%），平安銀行和浙商銀行低于1%。

視線轉(zhuǎn)向個人住房貸款。

從個人住房貸款的絕對數(shù)額來看，國有六大行遠高于股份制銀行，是居民房貸的主要來源。其中，建行個人房貸規(guī)模最大，為6.5萬億元；其次是工行和農(nóng)行。

在涉房貸款集中度要求下，以及今年上半年房地產(chǎn)市場供給需求下降的情況下，各家銀行不約而同地縮小了個人住房貸款在全行貸款中的比重。比如，建行從去年末的33.96%下降到今年6月末的31.78%；而股份制銀行中房貸發(fā)放最多的招行，從去年末的24.68%下降到今年6月末的23.4%。

通常來說，個人住房貸款是銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量最為穩(wěn)健的貸款，而在今年上半年經(jīng)濟增速不達預(yù)期的情況下，出現(xiàn)了不良的反彈。公布上半年住房貸款不良率的10家銀行中，有8家出現(xiàn)不良反彈，但均低于0.6%，仍在低位。郵儲銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行高于0.5%。

農(nóng)業(yè)銀行此項不良率與上一年持平，為0.36%；招行的不良率從去年末的0.28%降到今年6月末的0.27%，是15家銀行中唯一一家這項不良率下降的銀行。住房貸款不良率最低的是平安銀行，截至6月末為0.18%。

4家銀行房地產(chǎn)貸款占比較高

如果以2020年末出臺的針對銀行房地產(chǎn)貸款集中度的“兩道紅線”指標來對照，記者統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)：

一是國有六大行中，截至上半年末，僅有郵儲銀行個人房貸占比為33.19%，超過了32.5%的監(jiān)管紅線，但郵儲銀行這項占比已經(jīng)比去年有所降低。而去年末建行的個人房貸占比是33.96%，郵儲銀行是35.02%，均超過了32.5%的監(jiān)管紅線。建行和郵儲銀行的個人房貸占比這半年以來各下降了218個基點和183個基點。

二是六家大行的房地產(chǎn)貸款占比均在監(jiān)管要求的上限之下。

三是統(tǒng)計的8家股份制銀行中，招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行上年末的個人房貸占比超過20%的監(jiān)管紅線，分別為23.4%、23.17%和22.39%。但三家銀行這一項指標已經(jīng)較上年末分別下降了128個基點、215個基點和63個基點。

四是在房地產(chǎn)貸款這一項，招行、興業(yè)、中信仍有所超標。招行高出27.5%的監(jiān)管紅線2.6個百分點，興業(yè)高出2.65個百分點，中信高出1.19個百分點。不過總體來說已經(jīng)與監(jiān)管要求越來越接近。

招行房地產(chǎn)策略五點變化

在今年上半年業(yè)績報告會上，保交樓、房地產(chǎn)貸款等話題成為當(dāng)仁不讓的熱點。

建行首席風(fēng)險官程遠國表示，去年以來，由于疫情反復(fù)和經(jīng)濟運行“三重壓力”的影響，房地產(chǎn)行業(yè)運營承壓，今年上半年商品房銷售面積同比下降22.2%，商品房銷售額同比下降28.9%，部分房企風(fēng)險暴露，建設(shè)銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款受此影響，不良率有所上升。6月末，建設(shè)銀行對公房地產(chǎn)貸款余額7628億元，不良率2.98%，較上年末上升1.13個百分點；個人住房按揭貸款余額6.48萬億元，不良率0.25%，較上年末上升0.05個百分點。

程遠國稱：“總體風(fēng)險可控，依然在可比同業(yè)中保持最優(yōu)水平，并且撥備充足。”他認為，6月份房地產(chǎn)市場形勢出現(xiàn)了邊際好轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)開發(fā)投資、開工施工面積和土地購置面積等指標環(huán)比均出現(xiàn)了明顯的改善。近期，人民銀行進一步將五年期以上的LPR大幅下調(diào)15個基點，多部委出臺措施，通過政策性銀行專項借款的方式，支持已售逾期難交付住宅項目的建設(shè)交付，地方政府也出臺一些救市措施，相信這些措施的出臺對于穩(wěn)定房地產(chǎn)市場，恢復(fù)市場信心將產(chǎn)生積極的影響。

建行另外公布，在今年的停貸風(fēng)波中，從截至7月底的情況來看，全行涉及停貸斷供輿情的個人按揭逾期貸款金額是11.42億元，占全行全部按揭貸款余額的0.018%；不良余額5億元，占全行全部按揭貸款余額的0.0077%。

招商銀行副行長朱江濤在業(yè)績發(fā)布會上指出，上半年全行對公房地產(chǎn)貸款不良生成額為74億元，其中一季度為47億元，二季度為27億元�？梢钥吹郊径炔涣忌�成趨勢放緩，目前來看，三季度也延續(xù)了這樣的趨勢。

“我個人判斷年內(nèi)季度生成的高點已經(jīng)過去了，后續(xù)整個行業(yè)風(fēng)險會趨于平穩(wěn)。”朱江濤稱，招行接下來的房地產(chǎn)策略會有幾點變化：一是客戶名單制；二是區(qū)域更聚焦，一二線城市占比達到85%左右；三是優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)；四是提高風(fēng)險抵補能力，房地產(chǎn)行業(yè)貸款的撥備比例接近對公貸款整體撥備比例的兩倍，撥備覆蓋率也維持在比較高的水平；五是房地產(chǎn)項目貨值對應(yīng)融資覆蓋倍數(shù)在1.5倍以上的比例超過70%，同時進一步加強對資金的監(jiān)管以及項目貸款封閉管理的要求。

工行副行長王景武在回答記者關(guān)于房地產(chǎn)的提問時表示，今年以來，個別房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)風(fēng)險暴露，個別樓盤的開發(fā)項目出現(xiàn)延期交付的情況。對此，工行迅速進行排查，并按照國家有關(guān)政策和監(jiān)管要求，積極配合地方政府做好相關(guān)金融服務(wù)，促進風(fēng)險化解。截至6月末，停工項目涉及工行的按揭不良貸款余額為6.37億元，占全行按揭貸款余額的0.01%，風(fēng)險可控。

農(nóng)行副行長張旭光坦言，上半年房地產(chǎn)存量的對公貸款資產(chǎn)質(zhì)量確實是受到一定的壓力，到6月末農(nóng)行房地產(chǎn)不良貸款余額是335億元，較上年上升了53億元；不良率是3.97%，較上一年上升了0.58個百分點，“這個主要是前期少數(shù)擴張比較快，負債水平高的大型民企的風(fēng)險持續(xù)暴露所致。當(dāng)這個暴露到目前為止比較充分，而且農(nóng)行總體房地產(chǎn)對公貸款余額量在同業(yè)里也不是很大的。所以這個風(fēng)險是可控的�！�

信貸政策方面，張旭光表示農(nóng)行還將加大對房地產(chǎn)行業(yè)融資的支持力度，保持房地產(chǎn)融資渠道的穩(wěn)定暢通，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，積極滿足各類房地產(chǎn)企業(yè)的合理的融資需求，“有效區(qū)分具體項目風(fēng)險和企業(yè)集團風(fēng)險，不搞一刀切，不盲目抽貸、斷貸、壓貸�！�

（作者：周炎炎 ）