隨著近期2025年銀行中報收官，陸陸續(xù)續(xù)有近15家銀行信用卡業(yè)務(wù)多項(xiàng)數(shù)據(jù)也浮出水面，也側(cè)面反應(yīng)出目前行業(yè)現(xiàn)狀以及趨勢。
據(jù)藍(lán)鯨新聞不完全統(tǒng)計(jì)，整體來看，各大銀行信用卡業(yè)務(wù)依舊延續(xù)2024年以來的主要表現(xiàn)：流通卡量的縮減、交易規(guī)模的縮水以及不良貸款率的上升。
交易金額全線下滑，個別銀行貸款余額逆勢增長
2025年上半年是信用卡行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。去年正式全面實(shí)施的“信用卡新規(guī)”，商業(yè)銀行不再單純追求發(fā)卡數(shù)量、客戶規(guī)模及市場占有率等單一考核指標(biāo)，從信用卡累計(jì)發(fā)卡量來看，在信用卡整體行業(yè)遭遇“寒冬”的當(dāng)下，卡量規(guī)模不再成為體現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)狀況的數(shù)據(jù)指標(biāo)，大家都在轉(zhuǎn)向存量客戶“精細(xì)化運(yùn)營”。因此幾家公布信用卡流通卡量仍然保持下降趨勢也屬于意料之中。
2025年上半年，15家上市銀行上半年信用卡貸款余額合計(jì)7.56萬億元，相比年初減少1961.3億元，下降2.52%。信用卡貸款余額僅工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行(600000)、浙商銀行4家實(shí)現(xiàn)余額增長。
從幅度來看，上半年，中國銀行(601988)信用卡貸款金額5224.99億元，較年初減少13.88%；平安銀行(000001)減少9.23%；興業(yè)銀行(601166)減少8.07%。中信銀行(601998)、民生銀行(600016)、華夏銀行(600015)、郵儲銀行的降幅也均超5%。
另外，信用卡交易金額是信用卡業(yè)務(wù)的重要指標(biāo)，也是信用卡活躍度的重要體現(xiàn)。今年上半年大部分銀行信用卡交易金額與去年同期相比全線下滑。
從絕對值來看，招行信用卡交易額20209.60億元，同比下降8.54%，但是依然保持在2萬億元之上，達(dá)到2.02萬億元。建行、農(nóng)行、交行、中信等四家銀行信用卡交易金額都在1萬億以上。
目前，僅有幾家銀行公布了信用卡的業(yè)績情況，都表現(xiàn)出承壓態(tài)勢，不過也都符合市場預(yù)期。
就從披露的幾家來看，招商銀行(600036)上半年實(shí)現(xiàn)信用卡利息收入306.12億元，同比下降4.96%；實(shí)現(xiàn)信用卡非利息收入104.71億元，同比下降16.23%。光大銀行(601818)實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入136.60億元，同比下降21.3%；華夏銀行實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入75.74億元，同比下降12.91%。
不良率整體上升，各家嘗試差異化發(fā)展
在不良率方面，今年上半年大部分銀行的信用卡不良率仍在上升，工行、民生、建行、上海銀行(601229)不良率都有爬升，交通銀行較年初上升了0.63個百分點(diǎn)，不過有也有做的較好的，例如興業(yè)銀行較年初下降了0.36個百分點(diǎn)，平安銀行下降了0.35%。
郵儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行(601288)的信用卡不良率最低，為1.5%左右，招行為1.75%，中國銀行為1.93%，這四家的不良率相對穩(wěn)定。
自2025年以來，國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城商行等金融機(jī)構(gòu)，先后發(fā)布了近千條不良貸款轉(zhuǎn)讓公告，風(fēng)險資產(chǎn)正加速出清。
近日，華夏銀行批量上架了7個年份久遠(yuǎn)的不良資產(chǎn)包，最低加權(quán)平均逾期天數(shù)為1488天，均來自信用卡透支。這批資產(chǎn)包未償本金總額合計(jì)44.83億元，未償利息總額合計(jì)63.05億元，未償本息總額合計(jì)107.89億元；共涉及借款人戶數(shù)22.90萬戶，戶均欠款約4.71萬元（含利息）。
廣州銀行發(fā)布了4條個人不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目招商公告，涉及4期個人不良貸款項(xiàng)目，債權(quán)金額（本金 + 利息）分別為 8.75 億元、8.74 億元、8.71 億元、11.67 億元，合計(jì)達(dá) 37.87 億元，且全部為個人信用卡不良貸款。
在加速處置不良資產(chǎn)的同時，銀行信用卡業(yè)務(wù)正全面推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)營模式重構(gòu)。在半年報中，各家也都提到了自身差異化發(fā)展路線。
建行銀行加強(qiáng)居民購車、家裝、家具家電等“以舊換新”消費(fèi)需求刺激，持續(xù)加大分期信貸投放。
交通銀行(601328)積極開展信用卡“以舊換新”“最紅星期五”等活動，推進(jìn)汽車金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
郵儲銀行則是圍繞線上支付平臺開展促綁、促活及促消費(fèi)營銷活動，優(yōu)化活動設(shè)計(jì)規(guī)則，不斷提升精準(zhǔn)營銷效率，全力做大快捷消費(fèi)規(guī)模。
民生則在聯(lián)名卡上深耕，例如民生航旅縱橫、民生新加坡航空聯(lián)名信用卡，為高頻商旅人群提供多元化權(quán)益與全球支付服務(wù)。
從市場情況來看，上半年很多銀行卡中心似乎把焦點(diǎn)都放在了賬單分期活動上，電話營銷力度明顯加大。還有一個現(xiàn)象是，越來越多的銀行將信用卡業(yè)務(wù)與銀行其他零售業(yè)務(wù)更深度融合，多家銀行加速了信用卡客群與借記卡客群協(xié)同經(jīng)營，構(gòu)建綜合金融服務(wù)生態(tài)，例如光大、廣發(fā)等銀行都推出了資產(chǎn)達(dá)標(biāo)客戶可以免信用卡剛性年費(fèi)等措施，融合發(fā)展成為突破口探索行業(yè)發(fā)展新路徑。
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