2023年一季度，信貸投放恢復明顯，對于完成全年增長目標，行業一度很有信心。但進入第三季度，信貸投放明顯放緩。

在零售貸款方面，零售客戶尤其是個體工商戶，抗風險能力弱，經營狀況困難影響其償債能力。這對于銀行來說，不但保持貸款投放量方面有壓力，資產質量下降的風險也開始增大。

不過，消金界注意到，也有多家銀行，貸款計劃尤其是零售貸款，增速保持的不錯，信貸投放明顯好于去年同期。

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增速好于去年同期

10月27日，渝農商行（601077.SH）發布了2023年三季報。前三個季度，渝農商行實現營業收入219億元，同比減少2.91%，凈利潤97.11億元，同比增長6.41%。

截至2023年9月30日，渝農商行資產總額1.45萬億元，較上年末增加7.07%，貸款總額6792.58億元，較上年末增長7.36%，其中公司貸款3299.71億元，零售貸款2942.01億元。

截圖自渝農商行三季報

資產質量方面，不良貸款余額81.75億元，不良貸款率1.2%，較上年末下降0.02個百分點。撥備覆蓋率353.89%，較上年末下降3.85個百分點。

消金界注意到，2023年第三季度，渝農商行的零售貸款比去年同期增加了150.62億元。而在第二季度，渝農商行的個人貸款，單季新增44億元，比去年同期新增了53.9億元。

消金界了解到，背后的原因之一是今年渝農商行加大了零售信貸的投放，開拓更多渠道。

截至2023年6月，除去住房按揭和第三方聯合貸，渝農商行的消費貸余額為362.05億元，較上年末凈增58.04億元，余額與增量，都位居重慶第一。零售產品方面，該行推出了“渝快貸”“新市民租賃貸”。

渝農商行在重慶地區的小微領域，市場份額占比很高。在消費金融方面，渝農商行同類產品在重慶地區存量和增量都是第一。

一般來說，農商行在本地都有絕對的網點覆蓋優勢。在重慶當地，渝農商行有網點渠道優勢，客戶基礎好，對它來說考驗在于，如何進行數字化轉型，構建更加精準的營銷體系，來鞏固小微零售的基本盤。

據消金界了解，圍繞“零售立行”戰略，渝農商行進行數字化轉型，持續融合線上線下業務。試行了“渝快貸”業務駐場式外呼項目，增加獲客渠道，并加大對目標客群的授信力度。

利用自身覆蓋優勢，渝農商行還增加下沉力度，全員營銷，掃街——“上門為個體工商戶送產品”，同時推進個人經營貸款全流程線上化。

在“零售立行”的戰略下，提升零售業務規模和收入，仍然是渝農商行未來3到5年內的目標。

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同業合作多

不過，值得注意的是，有戰略、有目標，與戰略的達成、目標的實現，是兩碼事兒。

實際上，2023年，銀行業普遍都加大了貸款投放力度，提升貸款占比。結構上，也仍然堅持提升零售以及小微貸款的占比。雖然消費貸的增長也在放緩，可為了增量，銀行還都是在試圖挖掘消費信貸市場的空間。

但隨著零售貸款需求減弱，資產質量下降壓力的增大，如何保持貸款投放的力度，考驗著每家銀行。

而正是在這個時候，分化的苗頭更加明顯了，隨著三季度報的披露，分化的趨勢將在數據上體現出來。

與單純的羅列、對比增長數據相比，我們更關心的是，相同的宏觀環境下，為何有的銀行的零售貸款保持不錯的增速？他們又是如何實現的？這對于行業或許才更有意義。

消金界注意到，2023年9月，渝農商行在全國銀行間債券市場發行了50億元的金融債券，募集資金將用于補充運營資金，支撐業務。

截圖自渝農商行公告

第三季度季度剛剛過去，渝農商行就在為接下來的時間補充“彈藥”。

而在業務方面，渝農商行的動作就更多了。

2023年9月，渝農商行給長安汽車(000625)金融為期1年的同業授信，額度為15億元。

長安汽車金融的主營業務為汽車信貸，截至2023年6月末，長安汽車金融總資產717.02億元，凈資產101.28億元。2023年上半年，實現營業收入21.15億元，凈利潤6.01億元。

渝農商行的主要股東，重慶渝富資本運營集團，持有長安汽車金融20%的股權。

與此同時，渝農商行給重慶銀行為期1年的同業綜合授信，額度為37.8億元。還給網商銀行同業綜合授信15億元，也為期1年。

有意思的是，渝農商行的一位非執行董事同時也是網商銀行的董事。這讓兩家銀行的資金合作顯得很順理成章了。

還有一點不能忽視的是，渝農商行還參股了小米消費金融，持有小米消金30%的股份。這同樣是個非常優質的渠道。

渝農商行2023年第三季度零售貸款投放數據不錯，而從最近的動作也可以看出，其已經為第四季度的投放做了準備。

可以看到，在貸款投放有壓力的時候，作為全國第一農商行，渝農商行還是有足夠多的渠道將資金投放出去，這對于其他同業來說，是個啟發。

所以，對于廣大農商行來說，在地優勢固然要鞏固，但僅僅依賴自己，可能很難實現增量的突破，也較難完成業績與政策任務。在保證資產質量的前提下，投資或者合作場景與流量渠道，未來趨勢或許會加強。

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