導語：大行在規模增長的同時保持著較低的不良率，而部分小銀行個貸資產不良率高企，成了拖累項。
2023年是銀行個人經營貸規模爆發的一年，大行在規模增長的同時保持著較低的不良率，然而不可忽視的是，部分小銀行個貸資產不良率高企，成了拖累項。
2023年個人經營貸爆發，大行不良率保持較低水平
在市面上個人經營貸主要分兩大類，對擁有抵押物的客戶提供的經營貸利率為3%左右，貸款額度根據房產價值最高可達千萬；而對于無抵押物、僅憑信用借款的產品，利率會稍高，貸款額度通常在在30-50萬區間。從風險上看，無抵押的貸款要高出有房產抵押的不少。
事實上，以去年的數據來看，個人經營貸是各行零售業務發力的重點。
數據顯示，截至去年末，建設銀行個人經營貸款余額7774.81億元，較上年增加3621.37億元，以87.19%同比增幅位居榜首。郵儲銀行截至2023年底個人小額貸款余額13922.27億元，較上年末增加了2570.33億元，增長了22.64%，創了歷年新高。
此外，工商銀行、交通銀行、農業銀行三家國有大行經營貸同比增幅也位于前列，分別為44.85%、43.02%、29.36%，貸款余額分別為13471.36億元、3421.98億元、7459.93億元。
從不良率來看，2023年，工商銀行(601398)個人經營性的不良貸款率為0.86%，比去年的0.91%降低了0.05%；建設銀行(601939)個人經營貸不良貸款率為0.95%，比去年的0.65%上升了0.3%；農業銀行(601288)個人經營貸不良率為0.76%，2022年為0.65%。
總體來看，大行對于個人經營貸風險控制較好，在加大資金投放的同時不良率保持著相對低的水平。
宜賓、重慶銀行經營貸不良率分別高達6.21%、4.42%
然而也有容易被忽視的領域，有部分銀行的個人經營貸產品已成為不良高危區。
藍鯨新聞發現，與大行“穩健”表現形成鮮明對比的是，去年有部分銀行個人經營貸產品的不良率超6%，這背后的產品大多為無抵押的小微貸款。
例如宜賓銀行2023年個人貸款不良率為4.12%，其中個人商業貸款不良率達到了6.21%。
記者了解到，宜賓銀行個人商業貸款是向個人借款人（如經營業務的小微企業主、個體工商戶及其他零售銀行客戶）提供個人商業貸款，以滿足其業務的營運資金及其他經營需求。如該行發起了“甘露計劃”，為“錢嘩嘩”的注冊商戶推出了一項小額、循環、無擔保的貸款產品。
業內人士表示，“錢嘩嘩”是一款聚合支付產品，這類貸款從產品設計角度來說就是流水貸，會根據有穩健的日常經營性交易流水的商家給出一個循環授信額度，解決的是因抵押擔保不足而導致的小企業融資難問題。
從規模來看，宜賓銀行個人商業貸款由截至2021年12月31日的人民幣28.92億元減少25.9%至截至2022年12月31日的人民幣21.4億元，主要由于繼續按照相關監管規定結清異地互聯網貸款，在2022年-2023年規模基本保持穩定。
同樣的情況還出現在重慶銀行上，2023年報顯示，其零售板塊貸款表現最差的也是個人經營性貸款，不良規模9.95億元，比上半年末增加4.45億元，不良率4.42%，比上年末增加1.96%。
重慶銀行定位為地方的銀行、小微企業的銀行，其推出結算戶轉有貸戶“流水貸”、中小微商貿企業“渝貿貸”、電信經銷商“通信鏈快貸”、新型農業經營主體“新農貸”等貸款產品，大多為無抵押貸款。
個貸不良資產規模增4.5倍，經營貸面臨集中續貸期
數據顯示，目前銀行個貸不良資產規模仍在持續增加，處置不良貸款的緊迫性也變得更強。
根據銀登中心公布的數據，2023年銀行個人不良貸款批量轉讓業務成交規模達到965.3億元，較2022全年大幅增長了449.4%，約為4.5倍。
從個貸不良的轉讓類型來看，2023年四季度，信用卡透支類排在第一，業務規模達288.9億元，占比60.8%；個人消費貸款類規模為121.6億元，占比25.6%；個人經營性貸款類規模為64.4億元，占比13.6%。
值得注意的是，從2020年開始，很多人將住房按揭貸款換成循環授信的經營貸。2021年監管逐漸意識到這個問題，并發通知追查違規經營貸，其中要求對期限超過 3 年的經營用途貸款，加強風險管理，逐筆登記并定期進行核查。甚至有房貸置換經營貸的被直接抽貸。如今三年期限已至，三年前的經營貸也到了集中續貸的時候。
目前各家銀行對于經營貸的投放并未出現明顯收緊現象，但審核標準卻較以往更為嚴格。
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