隨著近期2025年銀行中報收官，陸陸續續有近15家銀行信用卡業務多項數據也浮出水面，也側面反應出目前行業現狀以及趨勢。
據藍鯨新聞不完全統計，整體來看，各大銀行信用卡業務依舊延續2024年以來的主要表現：流通卡量的縮減、交易規模的縮水以及不良貸款率的上升。
交易金額全線下滑，個別銀行貸款余額逆勢增長
2025年上半年是信用卡行業轉型發展的關鍵窗口期。去年正式全面實施的“信用卡新規”，商業銀行不再單純追求發卡數量、客戶規模及市場占有率等單一考核指標，從信用卡累計發卡量來看，在信用卡整體行業遭遇“寒冬”的當下，卡量規模不再成為體現信用卡業務狀況的數據指標，大家都在轉向存量客戶“精細化運營”。因此幾家公布信用卡流通卡量仍然保持下降趨勢也屬于意料之中。
2025年上半年，15家上市銀行上半年信用卡貸款余額合計7.56萬億元，相比年初減少1961.3億元，下降2.52%。信用卡貸款余額僅工商銀行、農業銀行、浦發銀行(600000)、浙商銀行4家實現余額增長。
從幅度來看，上半年，中國銀行(601988)信用卡貸款金額5224.99億元，較年初減少13.88%；平安銀行(000001)減少9.23%；興業銀行(601166)減少8.07%。中信銀行(601998)、民生銀行(600016)、華夏銀行(600015)、郵儲銀行的降幅也均超5%。
另外，信用卡交易金額是信用卡業務的重要指標，也是信用卡活躍度的重要體現。今年上半年大部分銀行信用卡交易金額與去年同期相比全線下滑。
從絕對值來看，招行信用卡交易額20209.60億元，同比下降8.54%，但是依然保持在2萬億元之上，達到2.02萬億元。建行、農行、交行、中信等四家銀行信用卡交易金額都在1萬億以上。
目前，僅有幾家銀行公布了信用卡的業績情況，都表現出承壓態勢，不過也都符合市場預期。
就從披露的幾家來看，招商銀行(600036)上半年實現信用卡利息收入306.12億元，同比下降4.96%；實現信用卡非利息收入104.71億元，同比下降16.23%。光大銀行(601818)實現信用卡業務收入136.60億元，同比下降21.3%；華夏銀行實現信用卡業務收入75.74億元，同比下降12.91%。
不良率整體上升，各家嘗試差異化發展
在不良率方面，今年上半年大部分銀行的信用卡不良率仍在上升，工行、民生、建行、上海銀行(601229)不良率都有爬升，交通銀行較年初上升了0.63個百分點，不過有也有做的較好的，例如興業銀行較年初下降了0.36個百分點，平安銀行下降了0.35%。
郵儲銀行、農業銀行(601288)的信用卡不良率最低，為1.5%左右，招行為1.75%，中國銀行為1.93%，這四家的不良率相對穩定。
自2025年以來，國有大型商業銀行、股份制商業銀行、城商行等金融機構，先后發布了近千條不良貸款轉讓公告，風險資產正加速出清。
近日，華夏銀行批量上架了7個年份久遠的不良資產包，最低加權平均逾期天數為1488天，均來自信用卡透支。這批資產包未償本金總額合計44.83億元，未償利息總額合計63.05億元，未償本息總額合計107.89億元；共涉及借款人戶數22.90萬戶，戶均欠款約4.71萬元（含利息）。
廣州銀行發布了4條個人不良貸款轉讓項目招商公告，涉及4期個人不良貸款項目，債權金額（本金 + 利息）分別為 8.75 億元、8.74 億元、8.71 億元、11.67 億元，合計達 37.87 億元，且全部為個人信用卡不良貸款。
在加速處置不良資產的同時，銀行信用卡業務正全面推進結構調整和經營模式重構。在半年報中，各家也都提到了自身差異化發展路線。
建行銀行加強居民購車、家裝、家具家電等“以舊換新”消費需求刺激，持續加大分期信貸投放。
交通銀行(601328)積極開展信用卡“以舊換新”“最紅星期五”等活動，推進汽車金融業務轉型。
郵儲銀行則是圍繞線上支付平臺開展促綁、促活及促消費營銷活動，優化活動設計規則，不斷提升精準營銷效率，全力做大快捷消費規模。
民生則在聯名卡上深耕，例如民生航旅縱橫、民生新加坡航空聯名信用卡，為高頻商旅人群提供多元化權益與全球支付服務。
從市場情況來看，上半年很多銀行卡中心似乎把焦點都放在了賬單分期活動上，電話營銷力度明顯加大。還有一個現象是，越來越多的銀行將信用卡業務與銀行其他零售業務更深度融合，多家銀行加速了信用卡客群與借記卡客群協同經營，構建綜合金融服務生態，例如光大、廣發等銀行都推出了資產達標客戶可以免信用卡剛性年費等措施，融合發展成為突破口探索行業發展新路徑。
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