數據來源：金融監管總局 圖蟲創意/供圖 謝忠翔/制表
證券時報記者 謝忠翔
存款利率“降息潮”是今年5月銀行業一大熱詞。以民營銀行為代表的中小銀行上一輪利率“補降”尚未結束，大中型銀行新一輪存款降息又接踵而至，主流銀行中長期定期存款已經普遍低于1.5%。長期以相對較高利率攬儲的民營銀行，面對凈息差下行壓力也紛紛出手控制負債成本。
作為立足服務民營經濟、小微企業和居民消費的一支金融機構隊伍，民營銀行近年來發展格局出現明顯的兩極分化。業內人士認為，民營銀行要把握低利率環境下資金成本劣勢縮小的機會，以數字化能力支持風控和業務創新，契合市場的需求。
利率高地優勢漸失
5月以來，遼寧振興銀行、吉林億聯銀行、湖南三湘銀行、福建華通銀行等多家民營銀行再度下調旗下部分存款產品利率。事實上，4月以來已有多家民營銀行多次主動降息。
長期以來，多數民營銀行受到線下網點少、線上渠道窄等客觀因素限制，獲客和攬儲壓力明顯大于其他類型的商業銀行。因此，“高息攬儲”成為民營銀行擴大負債端的重要手段，部分儲戶也瞄準這一點，前往異地開戶和存款，加入了跨城存款隊伍。
經過多輪的利率“補降”，絕大多數民營銀行中長期存款利率已低于或等于2.5%。盡管相對國有大行、股份行最新掛牌利率仍有100個基點（BP）左右的利差，但吸引力大不如前；與低風險、高流動性的現金管理類理財產品相比，也沒有明顯優勢。
從凈息差來看，民營銀行總體水平顯著高于其他商業銀行，但也不可避免受到凈息差下行影響。據金融監管總局披露，2025年一季度民營銀行平均凈息差達3.95%，盡管顯著高于商業銀行1.43%的平均水平，但較去年末已下降16個基點，降幅處于各類銀行之首。
“民營銀行吸收存款能力相對較弱，以往普遍以較高利率來吸引客戶，因此利率下調的空間更大。下調存款利率，壓降負債成本，有助于民營銀行保持息差基本穩定，提升穩健發展能力。”此前一位金融研究人士受訪時表示。
行業發展兩極分化
2024年是首批民營銀行成立運行的第10個年頭，證券時報記者梳理19家民營銀行2024年年報發現，過去一年民營銀行經營發展仍延續明顯的“二八效應”，即頭部民營銀行規模和效益有明顯優勢，隊伍中的“腰部”和“尾部”機構仍承受經營壓力、資本補充壓力以及監管壓力。
總體而言，2024年末上述19家民營銀行資產規模合計約2.15萬億元，較上年末增約9.5%，增速較前幾年有所放緩。值得一提的是，微眾銀行和網商銀行兩家頭部民營銀行2024年末合計資產總額超1.12萬億元，占據民營銀行半壁江山，超過其余17家民營銀行資產總額之和。如今，資產總額超過1000億元的民營銀行有5家，500億至1000億元之間有6家，低于500億元規模的民營銀行有8家。值得注意的是，振興銀行、三湘銀行等部分尾部銀行還出現資產規模收縮的情況。
經營業績呈現兩級分化的同時，頭部機構也出現營收下降或增收不增利的情況，例如微眾銀行2024年營收同比下降3.13%，網商銀行在營收增長的情況下，凈利潤卻同比減少24.66%。數據顯示，去年這19家民營銀行中，有9家出現凈利潤同比下降。在凈利潤規模方面，裕民銀行凈利潤僅為976萬元。
據此前金融監管部門負責人介紹，去年部分民營銀行凈利潤下滑的主要原因是加大了撥備計提力度。證券時報記者注意到，2024年民營銀行資產質量面臨下行壓力，平均不良貸款率達1.66%，2025年3月末該項指標進一步升至1.76%，高于商業銀行平均水平。
持續提升創新競爭力
長期以來，民營銀行對資本金的渴求更甚于其他商業銀行。然而，無論是通過股東增資還是通過資本工具進行補充，一些民營銀行似乎仍面臨有心無力的局面。
對商業銀行業而言，民營銀行隊伍的平均資本充足率已處于行業各類型銀行中的最低水平。金融監管總局數據顯示，截至2025年3月末，民營銀行平均資本充足率僅11.98%，除了低于商業銀行整體15.28%的平均水平外，甚至還低于城商行和農商行。
此前，已有來自業內和民營銀行股東方面的聲音，認為隨著資產規模擴大，資本約束成為民營銀行發展的掣肘。在大力鼓勵支持民營企業發展背景下，應采取更多措施支持民營銀行多渠道補充資本，提升其對實體經濟尤其是民營企業的服務能力。業內人士還建議，應進一步完善民營銀行差異化監管，建立獨立的監管評價體系，放寬部分業務的展業限制，為其提供更多創新機會與渠道。
在股東治理方面，近年來有部分民營銀行股東自身經營出現問題，降低了民營銀行的認可度。值得一提的是，去年包括裕民銀行、新安銀行、新網銀行在內的多家民營銀行通過引入地方國資股東，公司治理得到強化。
去年9月，19家民營銀行高管代表參會的“防風險強監管背景下民營銀行發展的機遇與挑戰”閉門研討會在廣東梅州召開。該會議指出，民營銀行要以更強的市場應變能力更好契合市場需求，以數字化能力支持風險控制和業務創新，要把握低利率環境下民營銀行資金成本劣勢縮小的機會。
上述會議還認為，民營銀行要因地制宜聚焦特色化、差異化業務，加大對區域重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。同時，要提升數字化能力，以金融科技優勢賦能內部治理和外部展業。
業內研究人士此前對證券時報記者表示，民營銀行未來可從產品創新與個性化服務方向發力，不宜在主流賽道上與大中型銀行“硬碰硬”，可聚焦面向中小微企業的貸款方案、為個人客戶量身定制的財富管理服務等領域。
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