恒豐銀行落地全國首單擴募型綠色定向資產支持票據

　　近日，由恒豐銀行獨立主承銷的“中國康富國際租賃股份有限公司2024年度第一期擴募型綠色定向資產支持票據（類REITs）”成功發行。這是全國首單擴募型類REITs，也是市場首單由銀行作為獨立主承銷商發行的類REITs，標志著恒豐銀行助力實體經濟發展能力的進一步提升。

　　擴募型類REITs進一步豐富了銀行間市場類REITs產品體系，給予了發行人更豐富、更便利、更高效的存量資產盤活方式，為助力企業優化基礎設施運營管理，提高資產價值創造能力，促進“輕資產、重管理”的業務模式轉型添加了新動能。

　　中國康富擴募型類REITs注冊規模100億元，底層資產為標的公司持有并運營的新能源發電項目，首期發行規模為3.39億元，優先級評級AAAsf，現金流來源于本期對應的風電項目發電收益。該新能源項目經營狀況穩健，年均可利用小時數超3200小時。本擴募型類REITs有助于發行人根據市場情況及經營安排及時調整融資策略，靈活安排存量資產盤活計劃分期發行，進一步提高發行人融資便利。

　　債券發起機構中國康富國際租賃股份有限公司是我國成立較早的以中字頭命名的融資租賃公司之一，2015年在新三板市場掛牌。目前，企業聚焦發電側、用電側、儲能側“三大領域”和風電、光伏、儲能、綠電交通、綠電裝備、充換電設施、綜合智慧能源“七大場景”，堅持“產業+金融”雙輪驅動，致力于成為一流清潔能源投資運營產融服務商。

　　恒豐銀行結合企業降低資產負債率、高效率融資需求及其清潔能源底層資產的特點，創新設計擴募型類REITs產品，通過分步裝入底層資產，擇期發行的交易結構，暢通企業融資渠道及提供發行便利，進一步幫助客戶以金融創新實現存量資產的快速批量化盤活。為盡快滿足企業融資需求，在中國銀行間市場交易商協會的大力支持下，恒豐銀行總分支行三級聯動，強化部門間協同，高效完成了從注冊、協議簽署、啟動發行到完成簿記等全流程工作。

　　下一步，恒豐銀行將堅持把創新作為推動金融支持實體經濟發展的關鍵策略，通過產品服務創新、資源配置優化、服務體系完善等舉措，為市場提供創新的資產盤活渠道，與客戶共創金融賦能實體經濟的新篇章。

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