前七大股東5家持股異常，超12億股份被質押和凍結，股價漲幅墊底且長期破凈，業績疲軟下的蘭州銀行能否從困境中翻身。
近日，蘭州銀行發布公告，股東華邦控股集團有限公司（下稱“華邦集團”）所持全部3.01億股股份被司法輪候凍結，占蘭州銀行總股本的5.28%。其中，2.97億股為首發前限售股，占華邦集團所持股份的98.86%，占蘭州銀行總股本的5.22%。除華邦集團外，蘭州銀行前十名股東中還有多家股東存在高比例質押或凍結情況。
股東持股異常的背后，蘭州銀行業績疲軟。2024年前三季度蘭州銀行實現營業收入為60.53億元，比上年同期下滑3.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為14.95億元，比上年同期微增0.95%。
在經營管理上面，蘭州銀行的大量貸款都投向了股東方，而且多個股東已經出現了風險，這對蘭州銀行未來的資產質量帶來了不確定性的風險因素。截至9月末，不良貸款率1.83%，近兩年整體呈現上升趨勢，在17家A股上市城商行中高居第二位。此外，雖然已經實施了多輪的穩定股價措施，蘭州銀行股價卻長期破凈。
針對股權質押凍結、經營業績、資產質量等相關問題，發現網向蘭州銀行發送采訪調研函，截至發稿前，蘭州銀行未就相關問題給予合理解釋。
第一大股東所持股份遭輪候凍結 多家股東持股異常
蘭州銀行股東持股問題一直備受關注，近日，蘭州銀行發布公告，其股東華邦集團所持全部3.01億股股份被司法輪候凍結，占蘭州銀行總股本的5.28%。其中，2.97億股為首發前限售股，占華邦集團所持股份的98.86%，占蘭州銀行總股本的5.22%。
（股權凍結情況：蘭州銀行公告）
對此，蘭州銀行公告表示，該事件不會對其日常經營管理、公司治理產生不利影響。公司將持續關注該事項的后續進展情況，并依照法律法規及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
（股東信息截圖：蘭州銀行2024年第三季度報告）
事實上，除華邦集團外，蘭州銀行前十名股東中還有多家股東存在高比例質押或凍結情況。據蘭州銀行三季報顯示，第二大股東蘭州國資投資（控股）建設集團有限公司（下稱“蘭州國投”）持有4.08億股股份，持股比例為7.16%。其中，持有的1.37億股股份被質押，2.71億股股份被司法凍結，被凍結股份占其持有股份的66.42%。
此外，蘭州銀行的第五大股東甘肅盛達集團有限公司（下稱“盛達集團”）持有的1.06億股股份已被質押，占其持有股份的38.55%；該行第六大股東深圳正威（集團）有限公司（下稱“正威集團”）持有的全部2.46億股處于質押且被司法凍結狀態；該行第七大股東甘肅天源溫泉大酒店集團有限責任公司（下稱“天源溫泉大酒店”）所持的1.76億股全部被質押。
經統計，蘭州銀行五大股東所持股份被質押或司法凍結的數量合計為12.37億股，占蘭州銀行總股本約21.72%。
業績疲軟 大量貸款資源流向關聯股東
股東持股異常的背后，蘭州銀行業績疲軟。從最新的2024年三季報數據來看，前三季度蘭州銀行實現營業收入為60.53億元，比上年同期下滑3.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為14.95億元，與上年同期基本持平。
在收入結構中，除了利息凈收入45.44億元，較上年同期增長0.13%外，手續費及傭金凈收入、投資收益、公允價值變動等業務項均出現了較大幅度的下滑。
從盈利能力來看，蘭州銀行面臨一定壓力。2021年至2023年以及2024年9月末，利差持續收窄，依次為1.74%、1.65%、1.49%、1.44%；凈息差亦然，依次為1.72%、1.58%、1.46%、1.45%。
盈利能力不足的同時，蘭州銀行資產質量承壓。數據顯示，截至9月末，不良貸款率1.83%，比上年末增了0.1個百分點，近兩年整體呈現上升趨勢，在17家A股上市城商行中高居第二位；而不良貸款余額46.76億元，較上年末增加10.47%。且今年每個季度均出現兩位數的增長。不過同期撥備覆蓋率205.47%，首次超過200%，撥貸比為3.76%。
另外，截至2024年9月末，蘭州銀行正常類貸款占比為92.63%，較上年末上升1.18個百分點，關注類貸款占比為5.54%。在貸款五級分類中，按逾期貸款占比計算，逾期率超過5.75%，問題貸款比例和逾期貸款比例在42家上市A股銀行當中仍偏高。
讓市場擔憂的是，蘭州銀行的大量貸款資源，流向了股東及其關聯方。據蘭州銀行《2025年日常關聯交易預計額度的議案》顯示，截至2024年9月末，與盛達集團及其關聯企業的交易余額最高，達29.95億元，2025年預計額度為30億元；對蘭州國投及其關聯方、華邦集團及關聯方的授信交易余額分別為24.3億元、20.49億元，2025年預計額度分別為25億元、20.51億元。而蘭州銀行《2024年日常關聯交易預計額度的公告》顯示，2023年正威集團及其關聯方從該行獲得的關聯授信余額為14.92億元，2024年預計額度為14.78億元。
問題是，蘭州銀行第六大股東深圳正威集團2.46億股被質押并司法凍結，該公司已經成為失信被執行人，目前其被強制執行的累計金額高達155億元；蘭州銀行此前貸給正威集團的14多億貸款能否追回不得而知。
數據還顯示，截至9月末蘭州銀行的資本充足率為11.86%、一級資本充足率為9.72%、核心一級資本充足率已下降到8.28%，比年初有所降低，在42家上市銀行當中處于最低水平，也已逐漸逼近7.5%的監管紅線。
從股東結構的不穩定，到業績的疲軟，再到不良貸款率的上升和資本充足率的下滑，種種問題疊加，使得市場對其未來發展充滿疑慮。盡管蘭州銀行已經采取了一些措施，例如“穩股價方案”來增強投資者信心，但是效果并不理想。股價表現來看，截至2024年12月30日收盤，蘭州銀行股價為2.53元/股，距離最高點，總市值蒸發了近300億元，目前市值僅剩144億元。而最新的每股凈資產為5.16元，當前股價僅為每股凈資產的一半。
（記者 羅雪峰 財經研究員 周子章）
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