截至8月31日，A股42家上市銀行均已完整披露上半年經(jīng)營業(yè)績情況。整體來看，上市銀行資產質量呈穩(wěn)中向好態(tài)勢，個別銀行不良率較上年末小幅上升，杭州銀行(600926)、常熟銀行(601128)、寧波銀行(002142)不良率已經(jīng)低至0.76%，成都銀行(601838)最低為0.66%。
但每經(jīng)記者注意到，資產質量的結構性變化仍在延續(xù)。分類別來看，上市銀行對公貸款不良率和零售貸款不良率“一降一升”趨勢仍在延續(xù)。
此外，數(shù)十家銀行房地產行業(yè)貸款不良率也有所抬頭。北京財富管理行業(yè)協(xié)會特約研究員楊海平指出，預計下一階段商業(yè)銀行可能會將更多的注意力投向重點“保交樓”項目及房地產向新發(fā)展模式過渡的有關動向。
資產質量整體向好
資產質量是銀行的生命線，對銀行的穩(wěn)健運營和可持續(xù)發(fā)展至關重要。而衡量銀行資產質量有多個關鍵指標，其中，不良貸款率是核心指標之一，指不良貸款占總貸款余額的比例。
分類型來看，截至上半年末，國有六大行中，除郵儲銀行外，其余五家銀行不良貸款率均較去年末降低。其中工商銀行不良貸款率1.33%，較上年末下降0.01個百分點；建設銀行1.33%，較上年末下降0.01個百分點；農業(yè)銀行1.28%，較上年末下降0.02個百分點；中國銀行(601988)1.24%，較上年末下降0.01個百分點；交通銀行1.28%，較上年末下降0.03個百分點。郵儲銀行雖上升0.02個百分點至0.92%，但仍為六大行中最低水平。
在12家股份制商業(yè)銀行中，有9家在A股上市。從已披露的中期數(shù)據(jù)來看，平安銀行(000001)、浦發(fā)銀行(600000)、招商銀行(600036)、浙商銀行不良率較去年末下降；中信銀行(601998)、華夏銀行(600015)、光大銀行(601818)與去年末持平；民生銀行(600016)和興業(yè)銀行(601166)較去年末上升0.01個百分點至1.48%、1.08%。
與全國性銀行的“微調”相比，城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行不良貸款率變化更為明顯，其中，6月末，齊魯銀行不良率較去年末下降0.1個百分點至1.09%，重慶銀行下降0.08個百分點至1.17%。
從國家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)來看，今年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款率為1.49%，較一季度末改善0.02個百分點。
除了不良貸款率，撥備覆蓋率也是資產質量管理的重要指標之一，指銀行貸款損失準備與不良貸款余額之比，反映了銀行對可能發(fā)生的貸款損失的準備程度。
記者注意到，截至今年上半年末，國有行和農商行撥備覆蓋率較上年末分別上升1.16、5.47個百分點至249.16%和161.87%；但股份行和城商行有所下降，分別降低3.9個百分點和2.55個百分點至212.40%和185.53%。
零售貸款不良率呈上升態(tài)勢
雖然上市銀行不良率多呈下降趨勢，但不良貸款結構性變化非常顯著，其中對公不良貸款資產質量持續(xù)好轉，但零售貸款不良率卻呈上升態(tài)勢。
以工商銀行(601398)為例，半年報顯示，該行總體不良率較去年末下降0.01個百分點，其中，企業(yè)貸款及墊款不良率由去年末的1.58%下降0.11個百分點至1.47%；同期，個人貸款及墊款不良率卻由1.15%上升0.2個百分點至1.35%。
從年報數(shù)據(jù)來看，該行公司類貸款中，短期、中長期貸款不良率均有所下降，但個人貸款不良率全線上升，其中不良率較高的是信用卡透支和個人消費貸款，分別為3.75%和2.51%，分別較上年末上升0.25個百分點和0.12個百分點；此外，個人住房貸款不良率仍較低，但上升幅度卻達到0.13個百分點。
對于零售貸款，部分銀行管理層在業(yè)績發(fā)布會上有所提及。其中，工行管理層表示，資產質量方面，受市場環(huán)境等因素影響，銀行業(yè)普遍存在零售貸款資產質量下遷的情況。隨著穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策加快落地，擴內需、促消費等政策紅利持續(xù)釋放，預計未來個人消費貸款劣變勢頭將逐漸放緩。
招商銀行管理層判斷，全行業(yè)零售貸款風險上升的趨勢未見拐點，零售信貸目前仍處于風險持續(xù)暴露期，但隨著經(jīng)濟持續(xù)回升、基礎不斷鞏固，以及“反內卷”等積極變化，未來零售信貸的經(jīng)營環(huán)境有望得到進一步改善。
對于零售貸款不良率上升的驅動因素，楊海平對每經(jīng)記者表示，其一，零售貸款經(jīng)過前幾年的快速增加，已經(jīng)接近飽和，增長進入相對乏力的階段；其二，靈活就業(yè)人群大幅增加，借款人現(xiàn)金流穩(wěn)定性受到影響；其三，部分行業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生變化，從業(yè)人員收入受到較大影響。
而對公貸款不良率下降的原因主要是在增量調控政策的作用下，融資環(huán)境得到進一步改善，借款主體現(xiàn)金流接續(xù)方面得到整體優(yōu)化。
部分銀行房地產行業(yè)不良率有所抬頭
記者注意到，目前商業(yè)銀行不良貸款率較高的行業(yè)主要為房地產業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)。近年來，各家銀行均加大力度化解房地產重點領域風險，并取得成效，房地產不良上升勢頭有所扭轉。
數(shù)據(jù)顯示，部分銀行房地產業(yè)不良貸款率已在下降，如杭州銀行、滬農商行、華夏銀行、招商銀行等，但也有部分銀行的房地產行業(yè)貸款不良率有所上升。
具體來看，截至上半年末，青農商行(002958)房地產業(yè)不良貸款率為21.32%，較去年底上升14.15個百分點。
“上半年，本行房地產業(yè)不良貸款增加，主要因個別貸款風險暴露形成不良，正在處置過程中，屬于正常波動。”青農商行在半年報中表示。記者注意到，該行上半年房地產業(yè)貸款和墊款規(guī)模大幅壓降約21億元至98.25億元。
此外，工商銀行、浦發(fā)銀行、重慶銀行、江蘇銀行(600919)等十多家銀行房地產業(yè)不良率較上年末有所上升。
“房地產貸款不良率有所上升的根本原因在于房地產市場整體低迷，房地產銷售額下降幅度較大，房企高杠桿經(jīng)營模式難以為繼�！睏詈Ｆ奖硎�，預計下一階段，在原有基礎上，商業(yè)銀行可能會將更多的注意力投向重點“保交樓”項目及房地產向新發(fā)展模式過渡的有關動向。
封面圖片來源：攝圖網(wǎng)
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