第四大股東出手！南京高科增持南京銀行，持股比例重回“9字頭”

近幾年，南京高科(600064)對于南京銀行的增持計劃從未停止。

來源：圖蟲

南京銀行股東又出手增持。

8月4日晚間，南京銀行(601009)（601009.SH）發布公告稱，持股5%以上股東南京高科（600064.SH）于7月24日至8月4日期間，以自有資金通過上交所交易系統以集中競價交易方式增持該行股份750.77萬股。增持后，南京高科持股比例由8.94%增加至9.00%。

此前，南京銀行因提前贖回“南銀轉債”，總股本增加至123.64億股，導致主要股東持股比例稀釋。截至7月17日，南京高科持股數量為 11.06億股，持股比例從6月末的9.05%降至8.94%。

對于本次增持，南京高科表示，此舉是基于對南京銀行未來發展信心和價值成長的認可，資金來源為自有資金，且承諾在法定期限內不減持所持股份。

曾多次增持南京銀行

今年7月18日，南京銀行完成“南銀轉債”的提前贖回并正式摘牌，總股本增加至123.63億股，導致主要股東持股比例出現一定稀釋。其中，南京高科持股南京銀行比例由9.05%降至8.94%。

如今，由于南京高科增持該行股份750.77萬股，占該行總股本的0.06%，持股比例重回“9”字頭。

在此之前，2021年6月，南京銀行公開發行200億元可轉債，期限6年，到期日為2027年6月15日，南京高科出資10億元認購，初始轉股價格為10.10元/股。

此后，南京高科多次以可轉債轉股的方式增持該行股份。年報顯示，2024年，南京高科以可轉債轉股的方式合計增持南京銀行股份5368萬股。截至2024年末，南京高科持有南京銀行10.88億股，占總股本的9.83%。

時代周報記者注意到，近幾年，南京高科對于南京銀行的增持計劃從未停止。

南京高科成立于1992年，1997年5月6日在上交所掛牌上市。公司控股股東為南京新港開發總公司，實際控制人為南京市國資委。截至2024年底，南京市國資委共持有南京高科34.74%的股權。

2000年，南京高科利用自有資金，出資2.03億元認購南京銀行20%的股權；隔年，由于南京銀行實際增資擴股數比原定方案有所增加，南京高科追加投資233.20萬元，持股比例保持不變，仍為20%。

2005年，法國巴黎銀行分別受讓國際金融公司和其他14家股東持有南京銀行10%和9.2%的股份。2012年起，法國巴黎銀行陸續通過QFII增持南京銀行股份，導致南京高科所持南京銀行股份被稀釋。

2019年8月，南京銀行公告稱，南京高科計劃于2019年8月6日至2020年4月30日期間，以自有資金不超過8億元增持南京銀行A股股份。

增持實施前，截至當年9月末，南京高科持有南京銀行近8億股股份，占當時總股本的9.43%，為該行第三大股東。

來源：公告

截至2020年4月30日，南京高科已完成前次增持股份計劃，累計增持南京銀行股份4863.37萬股，增持金額3.94億元。當年5月6日，南京高科繼續增持南京銀行4729.58萬元，半年內合計耗資4.41億元增持。

值得一提的是，在上述增持計劃實施期間，南京銀行完成定增事項，向法國巴黎銀行、江蘇交通控股及江蘇省煙草公司等非公開發行股票15.25億股，募集資金116.19億元。

截至2020年5月15日，南京高科持有南京銀行股份8.87億股，占公司總股本的8.87%，但持股比例已低于法國巴黎銀行、南京紫金投資集團和新進入十大股東名單之列的江蘇交通控股，成為南京銀行第四大股東。其中，江蘇交通控股持股比例為10%，為該行第三大股東。

2021年5月6日，南京銀行發布公告，披露南京高科第二次增持計劃結果。2020年5月6日至2021年4月30日，南京高科以自有資金通過上交所以集中競價交易方式累計增持公司股份7406萬股，累計增持金額 5.71 億元。增持后，南京高科持南京銀行比例變為9.22%。

2019年8月-2021年4月，南京高科累計增持南京銀行金額已超10億元。

南銀轉債轉股率高達99.98%

在今年5月13日至6月9日的19個交易日中，由于南京銀行股價有15個交易日收盤價不低于“南銀轉債”當期轉股價格8.22元/股的130%，即10.69元/股，故而觸發了強制贖回條件。7月18日，南京銀行公告，其發行的“南銀轉債”實現強贖轉股，正式從上交所摘牌。

就在前兩日，南京銀行發布公告指出，投資者可以選擇在規定期限內以每股8.02元的價格將可轉債轉換為股票，或者以每張100.1537元的價格被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

截至2025年7月17日，累計共有199.96億元“南銀轉債”已轉換為公司A股普通股，累計轉股數為23.57億股。本次“南銀轉債”提前贖回完成后，南京銀行總股本增加至123.64億股。

南京銀行對此表示，因總股本增加，短期內對公司每股收益會有所攤薄，但從長期看，進一步增強了公司的資本實力，有利于公司穩健可持續發展，從而為廣大股東創造更多價值回報。

浙商證券研究報告指出，南銀轉債轉股進一步增厚資本金，以2025年一季度數據測算，南銀轉債轉股可補充南京銀行核心一級資本充足率0.57個百分點至9.45%，2025年南京銀行業績有望延續一季報良好態勢。

截至今年一季度末，南京銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.89%、10.52%、13.02%。

據Wind，截至7月17日，南銀轉債未轉股比例為0.02%，也就是說，南銀轉債的轉股率達到99.98%，成為今年轉股率最高的上市銀行轉債。中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬告訴時代周報記者，高轉股率代表著銀行有效補充了核心一級資本。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜向時代周報記者表示，高轉股率不僅反映了南京銀行正股的強勢表現，也體現了市場對銀行基本面與資本回報能力的認可，同時意味著南京銀行通過可轉債融資補充資本的核心目標基本實現。

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