智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根大通(JPM.US)的一位高管預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，歐洲大額交易活動(dòng)的激增，以及中東在雄心勃勃的多元化進(jìn)程中如雨后春筍般涌現(xiàn)的新企業(yè)所帶來(lái)的業(yè)務(wù)，將推動(dòng)該行在更廣泛地區(qū)的增長(zhǎng)。
“明年你應(yīng)該會(huì)看到歐洲、中東和非洲(EMEA)出現(xiàn)大規(guī)模并購(gòu)，”本月剛被任命為摩根大通歐洲、中東和非洲地區(qū)聯(lián)席主管的康納·希勒里本周在利雅得接受未來(lái)投資倡議峰會(huì)場(chǎng)外采訪時(shí)表示。
“過(guò)去18個(gè)月，并購(gòu)一直面臨不利因素，而現(xiàn)在利率下降，估值前景更清晰，還有大量積壓交易待完成，”常駐倫敦并兼任摩根大通歐非中東投行業(yè)務(wù)主管的希勒里表示。
他的言論與其他與會(huì)者——包括高盛集團(tuán)首席執(zhí)行官戴維·所羅門——的觀點(diǎn)相呼應(yīng)。所羅門在峰會(huì)上稱，活動(dòng)量出現(xiàn)了“令人難以置信的回升”，因?yàn)楦嗥髽I(yè)掌門人都追求規(guī)模。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，夏季傳統(tǒng)淡季期間并購(gòu)勢(shì)頭卻持續(xù)加速，第三季度全球交易金額突破1萬(wàn)億美元，為史上第二次在單季度達(dá)到該水平。
歐洲市場(chǎng)亦見回暖，例如英美資源集團(tuán)對(duì)泰克資源有限公司(TECK.US)發(fā)出收購(gòu)提議，若成行將締造一家市值約500億美元的礦業(yè)巨頭;收購(gòu)基金CapVest Partners亦以近120億美元收購(gòu)德國(guó)制藥商Stada Arzneimittel AG。
資金雄厚的海灣主權(quán)財(cái)富基金推動(dòng)了部分交易，使今年全球并購(gòu)總額超過(guò)3萬(wàn)億美元。就在上月，沙特公共投資基金達(dá)成協(xié)議，擬以創(chuàng)紀(jì)錄的550億美元杠桿收購(gòu)將視頻游戲制造商Electronic Arts Inc.私有化。
總部位于紐約的摩根大通為這筆交易承銷了200億美元的債務(wù)融資，整個(gè)融資預(yù)計(jì)將為參與銀行合計(jì)帶來(lái)約5億美元費(fèi)用。該行在沙特已運(yùn)營(yíng)90年，這種長(zhǎng)期關(guān)系在重視人脈的市場(chǎng)中至關(guān)重要。
峰會(huì)前，摩根大通舉辦了一場(chǎng)活動(dòng)，吸引了沙特政府、國(guó)家能源公司阿美及PIF的高管出席，首席執(zhí)行官杰米·戴蒙等高層亦到場(chǎng)。近期，在PIF大力鼓勵(lì)跨國(guó)企業(yè)將地區(qū)總部落戶沙特的背景下，摩根大通獲得了在沙特設(shè)立區(qū)域總部的許可證。
“我們?cè)谏程丶s有150名員工，在整個(gè)地區(qū)約450人，”希勒里表示。“隨著時(shí)間推移，我們預(yù)計(jì)這一數(shù)字將顯著增加，并計(jì)劃在這里全面擴(kuò)張業(yè)務(wù)，從企業(yè)與投資銀行到資產(chǎn)管理和市場(chǎng)業(yè)務(wù)。”
他表示，中東新興企業(yè)及其融資需求將提供增長(zhǎng)路徑。過(guò)去該行主要服務(wù)油氣客戶，如今客戶群已擴(kuò)展至科技、醫(yī)療保健、游戲等多個(gè)高增長(zhǎng)領(lǐng)域。“這里的對(duì)沖基金和私募發(fā)起人數(shù)量正創(chuàng)歷史新高，”他補(bǔ)充。
盡管擴(kuò)張迅速，摩根大通在海灣仍面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)。高盛計(jì)劃將沙特員工人數(shù)增至目前的三倍，達(dá)到約60人;所羅門本周在沙特羅列了一長(zhǎng)串機(jī)會(huì)，并稱“親身布局至關(guān)重要”。
最近幾周，摩根大通第三季度交易和投行費(fèi)用超出預(yù)期，但首席執(zhí)行官戴蒙仍對(duì)美國(guó)信貸質(zhì)量可能惡化發(fā)出警告，此前美國(guó)企業(yè)First Brands Group與Tricolor Holdings相繼倒閉。
希勒里則更為樂(lè)觀。“投資者似乎普遍認(rèn)為近期不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)災(zāi)難或崩盤，”他說(shuō)。“這一假設(shè)看來(lái)合理。”
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