由于缺乏網(wǎng)點(diǎn)和自主獲客能力，在民營(yíng)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，通常助貸資產(chǎn)占比較高。而近年來(lái)，在信貸資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，不少機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模也持續(xù)攀升。

消金界了解到，不少機(jī)構(gòu)正在舍棄此前的分潤(rùn)模式，加大擔(dān)保模式合作。

以億聯(lián)銀行為例，該行依靠“億聯(lián)易貸”，通過和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作，保持銀行資產(chǎn)規(guī)模和收益穩(wěn)定。如今銀行正在不斷縮減分潤(rùn)模式合作，加大擔(dān)保合作比例。受此影響，億聯(lián)銀行與股東的合作也出現(xiàn)大幅縮減。

 01 

消費(fèi)貸余降至228億元

作為東北地區(qū)首家成立的民營(yíng)銀行，同時(shí)也是全國(guó)第四家正式獲批線上業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)銀行，2017年5月，億聯(lián)銀行由中發(fā)金控、吉林三快等民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合發(fā)起成立。

據(jù)了解，億聯(lián)銀行只有一家線下營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，公司成立之初就確定了“數(shù)字銀行、智慧生活”的戰(zhàn)略定位，主要借助互聯(lián)網(wǎng)渠道開展線上業(yè)務(wù)。

然而，近年來(lái)受監(jiān)管政策及外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境等影響，億聯(lián)銀行存貸款業(yè)務(wù)面臨一定壓力。

該行三季報(bào)顯示，截至2023年9月30日，億聯(lián)銀行資產(chǎn)總額614.20億元，比上年末增加77.75億元，增長(zhǎng)14.49%；負(fù)債總額580.4億元，比上年末增加77.06億元，增長(zhǎng)15.31%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.12億元，凈利潤(rùn)0.72億元；資本充足率11.22%，撥備覆蓋率187.98%，撥貸比3.25%，不良貸款率1.73%。

截圖自億聯(lián)銀行三季報(bào)

值得一提的是，億聯(lián)銀行2022年實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)536.45億元，較2021年末減少約62.51億元，降幅為10.44%，當(dāng)時(shí)創(chuàng)下民營(yíng)銀行最大降幅。

億聯(lián)銀行還公布了最新貸款結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)規(guī)模。2022年以來(lái)，億聯(lián)銀行貸款投放承壓，消費(fèi)貸款余額降至237億元。從個(gè)人消費(fèi)貸款結(jié)構(gòu)來(lái)看，億聯(lián)銀行助貸占比在80%以上。

公開信息顯示，除美團(tuán)之外，億聯(lián)銀行主要和大數(shù)科技、泛華投資、小雨點(diǎn)小貸等31家機(jī)構(gòu)合作互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)流獲客。

根據(jù)財(cái)報(bào)，億聯(lián)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額持續(xù)壓降。截至2023年三季報(bào)，消費(fèi)貸款余額超228億元，本年累計(jì)投放金額超369億元，新增客戶數(shù)超167萬(wàn)戶。

在主營(yíng)產(chǎn)品方面，億聯(lián)銀行提出，要實(shí)現(xiàn)自營(yíng)與助貸“兩翼齊飛”，想要提升風(fēng)險(xiǎn)管控與互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的“雙輪驅(qū)動(dòng)”能力。在其主打的消費(fèi)金融產(chǎn)品上，銀行依靠“億聯(lián)易貸”，通過和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作，保持銀行資產(chǎn)規(guī)模和收益穩(wěn)定；依靠“億貸”，發(fā)力自營(yíng)品牌和業(yè)務(wù)能力建設(shè)。

此外，億聯(lián)銀行聚焦“億農(nóng)貸”“生意貸”“億微貸”“億企貸”四款小微金融產(chǎn)品，不斷加大小微貸款投放。截至2023年三季度，銀行小微金融業(yè)務(wù)貸款余額151.72億元，較年初的107.67億元，增加44.05億元。

從貸款利率來(lái)看，億聯(lián)銀行貸款定價(jià)持續(xù)下降，2022年個(gè)人消費(fèi)貸款平均利率為9.90%，小微貸款平均利率為11.42%。

