銀行業(yè)不良資產(chǎn)出清持續(xù)提速。
3月3日，民生銀行信用卡中心在銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉中心（簡稱“銀登中心”）上架了2025年首批個人不良貸款轉讓項目，5個資產(chǎn)包均涉及信用卡透支，合計未償本息總額超過6億元。
圖片來源：銀登中心官網(wǎng)
同日，北京銀行(601169)信用卡中心發(fā)布2024年第2期個人不良貸款（信用卡透支）轉讓項目，債權金額共1.60億元，預計競價時間為2025年3～4月。
面對日益上升的資產(chǎn)質量壓力，銀行業(yè)正在加速“甩包袱”，多家銀行集中在銀登中心的不良資產(chǎn)轉讓板塊出售不良資產(chǎn)。據(jù)時代財經(jīng)不完全統(tǒng)計，2月以來，已有數(shù)十家銀行機構在銀登中心的轉讓平臺密集轉讓不良資產(chǎn)，其中不僅包括郵儲銀行、交通銀行、平安銀行(000001)、建設銀行等全國性銀行，也包括北京銀行、河北銀行等城商行以及甘肅、貴州等地的農(nóng)商行。
從處置的不良貸款類別來看，除對公不良貸款項目外，多家銀行掛出的不良資產(chǎn)包均涉及個人房貸項目、個人消費貸、信用卡等。從轉讓價格來看，也不乏有銀行以不到1折的“骨折價”進行甩賣。
不良資產(chǎn)包打折轉讓
北京銀行在上述不良資產(chǎn)轉讓項目招商公告中介紹，該不良資產(chǎn)包的債權金額共1.60億元，其中本金1.06億元，利息5437.16萬元，共計對應7717戶債務人。
北京銀行還稱，該債權資產(chǎn)項目的幾大亮點包括，區(qū)域集中度高，債務人所屬區(qū)域集中在濟南、南京和青島地區(qū)；戶均本金1.37萬元左右，債務人償還壓力可控、催收難度低；加權平均年齡42.23歲，其中30～50歲債務人數(shù)量占比達77%，還款潛力高；未訴客戶達7364戶，占比超95%，便于多元化訴調(diào)結合。
值得關注的是，在銀登中心刊登的眾多轉讓項目中，多家銀行將不良資產(chǎn)以“打骨折”的方式進行甩賣，甚至以低于1折的價格出手轉讓。
河北銀行2月末發(fā)布的《2025年第一期不良資產(chǎn)收益權轉讓結果公告》顯示，該行資產(chǎn)原始金額達2.41億元的個人住房抵押貸款不良資產(chǎn)包，最后的實際轉讓金額僅為7300萬元，這相對于原始金額打了約3折；另據(jù)廣發(fā)銀行2月底發(fā)布的《關于璟粹2025年第三期不良資產(chǎn)收益權轉讓結果公告》，該行的個人信用卡貸款不良資產(chǎn)包，資產(chǎn)原始金額為19.66億元，最終實際轉讓金額僅為1.47億元，相當于不到1折。
有銀行業(yè)內(nèi)人士向時代財經(jīng)指出，“以低價掛牌出售的不良資產(chǎn)大部分是經(jīng)過多次催收仍無法回收的債項，回收率通常很低、催收難度較大，因此定價有所打折比較常見。”
在銀登中心的不良貸款轉讓平臺，部分銀行掛出的不良資產(chǎn)包逾期已久。據(jù)中原銀行鄭州分行近日掛出的一筆不良資產(chǎn)項目，該行未償還本息總額達1.92億元的不良貸款（個人經(jīng)營性貸款）包，加權平均逾期天數(shù)已達到1687天。
3月3日，北京市隆安（廣州）律師事務所鄭霜杰律師在接受時代財經(jīng)采訪時表示，不良資產(chǎn)的轉讓定價機制主要考量回收預期、處置成本、市場波動、政策導向等多個因素。“如對于有抵押物的個貸不良資產(chǎn)，房地產(chǎn)抵押物可能因當?shù)胤康禺a(chǎn)市場低迷、難以在短期內(nèi)以合理價格出售從而導致處置周期延長。再加上較高的法律訴訟成本，這為金融機構帶來沉重的負擔，也影響了不良資產(chǎn)包的折扣定價。”
據(jù)銀登中心1月10日發(fā)布的《2024年四季度不良貸款轉讓業(yè)務統(tǒng)計》（下稱“《報告》”）數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4季度末，個人不良貸款批量轉讓、對公不良資產(chǎn)批量轉讓的平均折扣率分別為4.8%、18.6%（統(tǒng)計口徑為未嘗本息總額）。
個人不良貸款成轉讓大頭
