12月12日，中國葛洲壩集團股份有限公司成功發行10.73億元供應鏈ABCP，其中興業銀行武漢分行承銷份額4.288億元，票面利率2.80%，標志著該行年承銷規模首次突破300億元大關。
“一戶一策”定制服務方案
作為企業直接融資的重要渠道，債券市場在服務地方發揮著不可替代的作用。近年來，興業銀行武漢分行持續打造區域領先的債券銀行，非金融企業債務融資工具承銷規模穩居湖北各類金融機構前三，形成了強大的專業服務能力。今年以來，該行靠前站位、主動服務，逐戶走訪本地具備資質但暫未公開市場發行債券的優質企業了解融資需求，對有發債意愿的企業“一戶一策”精心制定債券融資服務方案，根據企業經營情況與資金需求，為企業合理安排債券注冊發行計劃。近三年，該行累計為湖北省內逾40家企業承銷發行非金債券達690億元，承銷支數超130只。
聚焦實體引領債券創新
湖北省路橋集團有限公司作為國家級高新技術企業，在高速公路、復雜橋隧及市政工程建設領域深耕70余年。了解到企業存在盤活專利權資產并構建優質融資渠道的訴求后，興業銀行武漢分行為其成功發行市場首批混合型科創票據，通過質押路橋集團享有的135項專利權，盤活了公司多項無形資產，有效降低公司融資成本，優化公司融資結構。
近年來，興業銀行武漢分行深度對接和參與銀行間債券市場，結合湖北港口集團、中交二航局、湖北文旅集團等企業特點和發展需要創新債券業務品種，持續為實體經濟“輸血”，助力湖北“三高地兩基地”建設。近年來該行作為主承銷商先后落地全國首批科創票據、全國首單專利權質押型混合科創票據、湖北首單公募鄉村振興票據、湖北首單革命老區債券、湖北首單用途類科創票據、湖北省首單供應鏈ABCP等，以創新產品強化了龍頭企業對產業鏈、供應鏈上實體企業的帶動和輻射作用。
爭取資源擔當基石投資人
持續深化“商行+投行”戰略，興業銀行武漢分行構建了廣闊的投行和投資朋友圈，為打造債券銀行搭建堅實的基礎。在推動債券業務中，該行堅持“投、研、承、銷”一體，形成了“總行+分行”聯動服務、“自營+理財”雙輪驅動的債券投資業務模式。在多筆債券發行中同時擔當主承銷商與基石投資人的角色，保障了各類企業的債券發行。截至目前，該行債券投資余額達380億元，擔當了湖北省債券市場的頭部投資人。
黨的二十大報告提出，健全資本市場功能，提高直接融資比重。作為企業直接融資的重要渠道，債券市場在服務實體方面發揮著不可替代的作用。興業銀行武漢分行表示，將積極把握綠色低碳轉型、科技創新、先進制造、新基建等戰略發展機遇，不斷完善投資銀行產品服務體系，持續提升服務實體經濟效能，助力形成資本市場與實體經濟的高水平循環。
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