證券時報記者 秦燕玲
3月30日，建設銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行發布公告，擬通過向特定對象發行A股股票的形式募集資金，補充核心一級資本。四家銀行擬募資總額分別為不超過人民幣1050億元、1650億元、1200億元、1300億元。
四家銀行此番集中公告意味著財政部發行特別國債補充大行資本落地在即。
具體來看，建行、中行的發行對象均僅為財政部。交行的發行對象為財政部、中國煙草和雙維投資，三家發行對象的認購金額分別為1124.2億元、45.8億元和30億元；郵儲銀行的發行對象則為財政部、中國移動集團及中國船舶(600150)集團，三家發行對象的認購金額分別為1175.8億元、78.54億元、45.66億元。
交行特別指出，本次發行完成后，財政部持股比例超過30%，將成為該行控股股東。而在本次發行完成前，交行無控股股東、實際控制人。
根據四家銀行的公告，財政部擬認購的資金總額合計為5000億元，與今年政府工作報告所明確的“擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本”一致。
建行在對本次募集資金使用的必要性分析中指出，這是服務實體經濟高質量發展、增強風險抵補能力、有序滿足總損失吸收能力達標等監管要求、提高長期可持續發展能力的需要。其他銀行也表示，通過補充核心一級資本來增強服務實體經濟、抵御風險的能力。
在相關預案中，建行、交行、郵儲銀行還進一步測算了本次增資對其主要經營指標的影響。其中，以2024年底數據為基準靜態測算，增資后，建行、交行、郵儲銀行的核心一級資本充足率將分別提高0.49個百分點、1.28個百分點和1.51個百分點至14.97%、11.52%和11.07%。
建行、中行、交行、郵儲銀行本次發行股票的價格分別為9.27元/股、6.05元/股、8.71元/股和6.32元/股，較各行A股3月28日收盤價均有一定溢價。
根據程序，本次各銀行擬定的發行方案尚需經股東大會審議批準、國家金融監督管理總局批復、上海證券交易所審核、中國證券監督管理委員會同意注冊后方可實施。
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