數據來源：銀登中心 圖蟲創意/供圖 劉筱攸/制表
證券時報記者 劉筱攸
銀行對零售業務不良貸款的處置，在繼續加碼。一季度個人不良貸款規模攀升、處置頻次加快的同時，轉讓價格和本金回收率創近兩年來次低。
多家披露個貸數據的上市銀行2025年一季報顯示，個貸同比增速均低于各項貸款增速。此外，多家此前大力發展零售業務的股份行，一季度的個貸余額不增反降。
業內人士表示，個貸不良處置的難度加大且價格走低、個貸投放縮量，對銀行零售業務展業帶來一定影響。
兩個指標創近兩年來次低
證券時報記者查閱銀登中心數據發現，2025年一季度個人不良貸款批量轉讓（未償本息）成交規模為370.4億元，較去年四季度的715.4億元呈規律性回落（每年四季度都是當年最高，次年一季度一般都會回落），但較去年一季度增長超7.6倍。
招聯首席研究員、上海金融與發展實驗室副主任董希淼認為，個人不良貸款轉讓規模增多、速度加快，有如下原因：一是個人不良貸款批量轉讓試點機構擴容，更多機構獲得批量轉讓許可；二是理念轉變，過去一些金融機構傾向于通過催收等方式來處置個人不良貸款，現在更多金融機構為了提高處置效率而選擇批量轉讓；三是部分業務如個人經營性貸款、信用卡業務不良資產有所增多，導致不良貸款批量轉讓的需求增加。
數據顯示，一季度個人不良貸款轉讓市場有兩個指標創出近兩年來次低：一個是反映轉讓價格高低的未償本息折扣率，該指標繼2024年二季度之后，再度回至4.1%的次低；另一個是本金回收率，該指標繼2023年三季度出現6.1%的谷底后，2025年一季度出現近兩年來次低，為6.9%。
從具體品種來看折扣率、回收率兩個指標，經營貸的平均折扣率最高，為6.8%，本金回收率為9.3%；個人消費貸折扣率低至3.8%，本金回收率為6.5%；信用卡透支的折扣率稍高于消費貸，為4.4%，但本金回收率只有5.8%。
董希淼表示，個人不良貸款本息折扣率走低，主要有兩個原因：一是個人不良貸款筆數多、單筆金額小，多數貸款逾期時間長，回收難度大，因此轉讓價格較低；二是金融機構為加大不良資產處置，釋放更多金融資源以減輕包袱，有動力以較低價格加快轉讓速度。
零售不良或尚未見頂
“為什么一些銀行零售金融業務的利潤下降幅度比較大？這是因為銀行加大了對個貸不良資產的核銷和清收力度，增加了信用減值損失的計提。部分銀行這兩年零售新生成不良在上升，還沒有見頂。”一位股份行零售條線相關負責人對證券時報記者表示。
該負責人認為，未來一段時間，個人不良貸款生成率仍將維持在較高水平，銀行需要平衡零售業務發展速度與發展質量之間的關系。
在上市股份制銀行中，多數銀行未在2025年一季報披露詳細的個人不良貸款數據，僅有招行和平安銀行列出了部分指標。招行數據顯示，截至今年一季度末，該行零售不良率為1.01%，較去年末的0.98%有所上升；不良額由去年末的348.95億元上升至361.25億元。
招行一季報還顯示，一季度零售貸款（不含信用卡）不良生成額為56.47億元，同比增加24.38億元；信用卡新生成不良貸款100.07億元，同比微增0.35億元。此外，招行一季度零售關注類貸款余額由638.91億元上升至672.63億元，零售關注率由1.79%增至1.87%。
平安銀行一季報數據顯示，截至3月末，該行個人貸款不良率為1.32%，較上年末下降0.07個百分點。該行表示，一季度國內經濟平穩向好，個人客戶還款能力有所恢復；同時，該行持續優化客群和資產結構，落實客戶分類分層經營，加快優質資產投放，積極推進存量風險化解。
零售業務審慎經營
從上市銀行一季報整體情況來看，披露了個人貸款項目數據的銀行有一個共性，即一季度末個人貸款余額的同比增速均低于同期全行貸款增速，相關銀行的貸款增量主要靠對公業務拉動。
具體來看，截至一季度末，建行個人貸款余額為9.04萬億元，較上年末增長1.87%，明顯低于全行貸款4.73%的增幅。
交行一季度末個人貸款余額為2.79萬億元，較上年末增長1.28%，全行貸款增速為4.24%。
中信銀行一季度末個人貸款（不含信用卡）余額為1.88萬億元，較上年末增長0.52%。同期，中信銀行全行貸款及墊款總額為58660.27億元，較上年末增長2.55%。
業內人士認為，個貸增長乏力，消費貸和信用卡業務或是拖累項，從中也能看出銀行在審慎經營零售信貸業務。此外，從全行業消費金融數據看，亦有類似情況，如央行金融機構本外幣信貸收支表的數據表明，今年以來住戶短期消費貸款余額就在10萬億元水平線上波動。
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