 02 

合作31家融擔(dān)機(jī)構(gòu)

可以看到，億聯(lián)銀行在政策引導(dǎo)下，在小微貸規(guī)模提升與降低利率方面主動(dòng)積極作為。也有意在與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作中，逐步強(qiáng)化自營(yíng)能力。而貸余本季度持續(xù)下降的主要原因，應(yīng)該在于縮減了分潤(rùn)模式業(yè)務(wù)量。

這一趨勢(shì)可從億聯(lián)銀行與二股東美團(tuán)的合作中看出端倪。據(jù)財(cái)報(bào)，截至2023年三季度，億聯(lián)銀行與重慶三快小貸簽署統(tǒng)一交易協(xié)議，交易總額度達(dá)5.80億元，達(dá)到重大關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)，此協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生關(guān)聯(lián)交易18筆，為億聯(lián)銀行向關(guān)聯(lián)方支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，金額合計(jì)0.86億元。

而此前的數(shù)據(jù)顯示，2022年，億聯(lián)銀行向三快小貸累計(jì)支付2.68億平臺(tái)服務(wù)費(fèi)；2021年，這一數(shù)字為6.46億元。

此前億聯(lián)銀行與三快小貸主要通過分潤(rùn)模式合作，如今服務(wù)費(fèi)降低也從側(cè)面表明該行在逐漸收縮分潤(rùn)規(guī)模。

民營(yíng)銀行本身資金成本相對(duì)較高，扣除獲客、運(yùn)營(yíng)、催收、壞賬等一系列成本，如果采取分潤(rùn)合作，實(shí)際收益很低，甚至是不賺錢。不過前期通過與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作，一來(lái)可以積累運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)；二來(lái)也能快速提高業(yè)務(wù)規(guī)模。

只是在當(dāng)前形勢(shì)下，機(jī)構(gòu)對(duì)于前期信貸資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)，不得不提高警惕。因此，在與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作的模式中，加入融擔(dān)機(jī)構(gòu)的兜底合作模式又“流行”起來(lái)。

億聯(lián)銀行發(fā)布了合作融擔(dān)公司的公示。根據(jù)公告，在其互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)中，該行共合作了31家融擔(dān)機(jī)構(gòu)。

通過融擔(dān)合作，雖然扣除一定比例的融擔(dān)費(fèi)用，但是最起碼能保證固定的收益。比如，一家銀行的資金成本5個(gè)點(diǎn)，給到互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)8個(gè)點(diǎn)，保底收入就有3個(gè)點(diǎn)。

然而這種模式下，有合作方“變相兜底”的嫌疑，弱化了銀行的風(fēng)控要求與流程，存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

不僅在銀行業(yè)，持牌消金業(yè)也存在這一趨勢(shì)。不過，監(jiān)管也已注意到這一風(fēng)險(xiǎn)，并有意將其納入管理。

消金界注意到，日前監(jiān)管正向多家消費(fèi)金融公司征集關(guān)于《消費(fèi)金融公司管理辦法（征求意見稿）》的意見和建議，征求意見稿中，對(duì)消金公司融資擔(dān)保業(yè)務(wù)總規(guī)模進(jìn)行了限制，新增了擔(dān)保增信業(yè)務(wù)規(guī)范監(jiān)管指標(biāo)，即“單一增信機(jī)構(gòu)提供的增信余額，不得高于一級(jí)資本凈額25%”“擔(dān)保增信業(yè)務(wù)總規(guī)模不得超過全部貸款余額的50%”。

目前看來(lái)，在信貸資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，不少機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模也持續(xù)攀升，尤其對(duì)中小機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，由于缺乏自營(yíng)能力和風(fēng)控能力，擔(dān)保合作是最穩(wěn)妥的方式。不管是消金公司還是民營(yíng)銀行，短時(shí)內(nèi)都很難實(shí)現(xiàn)這一要求，還需要持續(xù)加強(qiáng)全方位的自營(yíng)能力建設(shè)。

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