國(guó)有大行逐步發(fā)行TALC債券，繼工行后，中行擬發(fā)300億元并附超額增發(fā)權(quán)

5月13日金融一線消息，中國(guó)銀行(601988)發(fā)布公告，擬發(fā)行2024年總損失吸收能力非資本債券（第一期），基本發(fā)行規(guī)模為人民幣300億元，其中品種一基本發(fā)行規(guī)模為人民幣200億元，品種二基本發(fā)行規(guī)模為人民幣100億元。 品種一為4年期固定利率品種，在第3年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。品種二為6年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。

公告顯示，發(fā)行人在滿足監(jiān)管要求的前提下有權(quán)按面值部分或全部贖回本期債券。 附超額增發(fā)權(quán)，若本期債券任一品種的實(shí)際全場(chǎng)申購(gòu)倍數(shù)（全場(chǎng)申購(gòu)量/基本發(fā)行規(guī)模）α≥1.4，發(fā)行人有權(quán)選擇行使對(duì)應(yīng)品種超額增發(fā)權(quán)，即在本期債券基本發(fā)行規(guī)模之外，增加對(duì)應(yīng)品種的發(fā)行規(guī)模，品種一和品種二合計(jì)增發(fā)規(guī)模不超過(guò)人民幣100億元。若品種一或品種二實(shí)際全場(chǎng)申購(gòu)倍數(shù)α＜1.4，則對(duì)應(yīng)品種按照基本發(fā)行規(guī)模發(fā)行。