中銀國際：升建設銀行(00939)目標價至10.44港元 維持“買入”評級

智通財經APP獲悉，中銀國際發布研報稱，建設銀行(00939)2025年第三季度歸屬凈利潤同比增長4.2%，扭轉了上半年同比負增長1.4%的趨勢。基于約0.7倍2025年預期市賬率，中銀國際將建行目標價從8.95港元升至10.44港元;維持“買入”評級。

中銀國際認為，建行將在2025年第四季度報告正面的盈利增長，因為凈息差下降速度將放緩，且穩固的資產質量將在2025年第四季度得以維持;估值具吸引力。考慮到建行穩健的規模擴張、穩固的資產質量及不錯的股東權益報酬率，中銀國際認為建行價值被低估;預期其2025年平均股東權益報酬率將達到9.9%。

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