消費信貸風險顯現 銀行應對疫情“大考”

　　3月以來，上市公司陸續發布2019年“成績單”。《中國經營報(博客,微博)》記者統計，截至4月2日，共有19家A股上市銀行公布了2019年業績報。其中，18家銀行不良率呈下降趨勢，但17家銀行不良貸款規模同比增加，僅中國農業銀行和招商銀行(600036,股吧)實現不良“雙降”。

　　業內人士認為，受貸款規模總體增加、不良貸款認定趨嚴等因素影響，目前銀行整體不良貸款規模依然有上升趨勢；不過，銀行整體不良貸款率的下降，說明銀行全面風險管理能力還是不斷地在提升。

　　從數據表現看，2019年，銀行機構的資產質量壓力集中在制造業、批發零售業和個貸中的消費貸、信用卡業務中。而這些也正是受新冠肺炎疫情影響較為嚴重的行業。上市銀行管理層普遍認為，雖然現在資產質量壓力在逐漸顯現，但風險依然是可控的。業內人士預計，今年二三季度銀行資產質量或將承壓，四季度有望再度好轉。

　　僅2家銀行實現不良“雙降”

　　截至4月2日，共有19家A股上市銀行公布了2019年業績報。在資產質量方面，19家銀行中，18家銀行不良率下降，下降幅度最大的是招行及中國民生銀行，不良率均較2018年底減少0.20個百分點。

　　在不良率總體下降的同時，19家銀行中，僅農行和招行的不良貸款規模同比下降。年報顯示，截至2019年底，農行不良貸款余額約1872億元，較2018年下降27.92億元。截至報告期末，招行及其附屬公司不良貸款總額為522.75億元，較2018年末減少13.30億元；不良貸款撥備覆蓋率426.78%，較2018年末提高68.60個百分點。

　　“銀行經營的本質就是對風險的承擔與管理。近年來，隨著銀行業回歸本源，進一步加大對實體經濟的支持力度，貸款規模在資產中的占比逐年提升。隨著貸款規模的擴大，出現不良貸款規模在合理區間上升的現象也是正常的。”交通銀行金融研究中心高級研究員武雯告訴記者，目前銀行整體的不良貸款率是下降的，說明銀行全面風險管理能力還是不斷地在提升；從銀行業績披露情況來看，逾期貸款和關注類貸款的占比在下降，顯示存量資產的包袱已經逐步出清，銀行整體的資產質量還是不斷地在夯實。
廈門國際銀行博士后研究員任濤補充道，部分銀行出現不良率下降、不良貸款規模上升的情況，還有三方面原因：“一是近年在向實體經濟讓利的政策背景下，不良貸款核銷規模顯著增加降低了不良率；二是貸款放量增長后，使得不良貸款生成率有所上升；三是金融資產風險重分類下，不良貸款的基數在不斷擴大。”

　　消費貸及信用卡資產質量受疫情影響較大

　　展望2020年銀行資產質量，武雯認為，2020年銀行的資產質量盡管面臨下行壓力，但還是能夠保持穩定。“近年來銀行普遍風險偏好下降，新增貸款的投放更加審慎，因此，盡管經濟處于下行周期，但是出現新增大規模不良的可能性較低。且當前銀行的整體風險抵補能力較強，撥備覆蓋率在監管要求之上，也有能力化解不良資產。因此，銀行資產質量仍能保持穩定。”武雯如是說。

　　不過，受新冠肺炎疫情影響，部分受困企業的風險將傳遞給銀行。

　　中信銀行(601998,股吧)行長方合英坦言：“疫情當中有不少企業現金流出現階段性困難，疫區個人還款能力也在下降，中信銀行正在加大催收力度，信用卡催收低時期催收的產能只有20%，現在基本上恢復到90%，全面進行風險摸排，排除受影響的客戶形成重點名單，加強臨時管理。”

　　交行副行長侯維棟也透露道，交行所受到的影響集中在零售批發貸款、餐飲住宿、交通運輸、文化旅游、制造業、房地產業等領域，在零售板塊中，信用卡業務影響最大。

　　天風證券銀行業首席分析師廖志明告訴記者，2019年，銀行的資產質量壓力主要體現在制造業、批發零售業以及個人貸款中的消費貸和信用卡，而這些亦是目前受新冠肺炎疫情影響較嚴重的行業。

　　“近期，餐飲住宿、文化旅游行業的企業暫時受困，這些行業的從業者收入或將受到影響，這種影響可能會體現在這類人群的消費貸款中。”廖志明認為，不僅國內，銀行還需要考慮新冠肺炎疫情對國外的影響，預計中國出口將大幅下降，對一些外向型的制造型企業可能會產生影響。

　　“新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，海外的經營不確定性也在大幅提升。中行作為全球化程度較高的中資銀行，海外資產質量確實面臨一定挑戰。不過，我行海外機構客戶還是以當地大型優質企業、中資‘走出去’企業為主，短期來看受到沖擊有限，但中長期確實存在一定壓力。預計今年一季度和上半年逾期貸款或有所上升。”中國銀行風險總監劉堅東稱。

　　工行行長谷澍在業績發布會上指出，總的來看，受疫情影響，今年銀行的資產管理的壓力肯定有所增大，小微企業貸款下半年有一些影響，但是這部分的風險總體可控。“目前，在工行貸款中，提出延本延息申請的小微企業占貸款戶的5%左右，并不是特別多。另外，疫情在消費、出口方面會對銀行的資產質量有一些沖擊，但經濟長期向好，加上工行不良貸款消化處置能力較強，對未來比較樂觀。”

　　3月下旬，中國銀保監會首席風險官兼辦公廳主任、新聞發言人肖遠企曾表示，2月以來，銀行業不良資產率有所上升，不過，銀保監會對銀行資產質量做過壓力測試，不良貸款受疫情影響會有所上升，但上升幅度不會太大，風險整體可控。

　　“不過，目前在政策導向和低利率環境下，企業置換型融資能夠在一定程度上緩解債務壓力，延緩資產質量爆發的時間。”任濤如是說。同時，除受新冠肺炎疫情影響外，任濤認為，由于消費信貸業務在此前一段時期下沉較為明顯，造成風險隱患較大，值得關注。