第四輪增資擴(kuò)股完成不到一年后，宜賓市商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱“宜賓商行”）開始了H股上市的前期準(zhǔn)備工作。
日前，銀柿財(cái)經(jīng)注意到，宜賓商行正在公開招標(biāo)相關(guān)中介選聘項(xiàng)目，包括聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商以及營銷總體協(xié)調(diào)人選聘項(xiàng)目、IPO會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘項(xiàng)目。
此前，該行曾提出“千億上市銀行”目標(biāo)，在此指引下，宜賓商行近年來進(jìn)行了多輪增資擴(kuò)股，依托地方特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色金融業(yè)務(wù)，資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績(jī)等均實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。
向“千億上市銀行”目標(biāo)邁進(jìn)
招標(biāo)公告稱，為推進(jìn)H股公開發(fā)行股票并上市，宜賓商行公開選聘聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商以及營銷總體協(xié)調(diào)人，以及IPO會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
公開資料顯示，宜賓商行成立于2006年12月，在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制而來，下轄39個(gè)分支機(jī)構(gòu)，其中包括1個(gè)異地分行（內(nèi)江分行），是宜賓市城區(qū)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)最多的金融機(jī)構(gòu)。
此次宜賓商行招標(biāo)IPO中介機(jī)構(gòu)并非偶然，根據(jù)宜賓商行官方微信公眾號(hào)消息，2020年，宜賓市委五屆九次會(huì)議首次提出支持五年內(nèi)將該行建設(shè)成為“千億資產(chǎn)上市銀行”。
2021年年末，在該行2022年零售條線“開門紅”啟動(dòng)會(huì)上，新行長(zhǎng)楊興旺再次強(qiáng)調(diào)，“要緊緊圍繞奮斗目標(biāo)，向著千億上市銀行目標(biāo)邁進(jìn)。”
在相關(guān)目標(biāo)的指引下，該行的資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，連續(xù)兩年同比增速20%以上。截至2021年年末，該行總資產(chǎn)618.41億元，距離千億目標(biāo)還有一定距離。
此前的多輪增資擴(kuò)股無疑為宜賓商行規(guī)模擴(kuò)張、日后上市提供了保障。該行最早在2008年啟動(dòng)了第一輪增資擴(kuò)股工作，注冊(cè)資本增至5.33億元。
2015年年末，該行又引入了天風(fēng)證券（601162.SH）等股東，總股本增至12億元，同時(shí)天風(fēng)證券(601162)成為宜賓商行第一大股東。2020年12月末，宜賓商行又完成其第三輪增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本由13.86億元增至28.23億元，五糧液集團(tuán)（000858.SZ）合計(jì)持有宜賓銀行總股本的19.99%，重回該行第一大股東的位置。
第四輪增資在2021年年末已經(jīng)落地，宜賓商行注冊(cè)資本增至39億元，也因此躍升為四川省內(nèi)注冊(cè)資本僅次于四川銀行的第二大城商行。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，中小銀行增資擴(kuò)股是補(bǔ)充資本金的重要渠道，同時(shí)還能完善治理結(jié)構(gòu)。
“通過大股東減持、增資擴(kuò)股、擴(kuò)大開放等方式，引進(jìn)注重機(jī)構(gòu)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、資本實(shí)力雄厚、管理經(jīng)驗(yàn)豐富的戰(zhàn)略性股東等，能夠加強(qiáng)中小銀行股東管理，是強(qiáng)化公司治理的重要方面。”上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛表示。
得益于多次增資，宜賓商行的資本較為充足。財(cái)報(bào)顯示，該行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率2019~2021年連續(xù)三年持續(xù)上升，2021年三項(xiàng)指標(biāo)分別為16.57%、16.57%、17.64%，優(yōu)于同業(yè)平均水平。
探索特色發(fā)展道路
近兩年，宜賓商行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速，2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.61億元，同比增長(zhǎng)70.22%。同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量也有所提升，截至2021年年末，該行不良率為1.74%，較上年有所降低。
業(yè)內(nèi)人士指出，該行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可能與近年來向細(xì)分行業(yè)企業(yè)精準(zhǔn)營銷、豐富場(chǎng)景、創(chuàng)新產(chǎn)品有關(guān)。
宜賓商行地處四川省宜賓市，而宜賓向來有“中國白酒之都”的稱號(hào)，2022年10月份，四川省宜賓市委、市政府還印發(fā)《關(guān)于加快白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，明確要求加快白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；同時(shí)提到，通過加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加大政策引導(dǎo)、強(qiáng)化要素保障、優(yōu)化營商環(huán)境來落地實(shí)施。
根據(jù)宜賓的區(qū)域經(jīng)濟(jì)特色，宜賓商行研發(fā)特色產(chǎn)品，探索區(qū)域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群和區(qū)域特色市場(chǎng)。
圍繞白酒產(chǎn)業(yè)鏈，宜賓商行為上下游客戶打造了多種特色貸款，包括“基酒抵押貸款”“窖池抵押貸款”“五糧貸”“酒企高管信用貸”“白酒互助信用貸”等，滿足酒類生產(chǎn)企業(yè)、酒企糧食供應(yīng)商、酒企高管等客戶的不同貸款需求。
以基酒抵押貸款為例，酒類生產(chǎn)企業(yè)將其生產(chǎn)出的庫存基酒或陳酒在通過保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)和工商局辦理工商抵押登記后，可以向宜賓商行申請(qǐng)這種短期流動(dòng)資金貸款。
這項(xiàng)特色產(chǎn)品擴(kuò)大了酒類生產(chǎn)企業(yè)的融資擔(dān)保范圍、減輕了企業(yè)的融資成本，同時(shí)縮短審批流程，有效滿足企業(yè)資金需求的及時(shí)性。
圖片來源：宜賓市商業(yè)銀行官網(wǎng)
值得一提的是，宜賓商行還在2017年設(shè)立了五糧液(000858)支行，圍繞五糧液產(chǎn)業(yè)集群，深度挖掘客戶需求，打造“專營化”“特色化”服務(wù)，為五糧液集團(tuán)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈提供高效、快捷的金融服務(wù)。
在科技賦能方面，圍繞宜賓市加快建成成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈科教副中心，宜賓商行還推出了“研發(fā)貸”“成果貸”“人才貸”等信貸產(chǎn)品，推動(dòng)打造人才聚集高地和科技企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。該行還設(shè)立有宜賓唯一一家科技支行，主要服務(wù)于科技型企業(yè)。
此外，該行還成立了白酒服務(wù)專營支行以及宜賓首家鄉(xiāng)村振興支行，探索拓展“特色支行+特色產(chǎn)品+特色服務(wù)”的特色發(fā)展道路，著力打造地方政府伙伴銀行、數(shù)字化供應(yīng)鏈小微銀行和特色化優(yōu)質(zhì)服務(wù)銀行。
普華永道認(rèn)為，卓越的區(qū)域性銀行大多擁有清晰、穩(wěn)定的戰(zhàn)略主線，聚焦、深耕、差異化、本地化是其戰(zhàn)略方向的共性特征。同時(shí)，普華永道也表示，卓越區(qū)域性銀行還應(yīng)該不斷根據(jù)自身情況、市場(chǎng)變化，在堅(jiān)持戰(zhàn)略方向和主線的前提下，在策略和執(zhí)行的細(xì)節(jié)上調(diào)整和迭代。
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