2023年，信用卡業(yè)務(wù)正在經(jīng)歷深度洗禮。隨著2023年年報(bào)的相繼披露，主要發(fā)卡行信用卡經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)也“浮出水面”，過(guò)去一年，在嚴(yán)監(jiān)管與市場(chǎng)變化交織的大背景下，部分銀行新增發(fā)卡量停滯、流通卡規(guī)模下跌、不良率走高，面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。“危機(jī)”在前，銀行不得不重新審視信用卡的競(jìng)爭(zhēng)格局，關(guān)停信用卡分中心、下架部分不適配的卡產(chǎn)品，動(dòng)作頻頻。在激烈的存量競(jìng)爭(zhēng)格局之下，銀行信用卡如何通過(guò)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)“逆風(fēng)”前行，仍需要時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)。
兩極分化
2023年的信用卡業(yè)務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的兩極分化趨勢(shì)，部分國(guó)有大行、股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)下滑，而區(qū)域性銀行表現(xiàn)則較為強(qiáng)勁。
中國(guó)銀行累計(jì)發(fā)卡量和貸款余額保持增長(zhǎng)，但相較于2022年，信用卡消費(fèi)額略有下降，截至2023年末，該行信用卡累計(jì)發(fā)卡量14410.19萬(wàn)張，信用卡貸款余額5513.66億元，同比分別增長(zhǎng)4.22%和8.38%；信用卡消費(fèi)額13932.35億元，相較上年末的14683.78 億元有所縮減。
工商銀行、交通銀行也不例外，“宇宙行”工商銀行的信用卡張數(shù)由2022年末的1.65億張縮減至2023年末的1.53億張，信用卡消費(fèi)額也從上年末的2.29萬(wàn)億元縮減至2023年末的2.24萬(wàn)億元。交通銀行(601328)境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)信用卡在冊(cè)卡量由上年末的7450.83萬(wàn)張下滑至2023年末的7132.42萬(wàn)張；信用卡貸款則較上年末增加119.79億元，增幅為2.51%。郵儲(chǔ)銀行結(jié)存卡量、信用卡消費(fèi)金額均出現(xiàn)下滑，由2022年末的4282.33萬(wàn)張、11626.02億元下滑至4239.94萬(wàn)張、11405.88億元。
股份制銀行中，“零售之王”招商銀行(600036)、“零售新王”平安銀行(000001)兩家銀行信用卡部分指標(biāo)也出現(xiàn)下滑。截至去年底，招商銀行的流通卡數(shù)量從2022年的10270.93萬(wàn)張下降至9711.81萬(wàn)張，年內(nèi)減少了近560萬(wàn)張，這是招商銀行自2021年躍過(guò)1億張流通卡大關(guān)后，首次跌落至億級(jí)以下規(guī)模。平安銀行信用卡應(yīng)收賬款余額5140.92億元，較上年末下降11.2%。
過(guò)去一年，中信銀行(601998)信用卡交易量27159.95 億元，同比下降2.73%。交易量的下滑直接導(dǎo)致了信用卡業(yè)務(wù)的營(yíng)收縮水，2023年該行實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入594.21 億元，同比下降0.67%。
在頭部銀行發(fā)卡量增速放緩的情況下，部分區(qū)域銀行依舊保持了較好的上升勢(shì)頭。其中，重慶銀行、青島銀行(002948)發(fā)卡量均出現(xiàn)上漲；渝農(nóng)商行用信余額149.48億元，增幅20.33%。
素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮在接受北京商報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)表示，從數(shù)據(jù)披露來(lái)看，不同類(lèi)型銀行之間確實(shí)出現(xiàn)了一些分化，大型銀行出現(xiàn)信用卡相關(guān)指標(biāo)下降，一是因?yàn)榇笮行庞每ū旧砘鶖?shù)大，二是出于審慎策略，在信用卡發(fā)展上采取了收縮等動(dòng)作，而部分區(qū)域性銀行上升同樣一是因?yàn)榛鶖?shù)較小因此增長(zhǎng)更加顯著，二是此前中小銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的重視程度不夠，對(duì)信用卡融入零售金融生態(tài)圈的業(yè)務(wù)打法也不太熟悉，但近年來(lái)伴隨著銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的逐步深入，這些區(qū)域性銀行也開(kāi)始頻頻發(fā)力，并取得了較為亮眼的成果。
不良承壓
2023年，信用卡業(yè)務(wù)在深度調(diào)整與逆風(fēng)前行的過(guò)程中，承受著不良資產(chǎn)壓力的考驗(yàn)。年報(bào)數(shù)據(jù)尚未披露完畢，但從已知信息也可窺見(jiàn)一二。
國(guó)有大行中，工商銀行(601398)信用卡透支不良率由2022年末的1.83%上升至2.45%，其信用卡業(yè)務(wù)投訴主要集中在汽車(chē)專(zhuān)項(xiàng)分期、協(xié)商還款、息費(fèi)爭(zhēng)議、辦卡換卡等方面，也反映出上述領(lǐng)域的信用風(fēng)險(xiǎn)有所增加。建設(shè)銀行信用卡貸款不良率從1.46%上升至1.66%，信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口有所擴(kuò)大。
