來源：北京商報(bào)
當(dāng)房貸增長乏力時(shí)，一向“低調(diào)”的個(gè)人經(jīng)營貸成為銀行零售發(fā)力的重點(diǎn)。4月14日，北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，已披露2023年年報(bào)的A股上市銀行中，有19家銀行公布了個(gè)人經(jīng)營貸情況，截至去年末，19家銀行經(jīng)營貸規(guī)模合計(jì)約5.67萬億元，較上年多增約1.33萬億元。從2023年至今，信貸“內(nèi)卷”之風(fēng)從消費(fèi)貸逐漸蔓延至經(jīng)營貸，2024年面對市場巨大潛力，銀行間的競爭將進(jìn)一步加劇，但在市場秩序混亂、資金流向不合規(guī)等問題的影響下，銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)也面臨挑戰(zhàn)。
19家銀行新發(fā)1.33萬億元經(jīng)營貸
2023年個(gè)人經(jīng)營貸迎來了爆發(fā)，從銀行年報(bào)中可窺一斑。4月14日，據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前，已發(fā)布年報(bào)的銀行中，共有19家A股上市銀行披露了經(jīng)營貸數(shù)據(jù)，在政策引導(dǎo)下，各大銀行響應(yīng)普惠金融號召，加大對經(jīng)營貸的投放力度。截至去年末，19家銀行經(jīng)營貸規(guī)模合計(jì)約5.67萬億元，較上年多增約1.33萬億元，同比增長30.70%。
經(jīng)營貸投放“大軍”中，國有大行依舊是主力。建設(shè)銀行以87.19%同比增幅位居榜首，截至去年末，該行個(gè)人經(jīng)營貸款余額7774.81億元，較上年增加3621.37億元。
工商銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行三家國有大行經(jīng)營貸同比增幅也位于前列，分別為44.85%、43.02%、29.36%，貸款余額分別為13471.36億元、3421.98億元、7459.93億元。
股份制銀行的經(jīng)營貸投放量也出現(xiàn)了顯著增長。中信銀行(601998)、光大銀行(601818)、興業(yè)銀行(601166)、浙商銀行截至去年末經(jīng)營貸同比增幅均超過11%，其中，中信銀行同比增幅和貸款規(guī)模暫列第一，分別達(dá)到21.20%、4591.13億元。
部分區(qū)域性銀行雖貸款規(guī)模相對較小，但投放增速卻毫不遜色。例如，常熟農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行、寧波銀行(002142)經(jīng)營貸同比增速分別為21.12%、19.26%、18.36%；重慶農(nóng)商行、瑞豐農(nóng)商行這一增速也在16%以上。
無論是國有大行的強(qiáng)勢引領(lǐng)，還是股份制銀行的快速跟進(jìn)，乃至區(qū)域性銀行的異軍突起。從年報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，銀行業(yè)經(jīng)營貸業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出全行業(yè)齊頭并進(jìn)、各具特色的大爆發(fā)態(tài)勢。
2024年3月，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于做好2024年普惠信貸工作的通知》（以下簡稱《通知》）針對不同類型的銀行，監(jiān)管指出了各自應(yīng)重點(diǎn)聚焦的工作方向，其中，大型商業(yè)銀行要深化普惠信貸專業(yè)化機(jī)制建設(shè)，提高分支機(jī)構(gòu)產(chǎn)品審批效率，加大對無貸戶的服務(wù)力度。股份制銀行要優(yōu)化條線管理模式，健全一二級分行部門設(shè)置，增強(qiáng)自主服務(wù)能力。地方法人銀行要深耕當(dāng)?shù)乜腿骸?/p>
在博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博看來，小微企業(yè)和個(gè)體工商戶數(shù)量龐大，對短期流動資金、設(shè)備購置、店面裝修、擴(kuò)大經(jīng)營等資金需求持續(xù)增長。銀行一方面響應(yīng)號召，通過加大經(jīng)營貸投放，助力解決小微企業(yè)融資難、融資貴的問題，另一方面，出于風(fēng)險(xiǎn)管理考慮，銀行需要降低對單一類型貸款的過度依賴，所以通過增加經(jīng)營貸投放來實(shí)現(xiàn)信貸業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。
審核已現(xiàn)趨嚴(yán)風(fēng)聲
經(jīng)營貸是銀行專門為中小企業(yè)主、個(gè)體工商戶等經(jīng)營實(shí)體推出的融資產(chǎn)品。這類貸款產(chǎn)品為這些市場主體提供資金支持，幫助他們解決生產(chǎn)經(jīng)營過程中的資金需求，如擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、采購原材料、支付員工薪酬、升級生產(chǎn)設(shè)備、租賃經(jīng)營場所、改善經(jīng)營設(shè)施等。
經(jīng)營貸最為常見的方式為房產(chǎn)抵押，究其根本，房產(chǎn)的存在為銀行提供了相對較高的信用保障，降低了貸款風(fēng)險(xiǎn)。除房產(chǎn)抵押外，也有純信用貸款，具體視借款人的實(shí)際情況而定。
經(jīng)歷了前期的“價(jià)格戰(zhàn)”后，有不少銀行的經(jīng)營貸利率降至3%左右。北京地區(qū)一國有大行信貸經(jīng)理介紹，“如果客戶有抵押物，再加上銀行給到的補(bǔ)貼權(quán)限，經(jīng)營貸借款一年期利率最低可以做到2.8%，不過低利率需要極優(yōu)質(zhì)客戶。由于經(jīng)營貸具有普惠性質(zhì)，每年銀行都會下發(fā)新的指標(biāo)和具體的放款額度，今年投放力度依舊不小”。
