每經記者 張壽林 每經編輯 張益銘
A股上市銀行中期業績披露整體收官，行業資產質量走勢發生哪些新動向？
記者統計了A股42家上市銀行，發現今年上半年上市銀行不良率整體下移，資產質量有所改善。大型國有銀行、股份制銀行以及城農商行的不良率區間均有所下行，其中有個別銀行不良率升高。從數據來看，城農商行之間不良貸款率較為懸殊，大型商業銀行之間不良貸款率差距較小。
中金公司銀行業分析師林英奇向《每日經濟新聞》記者表示，資產質量的隱憂需要關注。他指出，部分撥備水平不高的銀行，后續信用成本節約的空間可能較為有限。
城農商行間不良率較懸殊
記者統計42家上市銀行，結果顯示，上半年末不良貸款率區間為0.66%~1.87%，下限為成都銀行0.66%，上限為1.87%，上下限差距為1.21個百分點。
分銀行性質看，6家大型國有銀行不良貸款率區間為0.84%~1.35%，下限為郵儲銀行0.84%，上限為建設銀行1.35%，上下限差距為0.51個百分點。9家股份制銀行不良貸款率區間為0.94% ~1.65%，下限為招商銀行0.94%，上限為華夏銀行1.65%，上下限差距為0.71個百分點。
此外，17家上市城商行不良率區間為0.66%~1.87%，下限為成都銀行0.66%，上限為鄭州銀行1.87%，上下限差距為1.21個百分點。10家上市農商行不良率區間為0.91%~1.80%，下限為蘇農銀行0.91%，上限為青農商行1.80%，上下限差距為0.89個百分點。
從以上初步統計可見，城農商行之間不良貸款率較為懸殊，大型商業銀行之間不良貸款率差距較小。
再看包括A股上市銀行在內的行業整體水平，國家金融監督管理總局公布的數據顯示，截至2024年上半年末，銀行業不良貸款總額為33398億元，行業不良貸款率平均值為1.56%，撥備覆蓋率平均值為209.32%。
其中，大型商業銀行不良率平均值為1.24%，股份制商業銀行1.25%，城市商業銀行1.77%，民營銀行1.75%，農村商業銀行3.14%。在此情形下，可以看到，A股上市農村商業銀行不良貸款率遠低于農商行整體水平。
個別銀行不良率走高
對比年初，上半年不良率數據有哪些變化呢？
2024年初，A股42家上市銀行不良貸款率區間為0.68% ~1.87%，下限為成都銀行不良率0.68%，上限為1.87%，上下限差距為1.19個百分點。6家大型國有銀行不良貸款率區間為0.83% ~1.37%，下限為郵儲銀行0.83%，上限為建設銀行1.37%，上下限差距為0.54個百分點。9家股份制銀行不良貸款率區間為0.95% ~1.67%，下限為招商銀行0.95%，上限為華夏銀行1.67%，上下限差距為0.72個百分點。
此外，17家城商行不良貸款率區間為0.68%~1.87%，下限為成都銀行不良率0.68%，上限為鄭州銀行1.87%，上下限差距為1.19個百分點。10家上市農商行不良貸款率區間為0.91%~1.81%，下限為蘇農銀行0.91%，上限為青農商行1.81%，上下限差距為0.9個百分點。 前后對比發現，整體上，上半年，上市銀行不良率有所下行，資產質量整體改善。具體看，上半年，上市銀行不良率差距有所收窄，上半年末較年初收窄1個百分點。上半年末，區間下限成都銀行不良率較年初下降0.02個百分點，區間上限不良率較年初未變，上市銀行不良率整體下移。
國有大型商業銀行上半年間不良率上下限差距也有所收窄，其中建設銀行不良率從1.37%降至1.35%。
股份制銀行中不良率上下限差距也下降了0.01個百分點，其中下限招商銀行下降了0.01個百分點，上限華夏銀行下降了0.02個百分點。不過股份制銀行中也有幾家不良率上行，分別為興業銀行不良率從1.07%升至1.08%，平安銀行不良率從1.06%升至1.07%，中信銀行不良率從1.18%升至1.19%。