盡管招商銀行在2023年末的信用卡貸款不良率保持相對(duì)穩(wěn)定且呈下降趨勢(shì)，由上年末的1.77%微降至1.75%，但該行不良生成額則繼續(xù)增加，達(dá)到387.1億元，相較于上年同期增長(zhǎng)了18.88億元，信用卡壞賬的實(shí)際增量仍不容忽視。
也有銀行在2023年的信用卡資產(chǎn)質(zhì)量方面承受更大壓力，民生銀行(600016)信用卡不良貸款總額增至145.31億元，比上一年末增加了21.85億元，不良貸款率進(jìn)一步攀升至2.98%，比上年同期提高了0.31個(gè)百分點(diǎn)。中信銀行信用卡不良貸款余額131.98億元，較上年末增加26.78億元；不良率2.53%，較上年末上升0.47個(gè)百分點(diǎn)。
區(qū)域性銀行中，雖然鄭州銀行(002936)信用卡發(fā)卡業(yè)務(wù)保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，然而，同期信用卡余額不良率從上年的2.09%略微上升至2023年末的2.11%。
面對(duì)不良承壓這一行業(yè)形勢(shì)，也有銀行著重加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。在健全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制的情況下，興業(yè)銀行(601166)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)高位回落，截至去年年末，該行信用卡貸款余額4016.33億元，不良貸款率3.93%，較上年末下降0.08個(gè)百分點(diǎn)；逾期率6.75%，較上年末下降0.59個(gè)百分點(diǎn)。
為規(guī)范銀行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)亂象，2022年7月，原銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，要求銀行不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量等作為單一或者主要考核指標(biāo)，長(zhǎng)期睡眠卡率不得超20%，應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置單一客戶(hù)的信用卡總授信額度上限，推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)從粗放式擴(kuò)張向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變。
隨著行業(yè)亂象逐步清理，信用卡風(fēng)險(xiǎn)也將得到有效控制。蘇筱芮預(yù)計(jì)，伴隨著大環(huán)境的持續(xù)回暖以及銀行機(jī)構(gòu)采取的調(diào)優(yōu)策略，預(yù)計(jì)信用卡不良有望得到進(jìn)一步改善。
如何翻盤(pán)
新增客戶(hù)下滑、發(fā)卡量增速放緩……讓銀行不得不重新審視信用卡的競(jìng)爭(zhēng)格局，關(guān)停信用卡分中心、下架不適配的卡產(chǎn)品類(lèi)別。
北京商報(bào)記者根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，已有華夏銀行(600015)信用卡中心天津分中心、華夏銀行信用卡中心廣州分中心、蒙商銀行信用卡中心呼和浩特分中心終止?fàn)I業(yè)。也有銀行更改了總行部室組織架構(gòu)，同意將零售條線(xiàn)一級(jí)部由零售金融部、信用卡部調(diào)整為零售金融總部、財(cái)富管理及私人銀行部、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)部、基礎(chǔ)客群經(jīng)營(yíng)部。
政策的調(diào)整也傳導(dǎo)至個(gè)人身上，有一線(xiàn)客戶(hù)經(jīng)理告訴北京商報(bào)記者，“目前信用卡基本飽和，增量有限，大數(shù)據(jù)時(shí)代，線(xiàn)上申請(qǐng)信用卡非常方便，確實(shí)不需要那么多工作人員了”。也有客戶(hù)經(jīng)理透露，“雖然未接到裁撤通知，但年終獎(jiǎng)已經(jīng)打折了”。
信用卡發(fā)卡量增長(zhǎng)趨于停滯，這表明消費(fèi)者支付習(xí)慣正在改變，銀行需要調(diào)整策略。也有銀行停止了各類(lèi)在細(xì)分領(lǐng)域發(fā)行的聯(lián)名卡，例如動(dòng)漫聯(lián)名卡、游戲聯(lián)名卡、咖啡聯(lián)名卡、出行聯(lián)名卡等，控制成本。
“信用卡行業(yè)進(jìn)入存量時(shí)代，簡(jiǎn)單的優(yōu)惠刺激已經(jīng)無(wú)法迅速起量。”博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博指出，在獲客量見(jiàn)頂?shù)那闆r下，若持續(xù)發(fā)卡，發(fā)卡行要付出運(yùn)營(yíng)、資金和風(fēng)控等多項(xiàng)成本，并不是明智之舉。
“信用卡‘發(fā)卡熱鬧、銷(xiāo)卡落寞’的情形由來(lái)已久，新卡推廣一段時(shí)間后伴隨著權(quán)益的降低及交易頻次的減少，銷(xiāo)卡潮迭起，被持卡人與信用卡機(jī)構(gòu)同時(shí)舍棄。”在蘇筱芮看來(lái)，信用卡行業(yè)發(fā)展從過(guò)去跑馬圈地的高速發(fā)展階段進(jìn)入到了高質(zhì)量發(fā)展階段，規(guī)模增長(zhǎng)減緩等是其中的必然趨勢(shì)，也意味著信用卡的增長(zhǎng)遭遇瓶頸，競(jìng)爭(zhēng)比以往更加激烈，有銀行撤掉信用卡部便是其中的一種折射。在此背景下，要做好信用卡業(yè)務(wù)，一方面需要洞察用戶(hù)需求，通過(guò)功能的完善等手段從中打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面也需要充分融入零售生態(tài)，借助場(chǎng)景化經(jīng)營(yíng)，為用戶(hù)打造更加便捷好用的信用卡服務(wù)。
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