獲財(cái)政部5000億元注資 四家國(guó)有銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本方案公布

證券時(shí)報(bào)記者 秦燕玲

3月30日，建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告，擬通過向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的形式募集資金，補(bǔ)充核心一級(jí)資本。四家銀行擬募資總額分別為不超過人民幣1050億元、1650億元、1200億元、1300億元。

四家銀行此番集中公告意味著財(cái)政部發(fā)行特別國(guó)債補(bǔ)充大行資本落地在即。

具體來看，建行、中行的發(fā)行對(duì)象均僅為財(cái)政部。交行的發(fā)行對(duì)象為財(cái)政部、中國(guó)煙草和雙維投資，三家發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)金額分別為1124.2億元、45.8億元和30億元；郵儲(chǔ)銀行的發(fā)行對(duì)象則為財(cái)政部、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)及中國(guó)船舶(600150)集團(tuán)，三家發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)金額分別為1175.8億元、78.54億元、45.66億元。

交行特別指出，本次發(fā)行完成后，財(cái)政部持股比例超過30%，將成為該行控股股東。而在本次發(fā)行完成前，交行無控股股東、實(shí)際控制人。

根據(jù)四家銀行的公告，財(cái)政部擬認(rèn)購(gòu)的資金總額合計(jì)為5000億元，與今年政府工作報(bào)告所明確的“擬發(fā)行特別國(guó)債5000億元，支持國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充資本”一致。

建行在對(duì)本次募集資金使用的必要性分析中指出，這是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力、有序滿足總損失吸收能力達(dá)標(biāo)等監(jiān)管要求、提高長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力的需要。其他銀行也表示，通過補(bǔ)充核心一級(jí)資本來增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

在相關(guān)預(yù)案中，建行、交行、郵儲(chǔ)銀行還進(jìn)一步測(cè)算了本次增資對(duì)其主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的影響。其中，以2024年底數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)靜態(tài)測(cè)算，增資后，建行、交行、郵儲(chǔ)銀行的核心一級(jí)資本充足率將分別提高0.49個(gè)百分點(diǎn)、1.28個(gè)百分點(diǎn)和1.51個(gè)百分點(diǎn)至14.97%、11.52%和11.07%。

建行、中行、交行、郵儲(chǔ)銀行本次發(fā)行股票的價(jià)格分別為9.27元/股、6.05元/股、8.71元/股和6.32元/股，較各行A股3月28日收盤價(jià)均有一定溢價(jià)。

根據(jù)程序，本次各銀行擬定的發(fā)行方案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)、上海證券交易所審核、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。

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