銀行信用卡的“清卡”行動(dòng)正全面加速。據(jù)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，已有中國(guó)銀行(601988)、平安銀行(000001)、恒豐銀行等多家銀行紛紛發(fā)布清理長(zhǎng)期睡眠卡的相關(guān)公告。而自去年至今，已有30余家銀行發(fā)布了相關(guān)公告。

銀行集體清理睡眠卡的舉動(dòng)，源自于去年7月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》（即“信用卡新規(guī)”）的相關(guān)規(guī)定。自該新規(guī)落地之后，各家銀行均已有所動(dòng)作。

信用卡專家董崢告訴新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者，睡眠信用卡會(huì)給銀行帶來運(yùn)營(yíng)成本及風(fēng)險(xiǎn)的上升，清理睡眠卡勢(shì)在必行，這也為未來發(fā)展騰挪空間。當(dāng)前，信用卡市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出相對(duì)飽和的狀態(tài)，此前“重拉新、輕留存”的模式已經(jīng)難以為繼。未來，銀行需要改變經(jīng)營(yíng)思路，服務(wù)好存量活躍客戶意外，銀行還需要對(duì)客戶深度剖析，并推出更加符合消費(fèi)者行為習(xí)慣的產(chǎn)品。

加速清理多家銀行加入清卡大軍

自本月底起，多家銀行即將加入清理睡眠卡的大軍中。所謂“睡眠信用卡”，即是持卡人連續(xù)18個(gè)月及以上無主動(dòng)交易、且無任何未償款項(xiàng)和存款的長(zhǎng)期睡眠信用卡。

根據(jù)中國(guó)銀行2023年2月2日發(fā)布的公告稱，自2023年3月20日起，該行將對(duì)符合上述條件的信用卡賬戶或卡片納入賬戶安全管理范圍，分階段進(jìn)行信用卡降額、停用或銷卡等相關(guān)處理。

恒豐銀行亦將從3月31日起對(duì)睡眠卡進(jìn)行清理。根據(jù)該銀行此前發(fā)布的公告顯示，該行將陸續(xù)對(duì)發(fā)卡滿18個(gè)月以上仍未激活或已激活卻連續(xù)滿18個(gè)月及以上未發(fā)生主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長(zhǎng)期睡眠信用卡停止用卡服務(wù)并辦理銷卡手續(xù)。

平安銀行則發(fā)布公告稱，將從2023年4月1日起，通過AI電話或短信等方式向滿足條件的部分長(zhǎng)期睡眠客戶進(jìn)行通知，客戶未在規(guī)定期限內(nèi)根據(jù)通知要求對(duì)卡片進(jìn)行操作的，我行將對(duì)其采取銷卡或銷戶措施。

根據(jù)“信用卡新規(guī)”要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標(biāo)，“長(zhǎng)期睡眠信用卡”數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時(shí)點(diǎn)均不得超過20%，附加政策功能的信用卡除外，超過該比例的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡。

為了給未來發(fā)展信用卡騰挪空間，自信用卡新規(guī)正式落地之后，銀行已開始行動(dòng)。有銀行業(yè)內(nèi)人士表示，去年就已經(jīng)研究了相關(guān)減少睡眠信用卡的舉措，并開始實(shí)施。自去年7月起，建設(shè)銀行、招商銀行(600036)、廣發(fā)銀行、民生銀行(600016)等多家銀行均已發(fā)布公告，清理睡眠卡，并限制單一持卡人持超量信用卡。

另有股份制銀行相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年全年該行主動(dòng)控制了信用卡發(fā)卡數(shù)量，其存量信用卡數(shù)量銳減200萬張。有業(yè)內(nèi)人士分析，這意味著該行正在主動(dòng)批量清退睡眠卡。

多重風(fēng)險(xiǎn)“跑馬圈地”時(shí)代遺留下的隱憂

金融監(jiān)管層對(duì)睡眠信用卡“痛下殺手”，主要是源于其蘊(yùn)藏諸多風(fēng)險(xiǎn)。

董崢指出，對(duì)于長(zhǎng)期睡眠卡來說，發(fā)卡銀行難以進(jìn)行必要的風(fēng)控監(jiān)測(cè)，一旦出現(xiàn)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)交易時(shí)監(jiān)控難度比較大，因此睡眠卡也是潛在風(fēng)險(xiǎn)聚集地。同時(shí)，睡眠卡將占用銀行系統(tǒng)資源，卡量的增長(zhǎng)需要擴(kuò)大后臺(tái)包括系統(tǒng)、客服等相關(guān)配置，但是大量產(chǎn)品處于睡眠狀態(tài)則不能帶來實(shí)際效益。

