行長、董事長先后被查背后，經營業績迎來四年來首次負增長，不良雙升，房地產不良率更是高達40%，依靠茅臺(600519)的貴州銀行未來如何發展？
5月22日，據中央紀委國家監委網站消息，貴州銀行原黨委副書記、董事、行長許安涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。在許安之前，貴州銀行原首席專家王向東、原董事長李志明等高管也相繼被查。與此同時，貴州銀行合規經營屢屢破防，今年以來累計被罰285萬元，涉及貸款管理不規范、虛增存貸款規模等問題。
高管層動蕩的背后，貴州銀行經營壓力加大，2023年首次出現營收凈利“雙降”。同時，貴州銀行資產質量有所下滑。2023年，貴州銀行不良雙升，撥備覆蓋率則連續兩年下滑。其中，房地產業貸款總額為75.41億元，房地產業不良貸款率達到了驚人的40.39%，成為目前對公房地產不良率最高的上市銀行。
作為“含茅量最高的銀行”貴州銀行上市以后，經營業績就出現明顯放緩的情況，在房地產風險激增的壓力下，如何加速風險出清，實現業績重回正軌，考驗著新的管理層。
針對高管被查、經營業績、資產質量等相關問題，發現網向貴州銀行發送采訪調研函，截至發稿前，該行未就相關問題作出合理解釋。
許安辭任行長后被查 年內5位原高管“落馬”
5月22日，據中央紀委國家監委網站消息，貴州銀行原黨委副書記、董事、行長許安涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。
據公開資料顯示，許安自2012年加入貴州銀行，先后擔任該行副行長、黨委副書記，2018年4月起正式出任該行行長。今年3月7日，貴州銀行發布公告稱，由于工作安排原因，許安不再擔任貴州銀行黨委副書記，個人申請辭任該行執行董事、董事會合規管理委員會主任委員、戰略發展委員會委員、ESG管理與消費者權益保護委員會委員、行長職務。
值得注意的是，在許安辭任行長之前的2月份，貴州省紀委監委網站披露，貴州銀行原首席專家王向東涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查的消息。王向東自1995年起進入銀行業，2013年加入貴州銀行，擔任該行總監級職位。
除了王向東外，曾帶領貴州銀行登陸港股的原董事長李志明、貴州銀行水城支行原行長張登奎、貴州銀行村鎮銀行管理部原總經理李國文皆因涉嫌嚴重違紀違法，分別于2023年10月、11月、12月被通報接受“審查調查”。
短短一年內多達5位原高管被查的同時，貴州銀行合規經營漏洞頻出，據不完全統計今年以來，貴州銀行及其分支機構因存在信貸違規等問題收到監管部門6張罰單，被罰金額共計285萬元。僅在5月份，貴州銀行就領到兩張罰單。
業績增長逐漸乏力 2023年營收凈利首現負增長
據官網信息顯示，貴州銀行于2012年在原遵義市、六盤水市以及安順市三家城市商業銀行的基礎上合并設立的貴州省級地方法人銀行，屬貴州省省管大⑴型國有企業。2019年12月30日，貴州銀行在香港聯交所掛牌上市，成為繼貴陽銀行(601997)之后，貴州省第二家登陸資本市場的銀行。主要股東方面，第一大股東為貴州省財政廳，持股20%；第二大股東為貴州茅臺(600519)集團，持股12%。
不可否認，作為明星股東，茅臺集團對貴州銀行的加持不小。比如在2018年，茅臺集團發布《關于子公司與貴州銀行開展存款業務的關聯交易公告》，由此給貴州銀行帶來大量的存款業務。2019年，該集團在貴州銀行的期末存款余額為80.09億元，大額且穩定的存款為貴州銀行存款業務提供了有力支持。
不過隨著貴州銀行的上市，該行業績就出現明顯的放緩趨勢。數據顯示，2020-2022年，貴州銀行營收增速分別為5.06%、4.35%、2.15%；凈利潤增速分別為3%、0.95%、3.34%。
（財務數據截圖：貴州銀行2023年度報告）
進入到2023年，貴州銀行經營壓力進一步加大。年報數據顯示，2023年貴州銀行實現營業收入113.45億元，同比減少5.38%；實現凈利潤36.53億元，同比減少4.6%，這是貴州銀行赴港上市四年以來首次業績負增長。
針對營收凈利雙降的問題，貴州銀行在年報中解釋稱，“為適應宏觀經濟形勢變化，本行持續加強風險管控，加快不良資產處置速度，加大撥備計提力度，經營效益較去年同期略有下降。”
資產質量承壓 房地產不良飆漲至40%
經營業績首次負增長的同時，貴州銀行的資產質量不容樂觀。年報數據顯示，截至2023年末，貴州銀行不良貸款余額55.68億元，較年初增加12.46億元，增幅28.83%；不良貸款率1.68%，較上年末上升0.21個百分點，且關注類貸款余額96.96億元，也較年初增加17.92億元，占比2.92%，較年初上升0.23個百分點。
針對不良雙升的原因，貴州銀行在年報中解釋稱，受內外部經濟環境以及個別房地產開發企業貸款納入不良管理等多種因素共同影響。
值得注意的是，從行業劃分的貸款情況來看，截至2023年末，貴州銀行房地產業貸款總額為75.41億元，同比下降26%；占比2.27%，較年初下降1.21個百分點。
（按行業劃分貸款及不良貸款分布情況：貴州銀行2023年度報告）
雖然，貸款總額有所下降，但是不良卻出現了大幅上升的情況，截至2023年末，貴州銀行對公房地產不良貸款余額為30.46億元，較上年末增加9.84億元，增長47.7%，不良率由2022年末的20.21%進一步攀升至40.39%，相當于翻倍提升，且對公房地產不良貸款占全行不良貸款的比例也達到了54.7%。
對此，貴州銀行在年報中解釋，是房地產貸款總額及占比下降且規模較小，以及報告期內將個別房地產開發企業貸款納入不良管理所致。
實際上，貴州銀行房地產不良風險在2022年開始就出現激增，2022年，該行房地產業不良貸款規模、不良率分別大漲2686.49%、2334.94%。也就是說，在短短兩年內，貴州銀行房地產業不良貸款余額從0.74億元飆漲到30.46億元，漲幅高達40倍；不良率則從0.83%漲到40.39%，漲幅近48倍，這個漲幅在上市銀行中極為罕見。
雖然，貴州銀行在年報中未透露個別房地產開發企業為哪家，但是據聯合資信評級報告顯示，該企業為恒大地產集團。報告顯示，由于貴州銀行2022年將恒大系貸款納入不良貸款管理，房地產行業不良貸款率大幅增至20.21%。據裁判文書網顯示，貴州銀行踩雷恒大的貸款金額超16億元。
除恒大外，企查查顯示，2023年以來，貴州銀行新增的“涉房”類訴訟達17條，案由包括“公司債券交易糾紛”“金融借款合同糾紛”“商品房預售合同糾紛”“建設工程施工合同糾紛”等，陽光城(000671)、中天城投等多家地產商站上了被告席。其中，中天城投目前處于破產重整狀態。
（記者 羅雪峰 財經研究員 周子章）
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