近年來，在宏觀經(jīng)濟增速放緩的大背景之下，地方債務、房地產(chǎn)、個人貸款逾期等重點領域均處于風險釋放期。面對日益上升的資產(chǎn)質量壓力，銀行加快處置不良資產(chǎn)以釋放資本空間，不良貸款轉讓市場隨之出現(xiàn)快速擴張，轉讓及成交規(guī)模均創(chuàng)下新高。
上述《報告》數(shù)據(jù)顯示，從掛牌情況來看，2024年全年，不良貸款轉讓業(yè)務的未償本息規(guī)模合計達2861.9億元，較2023年的1588.2億元同比增長80.2%；掛牌項目數(shù)為1041單，較2023年的735單同比增長41.63%。
從實際成交結果來看，2024年全年，成交的不良貸款未償本息金額合計為2258億元，較2023年的1247.2億元同比增長81.05%；成交項目單數(shù)為812單，較2023年的568單同比增長42.96%。
2024年不良貸款轉讓業(yè)務掛牌及成交情況，時代財經(jīng)/制表
值得關注的是，在各類轉讓之中，個人不良貸款轉讓已成為目前最主要的業(yè)務類型。
《報告》數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，個人不良貸款批量轉讓業(yè)務的成交規(guī)模達1583.5億元，相比于2023年的965.3億元同比增加64.04%，成交項目單數(shù)也由390單升至573單。細分來看，個人消費貸在個人業(yè)務不良中的占比超60%。
在業(yè)內(nèi)人士看來，個貸不良轉讓業(yè)務快速增長的背后，是銀行零售業(yè)務不良壓力的上升。
實際上，在銀行業(yè)資產(chǎn)質量總體保持穩(wěn)定的大背景之下，多家銀行的個人貸款及墊款不良率普遍有所增長。以國有大行為例，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行(601328)、工商銀行、建設銀行(601939)、郵儲銀行的個人貸款不良率分別為0.79%、0.98%、0.90%、0.84%、1.14%，較2023年末分別有不同程度上升，分別增長0.06、0.17、0.2、0.18、0.02個百分點。
《報告》還顯示，作為主要的不良貸款出讓方，股份制銀行2024年四季度的成交規(guī)模占全部不良貸款的比例超30%。這也反映在各家銀行的財報中，截至2024年6月末，股份行中渤海銀行的個人貸款不良率達到3.30%，華夏銀行(600015)的個人貸款不良率同樣突破2%。
在鄭霜杰律師看來，近年來內(nèi)外部經(jīng)濟環(huán)境愈發(fā)錯綜復雜，銀行業(yè)不良貸款余額增加，不良資產(chǎn)市場規(guī)模或將進一步擴大。“目前監(jiān)管部門對不良資產(chǎn)轉讓的政策處于不斷調(diào)整和完善中，政策的變動可能影響不良資產(chǎn)認定、撥備計提、債權轉讓的條件、流程和范圍等關鍵環(huán)節(jié)。”其表示。
就在去年11月，國家金融監(jiān)督管理總局出臺了《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務管理辦法》（簡稱“《辦法》”）。中信證券(600030)在一份研報分析指出，新《辦法》基于當前金融化險的新需求而出臺，更為配套化債政策的加碼落地，其拓寬了金融資產(chǎn)管理公司的收購范圍，強化與細化了風控管理要求，有助于銀行風險處置與盤活存量，從而助力銀行夯實經(jīng)營基礎。
關于資產(chǎn)變現(xiàn)的挑戰(zhàn)，鄭霜杰律師則進一步建議稱，銀行、資產(chǎn)管理公司、金融科技公司等各類主體之間應加強合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢，實現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補，創(chuàng)新處置的方法和手段。
“對于受讓方而言，應積極拓展資產(chǎn)變現(xiàn)渠道。除傳統(tǒng)的拍賣、變賣方式外，探索與專業(yè)的資產(chǎn)處置機構合作，綜合運用現(xiàn)金清收、債權轉讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)證券化、債轉股等方式，通過多元化的資產(chǎn)變現(xiàn)渠道，提高處置效率和回收率。”其說道。
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