中國銀行牽頭協助海南省人民政府在港發行離岸人民幣地方政府債券

10月26日，中國銀行(601988)作為牽頭全球協調人、聯席簿記管理人、聯合可持續結構顧問、清算交割行，協助海南省人民政府在香港發行50億元離岸人民幣地方政府債券，這也是國內地方政府首次在國際資本市場發行藍色債券和可持續發展債券。

本次海南省政府發行離岸人民幣債券，共分為2年期、3年期、5年期三個品種，發行規模分別為12億元、26億元和12億元，最終價格分別為2.42%、2.65%和2.85%。本次發行獲得來自國際知名的銀行、資管、基金等各類境外投資機構的廣泛關注和踴躍認購，達到2.2倍超額覆蓋，表明海南省政府債券對境外投資者有較強的吸引力，彰顯了國際資本市場對于中國和海南自貿港信用實力和發展前景的認可和信心，將進一步加快人民幣國際化進程，鞏固香港作為全球離岸人民幣中心的作用，深化瓊港金融合作，助力海南自由貿易港高水平對外開放和高質量發展。

中國銀行作為聯合可持續結構顧問，協助海南省政府獲得了香港品質保證局對藍色債券、可持續發展債券的發行前階段認證，募集資金將投向海洋經濟及海洋保護項目、綠色環保項目、醫療及住房等民生保障項目，進一步落實國家海洋發展戰略，推進綠色低碳和可持續發展。

在此次海南省人民政府在香港發行離岸人民幣政府債券中，中國銀行有幸擔任牽頭全球協調人等角色，助力債券成功發行，助推雙循環經濟高質量發展。作為全球化、綜合化程度最高的中資銀行，中行將積極發揮集團“一體兩翼”優勢，踐行國有大行的責任擔當，當好政府的“金融顧問”，提供融資、融智、融商等全方位、一站式的綜合金融服務，為海南建設高水平自由貿易港貢獻中行力量。（陳建峰 祁曉婭）