來源：券商中國
作者：謝忠翔
2023年，全國大部分區(qū)域的銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量總體維持向好，部分省區(qū)通過“大刀闊斧”壓降不良貸款，成效顯現(xiàn)。
券商中國記者據(jù)國家金融監(jiān)管總局網(wǎng)站信息梳理，截至記者發(fā)稿前，已公布2023年相關數(shù)據(jù)的23個地區(qū)中，共有16個區(qū)域不良貸款率較2023年初明顯下降，海南、大連等地降幅最為明顯，江蘇省較年初持平，僅有部分經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域和中西部省區(qū)不良率有小幅反彈。
海南、大連等地大幅壓降不良資產(chǎn)
數(shù)據(jù)顯示，此前基數(shù)較高的海南、大連、甘肅等地，2023年繼續(xù)加大力度處置不良資產(chǎn)，銀行業(yè)不良貸款率和不良貸款余額均實現(xiàn)“雙降”。
在全國范圍內(nèi)，2023年不良資產(chǎn)處置效果最為明顯的地區(qū)是大連市。作為計劃單列市，大連市去年不良貸款余額從年初的765億元下降至年末的298億元，減少規(guī)模居于全國首位；不良貸款率從去年初的5.38%，下降至去年末的2.13%，全年降幅3.25個百分點，居于全國已披露數(shù)據(jù)的地區(qū)之首。
海南省近年來也在“大刀闊斧”壓降銀行業(yè)不良資產(chǎn)，2023年商業(yè)銀行不良貸款余額減少224.5億元。數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過全年持續(xù)處置，海南省商業(yè)銀行不良率已從去年年初的5.39%大幅下降至2.21%。在更早前的2022年末，海南該項指標曾一度達到8.75%，經(jīng)過兩年多的持續(xù)處置，風險已實現(xiàn)大幅出清。
在壓降不良資產(chǎn)方面，去年同樣表現(xiàn)突出的還有甘肅省。截至目前，甘肅省披露了截至2023年9月末的監(jiān)管數(shù)據(jù)，其中不良貸款率較年初下降0.86個百分點至3.64%；不良貸款余額為998億元，較年初減少了144億元。
除此之外，天津、山西、河北和黑龍江等華北、東北區(qū)域的銀行業(yè)不良貸款率也降幅較為明顯，全年不良率壓降幅度在0.19個百分點至0.37個百分點之間。
券商中國記者注意到，上述海南、甘肅和大連等地的政府及監(jiān)管部門曾在工作報告中提及加大不良資產(chǎn)處置力度的有關內(nèi)容。
例如，國家金融監(jiān)管總局海南監(jiān)管局指出，“加大不良資產(chǎn)處置力度……去年深化金融重點領域改革實現(xiàn)新突破，海南農(nóng)村商業(yè)銀行獲批籌建”；甘肅省2024年政府工作報告提及，2023年清收處置不良資產(chǎn)571.6億元，完成年度目標的126.1%，今年力爭清收處置不良資產(chǎn)450億元。同時，該省還將農(nóng)信社改革做為工作重點，強調(diào)“穩(wěn)妥推進農(nóng)合機構改革，加快解決中小金融機構的歷史遺留問題”。
粵滬黔等地不良率略有反彈
整體來看，去年我國多數(shù)地區(qū)銀行業(yè)不良貸款率進一步下行，主要風險監(jiān)管指標處于合理區(qū)間，整體資產(chǎn)質(zhì)量向好。
國家金融監(jiān)管總局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年末銀行業(yè)金融機構不良貸款率為1.62%，其中商業(yè)銀行不良貸款率為1.59%；商業(yè)銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為84.2%，保持在較低水平。全年處置不良資產(chǎn)3萬億元，保持處置力度。
若以2023年末全國銀行業(yè)金融機構不良貸款率1.62%的標準進行劃分，已披露數(shù)據(jù)的地區(qū)中，去年末不良率仍超出該標準的地區(qū)僅有5個，分別是海南、黑龍江、大連、吉林和河北。其余18個地區(qū)中，浙江、江蘇、北京、廈門、上海、安徽共6個地區(qū)的不良率甚至低至1%以下。
不過，也有部分地區(qū)的不良貸款率也有所反彈，主要分布在廣東、上海、貴州和湖南等地，但仍低于全國平均水平。
以去年不良率上升較快廣東�。ú缓钲跀�(shù)據(jù)）為例，截至去年末，該省銀行業(yè)不良率為1.35%，較去年初上升0.28個百分點，不良貸款規(guī)模較年初增加661.6億元，余額約為2357億元，不良率和不良規(guī)模均在已披露的地區(qū)中增幅最大。
