10月26日，中國郵政儲蓄銀行（下稱“郵儲銀行”）在上交所發(fā)布公告稱，當日召開的董事會已表決通過了非公開發(fā)行A股股票的相關議案。根據(jù)公告，郵儲銀行擬非公開發(fā)行A股股票不超過67.77億股（含本數(shù)），募集資金總額不超過人民幣450億元（含本數(shù)），扣除相關發(fā)行費用后將全部用于補充核心一級資本，對保持未來業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展、提高盈利水平和抗風險能力、更好地支持實體經濟發(fā)展均具有重要意義。
擬發(fā)行不超過67.77億股，募資不超過450億元
據(jù)郵儲銀行發(fā)布的定增預案，此次定增發(fā)行股票不超過67.77億股，募集資金不超過人民幣450億元，發(fā)行對象認購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。
股票定價方面，定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價不低于定價基準前20個交易日（不含定價基準日）公司普通股股票交易均價的80%，與本次發(fā)行前公司最近一期末經審計的除息后歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值的孰高者。本次發(fā)行定價最終將根據(jù)發(fā)行對象的申購報價情況確定，如按照2021年末除息后每股凈資產測算，本次發(fā)行底價將不低于6.64元/股，在目前市場環(huán)境下，充分保護了中小股東利益。
發(fā)行對象方面，為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者及其他機構投資者、法人和自然人等。由于控股股東中國郵政集團有限公司不參與認購，市場普遍預計郵儲銀行此次將引入市場化投資者，進一步實現(xiàn)股權結構的多元化。據(jù)了解，2021年3月，郵政集團曾獨家認購郵儲銀行300億元非公開發(fā)行股票。
資本補充支持自身發(fā)展，踐行國有大行責任擔當
郵儲銀行作為年輕的國有大型商業(yè)銀行，擁有優(yōu)良的資產質量和顯著的成長潛力。三季報顯示，前三季度，郵儲銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2,569.31億元，同比增長7.79%，歸屬于銀行股東的凈利潤738.49億元，同比增長14.48%。資產質量方面，不良貸款率僅為0.83%，撥備覆蓋率404.47%，均遠超同業(yè)平均水平。
近年來，郵儲銀行堅守金融服務實體經濟本源，積極應對疫情挑戰(zhàn)，加大對重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸資金支持，強化國有大行的責任擔當。
推動三農金融高質量發(fā)展方面，郵儲銀行持續(xù)加大鄉(xiāng)村振興重點主體和領域的信貸投放力度，截至2022年9月末，已建成信用村36.20萬個，評定信用戶634.35萬戶，涉農貸款余額1.77萬億元，較上年末增加1,523.77億元，占比居國有大行前列。
服務小微企業(yè)方面，郵儲銀行全力支持小微企業(yè)、個體工商戶等市場主體紓困發(fā)展，截至2022年9月末，全行普惠型小微企業(yè)貸款余額1.15萬億元，在客戶貸款總額中占比超過16%，穩(wěn)居國有大行前列。郵儲銀行積極搭建科創(chuàng)金融服務體系，聚焦專精特新及科創(chuàng)企業(yè)不同成長階段的需求特征，有針對性地提供專業(yè)化、差異化的綜合金融服務，“專精特新”及科創(chuàng)企業(yè)貸款客戶數(shù)超過2.3萬戶。
上市以來，郵儲銀行存貸比從41%快速提升至57%，年均提升3個百分點，后續(xù)信貸占比仍有很大增長空間。得益于股東的大力支持和自身業(yè)績的高速增長，郵儲銀行資本充足率始終高于監(jiān)管要求，核心一級資本充足率從2016年的8.63%增至2022年9月的9.55%，在英國《銀行家》雜志發(fā)布的2022年全球銀行1000強排行榜（基于一級資本）中，郵儲銀行位列第13位。有效的資本補充將為郵儲銀行持續(xù)提升存貸比提供堅實保障，有助于其未來業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展、提高盈利水平和抗風險能力、更好地支持實體經濟發(fā)展、更好地為投資者創(chuàng)造資本回報。
堅守大型零售銀行戰(zhàn)略定位，零售業(yè)務特色突出
郵儲銀行始終定位于服務“三農”、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)，依托“自營+代理”的獨特模式和資源稟賦，是中國領先的大型零售銀行。
近年來，郵儲銀行加大零售業(yè)務發(fā)展和轉型力度，聚焦個人客戶多元化需求，深化客戶分層經營，加快構建專業(yè)化能力體系， AUM規(guī)模實現(xiàn)快速提升。截至2022年9月末，郵儲銀行個人客戶AUM年新增超萬億元，達13.60萬億元；VIP客戶4,670.70萬戶，較上年末增長9.56%；財富客戶413.34萬戶，較上年末增長16.04%。
對于未來的發(fā)展，郵儲銀行獲得了評級機構和市場的普遍看好。惠譽、穆迪分別給予郵儲銀行與中國主權一致的A+、A1評級，標普全球給予A評級，標普信評給予AAAspc評級，中誠信國際給予AAA評級，展望均為穩(wěn)定。
銀行業(yè)分析師認為，郵儲銀行財富管理進入高速成長期，資產質量經歷行業(yè)周期波動仍然保持優(yōu)秀，專業(yè)管理層激活零售基因，市場化改革穩(wěn)步推進，釋放成長潛力，作為一家高成長的零售大行具有長期投資價值。
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