城市商業銀行作為中國銀行(601988)業的重要組成和特殊群體，歷經20余年的發展，經過化解風險、更名轉制、引資重組、轉型發展，城商行的綜合實力、市場競爭力以及社會影響力均已發生深刻變化，站在了新的歷史起點。城商行的發展，豐富了我國多層次金融機構體系，促進了銀行業競爭，為服務地方經濟、服務小微企業、服務城鄉居民作出了重大貢獻。

來自原銀保監會統計數據顯示，截至2022年末，全國城商銀行總資產共計49.89萬億億元，較2021年末增長10.7%，實現凈利潤2553億元，同比增長6.64%；平均不良貸款率1.85%，同比下降0.05個百分點，撥備覆蓋率191.62%，同比增加2.91個百分點，資本充足率12.7%，同比增加0.47個百分點。整體而言，全國城商銀行的資產規模穩健增長，資產質量有所提高，凈利潤有所增加。

作為我國地方城商行較多的省份之一，河北省城商行的經營情況也成為關注焦點，隨著城商行年報數據披露完畢，發現網對地方城商行的經營情況也作了一個相應的統計，首先推出的是河北省城商行的相關情況。

據發現網記者統計，截至目前，河北11家城商行中除衡水銀行連續多年未發布年報外，其余10家均已經發布了2022年經營業績報告。整體來看，河北10家城商行的經營情況均得到一定的改善，資產規模均實現正增長，但是沒有一家資產規模在5000億元以上的。營收凈利潤方面分化趨勢明顯，其中有4家營收同比下滑；4家利潤總額同比下滑超30%，張家口銀行降幅近60%；資產質量方面，除唐山銀行、河北銀行以及承德銀行不良率較低外，其余7家銀行不良都有待改善。

資產規模全部實現擴張 但整體偏小

依托京津冀協同發展戰略實現經濟增長的河北省，雖有11家城商行，但多年來仍未有一家銀行上市有實質性進展。整體來看，河北省的城商行呈現出規模小的特點，其中河北銀行資產規模最大，達到了4892.12億元。其次，張家口銀行為3186.62億元；廊坊銀行、唐山銀行、邯鄲銀行、滄州銀行均在2000億元級別；而保定銀行、邢臺銀行、秦皇島銀行、承德銀行則僅有千億元規模。

圖注：河北10家城商行2022年資產規模變化情況

雖然資產規模不大，但2022年河北省城商行資產規模均實現一定的增長。具體來看，同比增速超10%的有五家，分別是保定銀行、河北銀行、廊坊銀行、唐山銀行和滄州銀行；其中，保定銀行增速最快，達到16.92%；增速最小的是邢臺銀行，同比增長4.91%。其余銀行增速均在5%到10%之間。

4家銀行營收同比下滑 秦皇島銀行營收下滑近20%

梳理的數據顯示，2022年河北省城商行營收出現分化態勢。從規模來看，營收規模最大的當屬河北銀行，達到104.29億元，也是唯一一家營收過百億的銀行。其次是張家口銀行，營收規模為60.84億元；此外，廊坊銀行、唐山銀行和滄州銀行營收規模在40億元以上，秦皇島銀行營收規模最小僅有19.19億元。其余的邯鄲銀行等營收規模在20億到35億之間。

圖注：河北10家城商行2022年營收變化情況

從營收增速來看，有4家銀行增速超過10%，分別是唐山銀行、保定銀行、邢臺銀行以及滄州銀行。其中，唐山銀行營收增速最快，達到19.9%。與此同時，包括張家口銀行、邯鄲銀行以及秦皇島銀行營收增速下滑，其中秦皇島銀行降幅最大，達到19.27%。

4家利潤總額下滑超30% 張家口銀行降幅最大

利潤方面，2022年，河北省10家城商行的盈利情況與營收一樣，分化情況較為明顯，不過與2021年相比，不論是利潤總額還是凈利潤數據，都有提高，表明河北省城商行整體的盈利能力得到改善。

圖注：河北10家城商行2022年凈利潤變化情況

具體來看，利潤規模在20億元以上的銀行有3家；4家的利潤總額在10億以上20億以下；3家利潤總額在10億元以下。其中，總額最大的是張家口銀行，達45.66億元，最少的則是邢臺銀行，只有2.31億元。

增速上，實現正增長的有6家，其中唐山銀行利潤總額增速最快，達到49.1%。緊隨其后的是邯鄲銀行，增速達到43.53%，其余4家增速則在1%到15%之間。另外，有四家銀行則出現利潤總額負增長情況，且降幅均超過了30%。其中，張家口銀行降幅最大，近60%，達到-58.95%。

凈利潤方面，規模在20億元以上的只有2家，分別是河北銀行和唐山銀行。有3家銀行凈利潤規模在10億到15億元之間。其余5家銀行的凈利潤規模均在10億元以下。增速上，實現正增長的銀行則有7家，其中，邯鄲銀行凈利潤增速最快，為48.22%。緊隨其后的是唐山銀行、河北銀行，增速分別為39.32%、16.87%；其余4家增速則在10%以下。與此同時，還有張家口銀行、保定銀行等3家機構凈利潤出現負增長的情況。

值得一提的是，利潤總額下滑35.9%的邢臺銀行通過獲得所得稅減免實現了凈利潤同比增長0.38%。

資產質量整體仍需改善 張家口銀行不良率3%最高

整體來看，河北省城商行資產質量仍需要改善，不良方面，除唐山銀行外，其余9家銀行機構不良率不僅高于全國商業銀行1.63%的不良平均水平，也高于同期全國城商行1.85%的不良水平。

圖注：河北10家城商行2022年資產質量變化情況

具體而言，不良貸款余額規模最大的為張家口銀行，達到50.66億元，較2021年增加了11.44億元，不僅不良規模增加最多，也是唯一一家不良貸超50億元的機構。緊跟張家口銀行的是河北銀行，規模達到45.48億元。

事實上，河北銀行此前的不良貸余額一直處于領先位置，得益于2022年不斷加快不良資產的處置，使得河北銀行不良風險得到了改善。而其余8家銀行不良貸余額則在10億元到40億元之間。

不良率方面，張家口銀行不良率最高，達到3%；緊隨其后的是邢臺銀行、保定銀行，不良率分別為2.86%、2.79%；其中，有三家不良率水平出現下降，4家銀行不良率出現不同程度的增加，剩下2家則沒有變化。不良率增加最大的是資產規模僅為1400億元的邢臺銀行，

綜合河北省城商銀行的經營成果，可以看出，在10家銀行之中，張家口銀行和唐山銀行表現出了兩個完全不同的方向：一家在近幾年快速擴張，資產規模四年增幅超65%；另一家則是佛系經營，盡管體量沒有太大變化，但是一直穩扎穩打，保證了資產質量。其他銀行則是在兩個“極端”中做出取舍，努力保持著一種平衡。

但是可以預見的是，無論是快速擴張還是穩扎穩打都有其需要面臨的困境。張家口銀行的困難是顯性的，就是如何能夠在資產規模擴張的同時，保證資產質量的提高，而不至于被高風險資產拖垮自身發展。唐山銀行的困難則是隱性的，它體現在那些“野心勃勃”的銀行找到了一條平衡之路之后，如何能夠保障自身的份額不被蠶食。

（記者 羅雪峰 財經研究員 周子章）