同樣屬于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的上海市，2023年末該項指標也出現(xiàn)部分反彈。2023年末，上海市銀行業(yè)不良率為0.95%，較年初上升了0.16個百分點；不良貸款余額為1062.5億元，較年初增加242.9億元。分機構類型來看，國有大行和股份行的增幅較大，分別增加152.6億元和95.2億元。
一位銀行業(yè)首席分析師對券商中國記者表示，這些經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域的不良率階段性反彈較為正常，因為其指標基數(shù)較低。對于小幅反彈的原因，他認為或與這些區(qū)域近兩年房地產(chǎn)風險的逐步出清有關，由于這些經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)較低水平的不良率，容易產(chǎn)生一定的波動�？傮w來看，因為這些地區(qū)銀行客戶的抗風險力較強，未來該區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量或能繼續(xù)保持平穩(wěn)，不良率可能不會明顯上升。
此外，貴州省和湖南省去年末銀行業(yè)不良率較年初分別上升0.16和0.07個百分點，分別為1.58%和1.25%，但不良率均低于2023年末全國1.62%的水平。
有業(yè)內(nèi)分析人士對券商中國記者表示，部分中小銀行經(jīng)營受區(qū)域經(jīng)濟影響相對大，各類型銀行出現(xiàn)一定分化，但從趨勢看，國內(nèi)經(jīng)濟循環(huán)逐步暢通，經(jīng)濟回暖，企業(yè)經(jīng)營持續(xù)改善，利好銀行盈利和資產(chǎn)質(zhì)量改善。
中小金融機構風險仍待進一步化解
近三年，我國銀行業(yè)金融機構分別處置不良資產(chǎn)3.13萬億、3.1萬億和3萬億元，均保持了較強的處置力度�？傮w上各類商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健向好，不過也有部分中小金融機構的資產(chǎn)質(zhì)量有所反彈。
展望未來資產(chǎn)質(zhì)量，中信建投(601066)證券此前研報認為，銀行業(yè)在城投和地產(chǎn)兩大重點領域風險預期反轉(zhuǎn)情況下，預計資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)穩(wěn)健。該機構同時預測，行業(yè)不良率、撥備覆蓋率等資產(chǎn)質(zhì)量指標繼續(xù)穩(wěn)中向好。
據(jù)券商中國記者梳理監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)，分類型銀行來看，國有大行、股份行、外資行和民營銀行維持了相對不良貸款率的相對低位，而農(nóng)村金融機構和城商行的不良率則相對較高。
其中，國有大行和股份行連續(xù)兩個季度不良率下降，四季度末不良率均為1.26%，分別較年初下降0.05個百分和0.06個百分點。但由于國有大行貸款規(guī)�；鶖�(shù)較大，不良貸款余額較年初增長1020億元。城商行不良率則較年初下降了0.1個百分點至1.75%。
不良貸款規(guī)模增長最大的機構類型是農(nóng)村商業(yè)銀行。去年全國該類型的機構不良貸款合計增長了1077億元，不良貸款率也較年初增長了0.12個百分點，達到3.34%，在各類型機構中居于高位，顯示出農(nóng)村金融機構仍有進一步處置風險的空間。
今年1月底，國家金融監(jiān)督管理總局2024年工作會議在部署今年重點任務時，將“全力推進中小金融機構改革化險”放在首位。
在2024年全國兩會期間，國家金融監(jiān)督管理總局黨委書記、局長李云澤就中小金融機構風險處置有關問題接受了媒體采訪，他表示當前我國金融風險總體可控，我國金融業(yè)的主要“體檢指標”都處于健康區(qū)間。
李云澤也表示，“雖然一些地方存在高風險中小金融機構，但無論總體數(shù)量還是個體規(guī)模，在整個金融業(yè)中占比都很低，而且我們正在積極會同相關地方黨委政府精準施策，有力有序地推動風險化解。”
李云澤近期還表示，下一步，將堅持目標導向、問題導向，堅決打好攻堅戰(zhàn)和持久戰(zhàn)，重點是加快推進中小金融機構改革化險：一是堅持穩(wěn)妥有序，二是分類精準施策，三是深化標本兼治。
業(yè)內(nèi)人士對券商中國記者表示，目前對于這些中小金融機構改革化險，可以通過市場化兼并重組、加強對高風險機構處置，同時提升中小金融機構公司治理水平等方式，綜合各類機構不同的特點，制定專門的化險方案。
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