深圳地區(qū)某股份制銀行的個(gè)貸經(jīng)理則表示，該行對擁有抵押物的客戶提供的經(jīng)營貸最低利率為3%，貸款額度最高可達(dá)2000萬元；而對于無抵押物、僅憑信用借款的客戶，利率區(qū)間為4.5%—5.4%，貸款額度限制在50萬—100萬元之間。
不同地區(qū)，經(jīng)營貸借款要求不一。杭州地區(qū)一大行客戶經(jīng)理指出，“我行要求借款人公司經(jīng)營必須一年以上，有營業(yè)執(zhí)照、在我行開過戶，根據(jù)借款人要求匹配額度，有抵押物一年期利率為3.2%，三年期利率為3.5%，經(jīng)營貸仍在正常放款當(dāng)中”。
盡管多地銀行經(jīng)營貸投放并未出現(xiàn)明顯收緊，但審核標(biāo)準(zhǔn)卻較以往更為嚴(yán)格。 “新開立的公司目前無法申請經(jīng)營貸，如果銀行發(fā)現(xiàn)客戶將經(jīng)營貸用于其他用途會提前宣布貸款到期，要求在一定期限內(nèi)繳清貸款”，一位大行客戶經(jīng)理說道。
有銀行個(gè)貸人士透露，“我行目前已經(jīng)建立了完善的監(jiān)測系統(tǒng)，在線下面簽時(shí)就要確保這筆貸款用于經(jīng)營，杜絕貸款資金濫用的情況。此外我行在資金歸本方面也有著嚴(yán)格的規(guī)定，比如十年期經(jīng)營貸，需要三年歸本一次，重新審核借款人是否符合申請要求”。
審核趨嚴(yán)是鑒于部分貸款中介幫助客戶申請經(jīng)營貸買房、炒股等亂象頻生。除了嚴(yán)查借款人資質(zhì)、監(jiān)控公司流水外，還有一些銀行也規(guī)定，公司必須有10人以上的員工、流水能覆蓋貸款總額的30%、 抵押房本也需要滿一年等要求。
審批流程延長、申請門檻提高、客戶篩選嚴(yán)謹(jǐn)……重拳之下，第一批用經(jīng)營貸買房的借款人遭受了打擊。北京商報(bào)記者注意到，有一些借款人在社交平臺曬出銀行發(fā)布的個(gè)人貸款回收告知函，因未將經(jīng)營貸資金用于合規(guī)領(lǐng)域，銀行要求借款人限期內(nèi)償還全部貸款本息，若借款人無法償還貸款，銀行將進(jìn)一步采取法律訴訟并采取財(cái)產(chǎn)保全措施。
加強(qiáng)對貸款資金流向監(jiān)控
在個(gè)人貸款業(yè)務(wù)領(lǐng)域，僅僅聚焦于房貸板塊已不足以支撐銀行業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)貸與經(jīng)營貸業(yè)務(wù)的“雙軌并行”，方能構(gòu)筑起構(gòu)建多元化、均衡化的業(yè)務(wù)體系。
面對經(jīng)營貸市場的巨大潛力，可以預(yù)見銀行間的競爭將進(jìn)一步加劇。大型商業(yè)銀行憑借規(guī)模優(yōu)勢、品牌影響力與廣泛的客戶基礎(chǔ)，將繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升服務(wù)質(zhì)量。股份制銀行與區(qū)域性銀行則通過特色化、差異化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)以獲取市場份額。
“預(yù)計(jì)2024年監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能會出臺更多具體措施，如優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、放寬貸款額度、降低利率、簡化審批流程等，以鼓勵銀行擴(kuò)大經(jīng)營貸投放。”王蓬博進(jìn)一步指出，擴(kuò)大經(jīng)營貸規(guī)模意味著銀行對小微企業(yè)和個(gè)人經(jīng)營者的信貸敞口增加，這些借款主體通常比大型企業(yè)或有穩(wěn)定工資收入的個(gè)人消費(fèi)者具有更高的信用風(fēng)險(xiǎn)。
王蓬博強(qiáng)調(diào)，經(jīng)營貸資金用途多樣，且可能涉及多個(gè)交易環(huán)節(jié)，銀行需要加強(qiáng)對貸款資金流向的監(jiān)控，確保其用于約定的經(jīng)營活動中，防止資金被挪作他用，特別是要防止違規(guī)流入房地產(chǎn)市場等政策限制領(lǐng)域。這要求銀行建立有效的貸后管理系統(tǒng)和嚴(yán)格的合規(guī)審查機(jī)制。
中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英指出，未來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行可以通過大數(shù)據(jù)跟蹤、信貸資金閉環(huán)運(yùn)營的方式，防止資金離開實(shí)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入房地產(chǎn)市場。同時(shí)，還要出臺嚴(yán)格的懲戒措施，比如及時(shí)無條件收回企業(yè)挪用信貸資金用于房地產(chǎn)的貸款，并將其拉入黑名單，停止未來一段時(shí)間對該企業(yè)的信貸支持等，只有如此才能夠真正地控制資金流入到房地產(chǎn)市場當(dāng)中。
為規(guī)范普惠信貸管理，《通知》也提出，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)貸款“三查”，強(qiáng)化對借款主體資質(zhì)審核，建立貸后資金用途監(jiān)控和定期排查機(jī)制，嚴(yán)禁套取、挪用貸款資金。規(guī)范分支機(jī)構(gòu)與第三方合作行為，嚴(yán)禁與不法貸款中介開展合作。合理確定授信額度，防止過度授信。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測管理，提升不良資產(chǎn)處置效率。
北京商報(bào)記者 宋亦桐
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