上市農商行中，上半年間，不良率上下限差距收窄0.01個百分點，其中上限青農商行不良率下降0.01個百分點。
數據從上市銀行擴展到整個行業，情形也有所變化。
從整個行業來看，國家金融監督管理總局公布的數據顯示，年初銀行業不良貸款總額為32256億元，行業不良貸款率平均值為1.59%，撥備覆蓋率平均值為205.14%。其中，大型商業銀行不良率平均值為1.26%，股份制商業銀行1.26%，城市商業銀行1.75%，民營銀行1.55%，農村商業銀行3.34%。
前后對比發現，上半年，整個行業不良率從1.59%降至1.56%，但股份制銀行不良率從1.26%降至1.25%，農商行從3.34%降至3.14%，不過城農商行不良率卻從1.75%上升至1.77%。由此可見，上半年，在城農商行不良率整體有所上行的情形下，上市城農商行不良率整體層面有所下行。其中，上市農商行表現更為亮眼，在農商行整體不良率超3%的情形下，上市農商行不良率最高者為1.8%，顯示上市農商行不良率整體大幅優于農商行整體水平。
強化不良資產清收處置
不良率改善背后，銀行做了什么？從典型來看，不良率最低的成都銀行在2024年半年報中提到，報告期內，以“全面提高表內外不良貸款清收效率、提升抵債資產處置率”為政策導向，堅持“賬銷案存、權在力催”，以實現表內外不良貸款一體化管理。從資產經營角度出發，做好不良資產清收，根據清收難易程度對公司類不良貸款進行管理分類，實行動態化分層管理，提升不良資產清收效果。
該行以“嚴控新增、化解存量”的工作思路為引領，一方面通過制定信貸政策指引，強化客戶準入，營銷優質客戶，強化貸款全流程管理，在源頭上控制風險；另一方面通過現金清收、訴訟清收以及核銷等方式，加快存量不良貸款處置。截至報告期末，該行6.70億元，較上年末增加4.32億元，不良貸款比例0.66%，比上年末下降0.02個百分點。
再看華夏銀行，該行上半年報告披露，截至報告期末，集團西部地區、東北地區、京津冀地區不良貸款率略有上升，其他地區不良貸款率與上年末相比呈持平或下降趨勢。截至報告期末，集團關注類貸款率、不良貸款率分別為2.66%和1.65%，比上年末分別下降0.08和0.02個百分點。
在貸款質量管控上，華夏銀行介紹，報告期內強化資產全生命周期管理，圍繞授信準入、存續和退出三個階段，標本兼治，推動資產質量持續改善。
一是完善信貸與投融資政策，持續優化信貸結構。二是優化風險偏好量化傳導機制，持續強化風險偏好預警糾偏。三是抓實風險過程管控，全面提升過程管理質效。四是加強重點業務風險管控，夯實業務基本盤。報告期內，該行累計清收處置不良資產175.81億元，其中現金清收48.10億元、呆賬核銷126.74億元、以物抵債等方式處置0.97億元。
中金公司銀行業分析師林英奇分析了資產質量的隱憂。他指出，2024年二季度末上市銀行不良率為1.25%，與一季度末持平，關注貸款率為1.72%，較年初下降1bp（基點），逾期貸款率為1.40%，較年初上升11bp，逾期率上升相對較快。2024年上半年樣本銀行不良生成率為0.86%，與去年全年持平，略高于信用成本0.79%的水平。信用成本節約貢獻利潤增長的情況下，上市銀行撥備水平略有下降，二季度末上市銀行撥備覆蓋率為304.7%，較一季度末有所下降，撥貸比為3.29%，較一季度末有所下降。
林英奇指出，當前上市銀行信用成本處于歷史較低位置，建議關注上市銀行撥備釋放貢獻利潤的空間，尤其是部分撥貸比接近監管要求的銀行，后續信用成本節約的空間可能較為有限。
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