7月2日，2025年全球銀行1000強榜單出爐，中國四大行連續數年包攬前四名。
中國銀行研究院馬天嬌分析，中資大型銀行隨著資本補充落地，其全球競爭力將進一步得到鞏固和提升，或帶動全球銀行業集中度上升。
大型銀行展現更強經營韌性
榜單主要考量銀行一級資本規模，反映銀行抗風險和利潤增長能力，是評價銀行全球競爭力的重要依據之一。
馬天嬌分析，前20名榜單保持穩健，全球銀行業頭部效應有所凸顯。
2024年末，全球一級資本規模排名前20大銀行較上年度未發生重大調整，僅在內部微調。中國四大行連續八年排前四名。
值得關注的是，招商銀行(600036)的一級資本增加11.3%，是前30家銀行中增速最快者，超越交通銀行和富國銀行排名第八，興業銀行(601166)的一級資本增加7.8%，超過三菱日聯和法國巴黎銀行，排名第14位。
馬天嬌分析，在全球經濟金融環境日趨復雜的背景下，大型銀行體現出更強的經營韌性，全球銀行業集中度略有上升。2024年末，前20大銀行一級資本規模占千家行整體一級資本規模的比例為37.2%，比上年提升0.2個百分點，總資產規模占千家行整體的比例為36.6%，較上年提升0.4個百分點。中資大型銀行資本補充落地，全球競爭力將進一步得到鞏固和提升，或帶動全球銀行業集中度上升。
分地區看，馬天嬌分析，亞太地區千家行凈利潤占據絕對優勢，高利率環境下歐美千家行收益與風險并存。2024年末，千家行總資產規模共計162.5萬億美元，同比上升1.71%；稅前利潤規模共計1.59萬億美元，同比提高3.4%，增速較上年下降10.57個百分點；總資產收益率為0.78%，與上年持平；一級資本規模共計11.15萬億美元，同比上升2.92%。亞太地區千家行利潤規模保持絕對優勢，凈利潤規模占比為41.48%，其次是北美地區和西歐地區，占比分別為22.37%和21.90%。
美國千家行稅前利潤達到3040億美元，同比增長18.1%，摩根大通、花旗集團、摩根士丹利和高盛實現了兩位數的稅前利潤增長。但2025年地緣政治風險上升，全球經濟增長動能不足，經濟政策不確定性大幅上升，美國銀行業面臨信貸風險上升、資產質量承壓以及盈利能力減弱的挑戰。歐洲貸款機構稅前利潤規模大幅下降超5%，瑞士、奧地利、保加利亞、荷蘭和比利時的降幅尤為嚴重，主要由于高利率環境推高企業借貸成本，凈利息收入大幅下滑，貸款違約率顯著上升，銀行面臨的信用風險增加。
中資銀行將進一步提升全球競爭力
再看中資銀行，馬天嬌指出，中資銀行持續提升全球競爭力，為建設金融強國貢獻力量。2024年末，中國143家銀行成功入圍，比2023年末多3家；上榜中資銀行稅前利潤規模為3730億美元，同比下降0.79%；一級資本規模達3.74萬億美元，同比增長5.26%。如果剔除美元升值影響，以人民幣計算，上榜中資銀行稅前利潤規模與一級資本規模分別增長0.42%和6.56%。部分城商行表現亮眼。例如，北京銀行(601169)本年度上升兩位位列第49，成為唯一一家進入榜單前五十的城商行；寧波銀行(002142)排名第72位，較上年上升8位；南京銀行(601009)位列第86，較上年提升了5位。
馬天嬌認為，未來，中資銀行將進一步提升全球競爭力。一是夯實資本，提高風險抵御能力。完善資本補充機制，通過優先股、永續債、二級資本債等工具，優化資本結構，增強服務實體經濟和抵御風險能力。推動TLAC（總損失吸收能力）非資本工具的發行，在滿足國際監管要求的基礎上，增強內部紓困能力，不斷提升風險緩沖墊厚度。
二是強化服務實體經濟的宗旨意識，推進金融供給側結構性改革。打造多樣化專業化的產品服務體系，支持現代化產業體系建設，做好“五篇大文章”，助力加快發展新質生產力，切實增強競爭力和服務能力，當好服務實體經濟的主力軍。
三是提升全球布局能力和國際競爭力。充分研判全球市場環境，根據各國經濟金融發展、地緣政治風險等因素，靈活調整境外業務的發展戰略和目標，重點關注亞太地區等關鍵市場。
整體而言，對于全球銀行業最新態勢，中國銀行(601988)研究院報告顯示，2025年以來，全球銀行業經營資產規模擴張步伐持續放緩，但得益于人工智能、新能源、生物制造等新興產業快速發展帶來的業務機遇，盈利能力有所回暖；資產質量表現較為分化；資本充足率平穩上升。國際大型銀行不斷提升金融服務的綜合化與智能化水平，為重點產業發展提供全面高效的金融支持。
展望未來，中國銀行研究院報告判斷，三季度，隨著各國加大對人工智能等新興產業的政策支持，全球銀行業盈利有望穩中有升。預計美國銀行業將繼續受益于科技和創新驅動，凈利潤增速維持高位；歐元區銀行業凈利潤保持溫和增長，得益于新興產業帶動投融資活躍，英國銀行業有望緩解利潤同比下滑趨勢；澳大利亞銀行業仍將保持小幅收縮態勢；日本銀行業加大新興市場人工智能等產業布局，保持凈利潤高增態勢；新興市場中，巴西、馬來西亞、印度尼西亞和泰國銀行業因新興產業集群發展、金融與科技融合加快，盈利能力將明顯改善。
封面圖片來源：圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝
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