自1995年城農商行登上歷史舞臺以來，區域性銀行經歷了高速成長和規范發展的階段。近年來，區域性銀行的資產增速顯著放緩，但得益于地方差異化優勢，優質的區域性銀行的增速與成長性仍高于全國性銀行。

先有成長，方能領先。

時代財經根據中國銀行(601988)業協會相關數據整理發布了《2022年中國銀行業“成長力·領先力”榜單》，根據2021年各銀行的核心一級資本凈額、凈利潤增速以及不良貸款率的降幅等綜合評定非上市銀行的成長力表現，此篇為“時代財經·最具成長力非上市銀行30強榜單”。

時代財經制圖

非上市銀行在支持地方小微企業、民營企業融資等重點領域發揮著不可替代的作用，是實現“金融機構服務于實體經濟”方案的重要一環。

在“時代財經·最具成長力非上市銀行30強榜單”中，除恒豐銀行、廣發銀行為全國股份制大行外，其余銀行多為城市商業銀行或農村商業銀行。

從盈利能力來看，2021年最具成長力的30家非上市銀行整體經營業績有所改善。除大連銀行凈利潤下降外，其余銀行都實現了正增長，其中有24家凈利潤同比增速超10%，四川銀行更是以84.68%的凈利潤增速領跑。

在資產規模方面，榜單中的大部分非上市銀行都實現了一定程度的資本擴張。除廊坊銀行外，其他銀行的核心一級資本凈額均實現增長，其中溫州銀行、深圳農村商業銀行、深圳前海微眾銀行表現搶眼，核心一級資本凈額在2021年分別提速了41.88%、26.76%、31.89%。

資產質量上，“時代財經·最具成長力非上市銀行30強榜單”中的銀行不良貸款率均控制在3%以下。除桂林銀行、順德農村商業銀行、廣東華興銀行外，上榜銀行2021年不良貸款率均同比下降，整體資產質量逐漸向好，抵御風險能力進一步增強。

具體來看，位居榜首的四川銀行成立于2020年11月，是四川省首家省級法人城市商業銀行，注冊資本金300億元，位居全國城市商業銀行之首。2021年，四川銀行凈利潤達6.39億元，同比增長84.68%，不良貸款率從2020年的2.14%降至2021年的1.59%。

時代財經注意到，四川銀行服務于成渝地區雙城經濟圈建設，在川營業網點達105個，并在成都、涼山、攀枝花、瀘州等設立了分行。

以“植根深圳，深耕粵東，拓展灣區”為戰略布局的深圳農村商業銀行（下稱“深圳農商銀行”）排名第二，2021年其核心一級資本凈額同比增長36.76%，凈利潤同比增長29.76%。截至2022年3月末，深圳農商銀行集團資產總額突破6000億元，服務于大灣區1000萬個人客戶和28萬中小微企業客戶。

作為扎根深圳本土70年的社區零售銀行，深圳農商銀行的零售客戶群體中，新市民群體數量占80%以上。為了更好地服務新市民，今年7月，深圳農商銀行推出8項舉措全面搭建新市民金融服務體系。

排名第三的溫州銀行，致力于支持中小企業發展，2021年其核心一級資本凈額同比增長41.88%，是最具成長力非上市銀行30強中核心一級資本凈額增速最快的。截至2022年6月末，溫州銀行資產規模3521億元，存款總額2406億元，貸款總額1940億元。

在“時代財經·最具成長力非上市銀行30強榜單”中，深圳前海微眾銀行是唯一一家互聯網銀行，由騰訊、百業源和立業等多家知名企業發起設立。招商銀行(600036)研報指出，微眾銀行既無物理網點，也無需財產擔保，通過人臉識別技術和大數據風控等發放貸款。截至2021年末，其有效個人客戶3.21億，小微企業客戶達270萬家，管理資產規模突破1.5萬億元。

而恒豐銀行、廣發銀行則是唯二的兩家全國性股份行，分別排在第7位和第14位。其中，廣發銀行2021年核心一級資本凈額1867.1億元與凈利潤174.76億元均在“時代財經·最具成長力非上市銀行30強榜單”中位列第一。時代財經注意到，近期銀保監會批復同意了廣發銀行股權更變——財政部持有廣發銀行11.37億股股份，持股比例為5.22%，成為該行重要股東，這也是財政部首次直接持有股份制銀行的股份。

除了上述銀行，“時代財經·最具成長力非上市銀行30強榜單”中多為城商行和農商行。其中，武漢農村商業銀行表現亮眼，排名第五。2021年其核心一級資本凈額242.99億元，凈利潤10.95億元，同比增長29.13%，不良貸款率從2020年的3.31%降至2021年的2.55%。漢口銀行則是除四川銀行和溫州銀行外核心一級資本凈額增速最快的城商行，同比增長24.89%。

相對于上市行，非上市銀行的資本結構相對單一，資本補充渠道也較為有限。銀行核心資本補充方式主要包括IPO、可轉債、定增、配股等，其他一級資本的補充渠道包括永續債和優先股等，二級資本的補充渠道則有二級資本債等。

其中，非上市銀行更多地依靠債券融資的方式進行“補血”，較為常見的是永續債和二級資本債。不過，在政策支持下,地方政府專項債也成為了中小銀行尤其是非上市銀行的補充資本金的方式。

早在2020年，國務院常務會議就決定允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金；據銀保監會今年1月披露，銀保監會會同財政部門累計批復2100億元地方政府專項債補充中小銀行資本。

今年上半年，經國務院批準，銀保監會已向遼寧、甘肅、河南、大連四省（市）分配了1030億元專項債額度補充中小銀行資本。近期，還要批準一些地方的專項債發行方案，預計到8月底，將完成全部3200億元額度的分配工作。

從IPO來看，A股也迎來了中小銀行的上市熱潮。2021年以來，已有重慶銀行（601963.SH）、齊魯銀行（601665.SH）、瑞豐銀行（601528.SH）、滬農商行（601825.SH）、蘭州銀行（001227.SZ)等銀行成功在A股上市。“時代財經·最具成長力非上市銀行30強榜單”中，廣東順德農商、成都農商銀行分別于2019年、2021年申請上市，目前仍處于上市排隊之中。