A股迎來久違的爆發(fā)！
今天，券商股持續(xù)拉升，天風證券(601162)、華鑫股份(600621)雙雙漲停，錦龍股份(000712)8天5板，國盛金控(002670)逼近漲停，信達證券、太平洋(601099)、浙商證券(601878)等漲幅居前。隨后，可以看到中金公司和銀河證券，海通證券(600837)和國泰君安(601211)這兩個組合也集體拉升，市場上更是再度傳出相關公司合并的消息——但這些消息都未獲得證實。
在券商股帶動下，A股市場今天早盤表現(xiàn)強勁。指數收復2900點，上漲個股超過4000只，最近大跌的消費板塊亦有明顯回暖。而在此過程當中，還可以看到四大行、長江電力(600900)、中國核電(601985)這些股票開始逐漸回落。資金從大象流出之后，回補了成長股，并帶動大盤出現(xiàn)放量。
那么，A股是否由此開啟反彈之路？
牛市旗手瘋漲
今天，券商板塊大幅拉升，天風證券、華鑫股份雙雙漲停，錦龍股份8天5板，國盛金控逼近漲停。財富趨勢更是狂拉超18%，指南針大漲超11%。券商ETF飆漲近4%。
券商活，則大盤活。今天早盤，富時中國A50指數期貨、MSCI中國A50互聯(lián)互通指數期貨漲幅均擴大至1%。截至券商中國發(fā)稿，滬指漲1.97%，深成指漲3.17%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.22%。近期大跌的消費板塊明顯復蘇。文旅、醫(yī)療、教育、傳媒行業(yè)集體走強。截至下午發(fā)稿時，滬深兩市成交額突破7000億元，較昨日放量超2400億元。
港股方面也是持續(xù)拉升，截至券商中國發(fā)稿，恒指漲超2%，恒生科技指數漲3.18%，醫(yī)藥股反攻，藥明生物漲近10%，藥明康德(603259)漲近5%。
那么，究竟發(fā)生了什么？分析人士認為，主要有三個原因：
一是昨天的高層會議關于資本市場的表述是：提振投資者信心，提升資本市場內在穩(wěn)定性。會議還提到了提振消費，這對于A股的核心板塊有較強的提振作用。
二是券商股的崛起。最近，券商股明顯比較抗跌，而且不少股票走出底部特征。在前期降息利好的累積之下，今天終于有所表現(xiàn)。而另一方面，券商板塊亦不斷傳出合并利好傳聞。此前提到海通與國泰君安，最近是中金與銀河——但是，這些消息目前亦未獲官方證實。
三是核心藍籌籌碼出現(xiàn)了較大松動，今天中國核電、長江電力、農業(yè)銀行、工商銀行等前期強勁的個股表現(xiàn)低迷，出現(xiàn)了放量殺跌的行情。一方面是部分資金撤離之后，可能順勢抄底了成長股。另一方面則是這類防守型股票殺跌，反而有利于市場信心回暖。
A股穩(wěn)了？
市場是否穩(wěn)定，其實取決于“當前股價對未來事件反映有多充分”。由于此前A股市場持續(xù)殺跌，因此當前的股價可能在一定程度上反映了未來各種不利因素，比如正在到來的中報，美國總統(tǒng)大選之前的變數（比如征稅）等等。
展望未來的一段時間，市場上的好消息可能還會多起來。首先，經濟雖總體平穩(wěn)運行，但短期面臨一定壓力。特別是二季度僅為4.7%增速，再結合此前三中全會提出的今年經濟增長目標任務一定要完成的表述，下半年政策上可能到了發(fā)力期。而且，今天早上公布的7月份的PMI數據亦不是太強勁。
其次，雖然外圍壓力比較大，但形勢比人強。今天早上就有消息指出，當地時間7月30日，美國貿易代表辦公室（USTR）就對華加征301關稅發(fā)布公告表示，對電動汽車及其電池、計算機芯片和醫(yī)療產品等一系列中國進口產品大幅加征關稅的部分措施的實施時間將推遲至少兩周。這種消息對于市場氛圍的影響偏正面。
第三，從昨天的高層會議來看，相關的主題投資亦進入視野。銀河證券認為，擴大內需仍將是國內重要的政策方向，設備更新與大消費主題或將受益。要培育壯大新興產業(yè)和未來產業(yè)，推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，新質生產力主題中長線配置價值突出。在央國企盈利能力穩(wěn)健、高股息、低估值的優(yōu)勢下，央國企改革主題有望受益。中國企業(yè)出海進程有望加快，相關投資機會提升。深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，扎實推進碳達峰碳中和，新能源主題或受益于綠色低碳發(fā)展。落實好促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展的新政策，加快構建房地產發(fā)展新模式。房地產可能也有階段性交易機會。
第四，券商合并的消息雖然不絕于耳，但仍處于預期發(fā)酵的階段。下半年是否會有相關的大事件出來，也有待觀察。不過，大的方向應該是不會變，即加快建設一流投資銀行和投資機構。
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