根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書（2022）》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年末信用卡累計(jì)發(fā)卡量增長(zhǎng)到11.6億張。累計(jì)活卡量?jī)H為6.4億張，同比下降了13.7%，活卡率為55%，同比下降了10.8個(gè)百分點(diǎn)。

董崢認(rèn)為，盡管當(dāng)前睡眠信用卡的總量無法精準(zhǔn)計(jì)算，但活卡率或不只有55%。他指出，累計(jì)發(fā)卡量還包括了已發(fā)但注銷的卡片。估算活卡率，則應(yīng)使用央行發(fā)布的流通卡量計(jì)算。根據(jù)央行數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度信用卡發(fā)卡量達(dá)到8.07億張。若以此估算，信用卡活卡率約為79.3%，這意味著信用卡睡眠卡率約在20%左右，與信用卡新規(guī)的要求大體一致。

“銀行之間的差異同樣存在，平均20%睡眠卡率意味著部分銀行的睡眠卡占比較高。”據(jù)董崢介紹，一些中小銀行的睡眠卡率或達(dá)到50%以上。

另有接近監(jiān)管人士指出，各家銀行睡眠信用卡占比差異較大，其中信用卡業(yè)務(wù)占比較大的銀行睡眠信用卡占比普遍在20%-30%，部分銀行達(dá)到30%以上。

銀行如此大量的睡眠信用卡，在上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛看來，主要源自于部分銀行經(jīng)營(yíng)理念不科學(xué)，盲目追求規(guī)模效應(yīng)和市場(chǎng)份額，濫發(fā)卡、重復(fù)發(fā)卡情況突出，導(dǎo)致了無序競(jìng)爭(zhēng)、資源浪費(fèi)等問題。

他指出，過去一段時(shí)間銀行將信用卡當(dāng)作零售轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，因此信用卡發(fā)卡量出現(xiàn)了較大幅度的上漲，是導(dǎo)致睡眠卡增多的重要原因之一，而銀行發(fā)卡未來應(yīng)提高門檻。

存量時(shí)代來臨銀行需敏銳抓住用戶需求

經(jīng)過了近30年的發(fā)展，中國(guó)的銀行信用卡行業(yè)正在發(fā)生翻天覆地的變化。

據(jù)董崢估算，當(dāng)前中國(guó)擁有至少1張信用卡的持卡者規(guī)模約有5億人，按照8.07億張流通卡量計(jì)算，人均持卡量已達(dá)到1.6張。同時(shí)，根據(jù)信用卡新規(guī)的要求，銀行在授信審批和調(diào)整授信額度時(shí)，應(yīng)當(dāng)扣減客戶累計(jì)已獲其他機(jī)構(gòu)信用卡授信額度。這意味著在目前適合持卡的群體中，信用卡已達(dá)到了相對(duì)飽和的狀態(tài)。

“在相對(duì)飽和的市場(chǎng)中，盲目拉新已經(jīng)無法帶來交易量的持續(xù)增長(zhǎng)。這意味著此前重拉新、輕運(yùn)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)思路走進(jìn)了發(fā)展困境。”董崢直言，要想減少睡眠卡的規(guī)模，最重要的是發(fā)卡銀行要徹底改變現(xiàn)在“以我為主”的產(chǎn)品理念變?yōu)椤耙杂脩魹橹鳌薄?/p>

董崢建議，信用卡產(chǎn)品的規(guī)劃，還要考慮消費(fèi)者在生活中的消費(fèi)鏈條延伸的消費(fèi)領(lǐng)域。他舉例道，像婚慶題材是不錯(cuò)的產(chǎn)品角度，就在于婚慶所串接的消費(fèi)鏈條長(zhǎng)，消費(fèi)特點(diǎn)剛性強(qiáng)、金額高，不僅可以涉及到婚紗攝影、婚宴、美容，以及裝修、家電、旅游等一系列的較高消費(fèi)領(lǐng)域。同時(shí)，婚慶題材針對(duì)年輕一組作為新家庭初建時(shí)的入門產(chǎn)品，還可以延伸開發(fā)母嬰題材、子女教育題材等以“家庭”為背景的系列產(chǎn)品。

此外，亦有銀行信用卡中心業(yè)內(nèi)人士表示，未來銀行信用卡的競(jìng)爭(zhēng)程度進(jìn)一步增加。若銀行由于睡眠卡過多無法發(fā)新，則可能造成一些優(yōu)質(zhì)客戶被他行搶發(fā)額度后，因開卡額度極低而失去吸引力。對(duì)于銀行而言，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)將更為重要。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 姜樊

編輯 徐超

校對(duì) 柳寶慶